了解潜在顾客

相应的角色：企业档案管理员 | 引荐管理员

Microsoft 每年向合作伙伴发送数百万个潜在客户，帮助他们建立业务。 本文介绍从客户那里获取的潜在客户以及如何对其执行操作。

潜在顾客类型

有两种类型的潜在顾客：个人资料潜在顾客和提供潜在顾客。

• 个人资料潜在顾客：为公司创建业务配置文件时，你会收到个人资料潜在顾客。 创建的业务配置文件可帮助你向 AppSource 网页上的潜在客户、其他合作伙伴和 Microsoft 销售人员展示自我。 来自 AppSource 页面上的配置文件列表的所有请求均在“潜在顾客”部分的合作伙伴中心引荐工作区中提供。

• 产品/服务潜在顾客：通过商业市场发布产品/服务时，你会收到产品/服务线索。 客户可以浏览 Microsoft 市场中列出的产品/服务，例如 AppSource、Azure 市场 和Azure 门户市场。 当他们表达获取产品/服务的意向时，会生成潜在顾客。

潜在顾客分类

潜在顾客被归类为 营销合格、 销售合格或 客户查询。

• 营销合格的潜在顾客是由 Microsoft 员工通过各种营销渠道之一收到客户请求的 Microsoft 员工发送给贵公司的潜在客户 。

• 销售合格潜在顾客是 Microsoft 销售人员发送给你的潜在顾客 ，他们收集客户的要求，并帮助他们找到合适的合作伙伴来解决客户问题。 销售合格潜在顾客与联合销售机会不同，在交易结束之前，Microsoft 销售代表积极与合作伙伴和客户合作。

• 客户查询 是直接源自客户的潜在客户。 当公司搜索并查找公司个人资料或产品/服务说明页时，你会收到客户查询，并填写一个表单，说明需求和联系人详细信息。

导航潜在顾客

合作伙伴中心“引荐”工作区的“潜在顾客”部分有三部分：

• 市场潜在顾客是从 AppSource 上的业务配置文件或产品/服务页面、Azure 门户或Azure 市场发起的客户查询。

• 合格潜在顾客 是 营销合格 顾客和 销售合格 潜在顾客。

• 收藏夹是你在“市场潜在顾客”或“限定潜在顾客”选项卡中标记为收藏夹的潜在客户。

  可以通过在列表视图中选择商机上的心形图标将任何商机标记为收藏项目。 再次选择该图标可从收藏夹中删除该商机。

联系市场潜在顾客的验证

验证市场产品/服务潜在顾客的电子邮件地址和电话号码，以验证他们是否可以联系。 经过验证的联系信息有助于确定要联系的潜在客户的优先级，并帮助确保销售工作有效。

在“ 市场潜在顾客”选项卡上查看潜在顾客 时，可以看到有效电话号码和有效电子邮件地址的指示器：

快速复制图标 是方便快捷的快捷方式，可帮助避免在给某人打电话或发送电子邮件时出现拼写错误：

还可以筛选具有有效电子邮件和电话号码的潜在客户，如下所示。 筛选有助于你的外展团队更有效地与客户互动，无论是使用自动电子邮件还是直接电话呼叫。

已知生成垃圾邮件的电子邮件地址和域名将标记为下图所示。 选择潜在顾客以查看详细信息时，也会标记它们。

导出潜在顾客

可以使用页面右上角的“导出”按钮，从合作伙伴中心的“引荐”工作区导出潜在顾客。

如果应用了筛选器，则导出的文件将仅包含筛选的潜在顾客列表。

显示中的其他列指示电子邮件和电话有效性，因此只能将有效的联系人上传到销售团队的 CRM 系统中。

导出的潜在顾客文件具有一个字段， LeadCreationDateTime 用于指示何时创建了导出的潜在顾客。

回复商机

每个潜在顾客都有一个生命周期。 本部分标识该生命周期的各个阶段（已接收、接受和存档），以及可在每个阶段执行的操作。

重要

当客户选择“立即获取”、“免费试用”或“体验版”时生成的市场产品/服务潜在顾客不需要合作伙伴的任何操作。 这些潜在顾客是信息性的，旨在帮助合作伙伴与客户联系，获得交叉销售和销售机会。 这些潜在顾客在 6 个月内可供合作伙伴访问，超过 6 个月的潜在顾客将被存档。

