记分卡和目标

项目
05/15/2024

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本文说明如何创建记分卡和目标，以及如何更新目标的状态。利用记分卡和目标，组织可以策划可持续性指标并根据公司的关键业务目标跟踪它们。可以根据手动输入的或从已连接数据源推导的当前值和目标值来创建目标。用户可以手动签入更新，或者系统可以自动更新当前值和状态。

创建记分卡

在主要导航窗格中，选择记分卡。
选择添加记分卡以创建记分卡。
在名称字段中，输入记分卡的名称。
在说明字段中，为记分卡输入说明。说明应该描述要与记分卡相关联的目标。
在负责人字段中，选择要分配给记分卡的联系人。联系人可以是记分卡的负责人，也可以是创建和管理记分卡的人。
选择保存以保存记分卡。您现在可以开始输入关联的目标，如下一节所述。

要编辑或删除记分卡，请选择记分卡页面顶部的管理记分卡按钮（齿轮符号）。

创建目标

在主要导航窗格中，选择记分卡。然后选择您要为其输入目标的记分卡。

或者，在导航窗格中选择设置，然后选择公司简介 > 结构。选择部门，然后选择查看目标。
选择添加目标。
在目标名称字段中，输入目标的名称。
在负责人字段中，输入管理目标或负责该目标的人员的姓名。
在说明字段中，输入关于目标的说明。
如果您的目标与 SBTi 一致，选中与 Science Based Targets 倡议 (SBTi) 保持一致复选框。
在记分卡字段中，选择记分卡以与目标关联。如果您是从记分卡创建目标，此字段将默认填充。
在父目标字段中，如果此目标是子目标，选择父目标。
可选：在部门字段中，选择一个部门。在设施字段中，选择设施。
在开始日期字段中，选择目标的开始日期。在结束日期字段中，输入您预期目标值达到目标的日期，或输入截止日期。
在度量单位字段中，输入度量单位。这样，您还可以为当前值和目标值设置度量单位。输入的任何数据点都将自动转换为您在此处选择的度量单位。
在此目标是否具有基准年？中，如果要从历史年份和值比较此目标的进度，选择是。在基准年字段中，选择您的历史报告年份。在基线值字段中，输入比较值。
在此目标是否具有基准年？字段中，选择否，在起始值字段中输入起始值。
在当前值的来源字段中，选择一个选项以指定应如何更新当前值：
- 手动输入 – 将使用本文后面介绍的签入功能手动更新当前值。
- 连接到数据 – 当前值每天或当新数据被引入系统时自动更新。
  备注
  
  最大频率是每天一次。要使用此选项，请按照以下步骤操作：
  1. 选择连接到数据>设置连接。或者，根据已建立的预设创建规则，为通用连接规则提供指南。
  2. 在数据源字段中，选择数据源。然后，在值字段中，选择值。将显示来自所选数据源的值的预览。要进行更新，请选择计算。
  3. 选择保存。
在目标值的来源字段中，手动输入目标的目标值，或连接到数据（即您想要达到的值）。虽然您在设置目标后通常不会更新目标值，但可以编辑目标并更新目标值。

备注

您还可以以基线值的百分比形式输入手动目标值。例如，如果基线值为 100,000，您将基线值的百分比设置为 50，目标值字段会自动填充 50,000。
在状态更新方法字段中，选择用于设置目标状态的方法。有两个用于更新状态的选项：
- 手动输入 - 将目标手动设置为未开始、正常、存在风险、滞后、未实现或已实现。可以在本文后面描述的签入过程中更新状态。
- 自动 – 基于您定义的规则自动更新状态。要使用此选项，请选择创建规则，然后为每个状态添加一个值和日期条件。如果满足条件，系统会将目标设置为该状态。
选择保存，将目标保存到记分卡中。
利用目标页面顶部的磁贴，可深入了解目标数量及其状态。选择筛选器窗格或目标状态以筛选目标。