“已接收”阶段

在 收到的 阶段，你已直接从客户或 Microsoft 员工那里收到新潜在客户。 查看详细信息，并随时与客户联系（如果想详细了解客户的业务需求）。

在收到的阶段，可以接受或拒绝引荐。

• 接受：接受交易时，请输入交易的名称、估计值、团队成员和估计的购买时间范围。 还应在“备注”字段中提供信息来详细说明客户的需求。 可以选择输入导致相应潜在顾客和 CRM ID 供参考的市场营销活动 ID，并且可以从公司添加更多联系人。 完成后，选择下一步。 我们会将此引荐移到下一阶段，这表示你打算主动与客户接触来解决他们的需求。 我们还将使用此信息在未来帮助你查找类似的交易。
• 拒绝：拒绝交易时，请选择拒绝交易的原因，添加要包括的任何笔记，然后选择“ 关闭”。 然后将潜在客户存档为“已拒绝”，并通知客户选择其他合作伙伴。
• 已过期：如果在 14 天内未回复潜在顾客，则会将其存档为“已过期”，并且向你发送机会的 Microsoft 或合作伙伴将收到通知。 过期的潜在顾客不显示联系信息。

提示

客户可以显式请求感兴趣的合作伙伴直接与他们联系。 发生这种情况时，页面顶部会显示带有火焰图标的警报。 我们强烈建议你尽快与客户联系，从而提高赢得交易的几率。 72 小时后，引荐将继续处于活动状态，但图标和消息会更改。 如果你有兴趣了解此引荐的详情，仍应与客户联系。

筛选潜在顾客

使用筛选器可以更轻松地获得一组有针对性的商机。 本部分介绍可用的每个筛选器。

筛选器名称	描述
调用操作	产品/服务发布流期间配置的调用操作。 可能的值为“立即获取”、“免费试用”、“体验”和“与我联系”。
国家/地区	客户同意合作伙伴与他们联系时选择的国家/地区
客户名称	客户公司的名称
潜在顾客源	商机来源市场的名称。 可能的值为“AppSource”、“Azure 市场”和“Azure 门户”。
潜在顾客类型	商机的类型。 为通过商业市场发布的产品/服务生成“产品/服务”商机。 为在引荐工作区中发布的业务配置文件生成“配置文件”商机
潜在顾客质量	潜在顾客的转换概率。 “高”表示商机转化为订阅的几率较高。 “低”表示有可能是垃圾商机。
Status	引荐的生命周期状态。 仅适用于“产品/服务”商机空间中的“配置文件”商机和“与我联系”商机。
电子邮件有效性	有效 意味着电子邮件收件箱存在。 无效 意味着它是一个假电子邮件地址。 其他状态为 垃圾邮件 或 未知。 电子邮件 有效性 筛选器仅适用于 产品/服务 潜在顾客。
电话有效性	有效 意味着电话号码可访问并注册。 其他状态为 “无效 ”或 “未知”。 电话有效性筛选器仅适用于产品/服务潜在顾客。

“已接受”阶段

在你想要努力达成一笔交易的过程中，若要更改针对已接受的引荐提供的任何信息，请选择“编辑”。 然后，可以更新交易名称、估计购买日期、团队成员、估计值、备注、CRM ID 或市场营销活动 ID。 还可以选择“添加员工”，以提供其他正在处理该交易的人员的姓名、电话号码和电子邮件地址。

完成后，将交易 标记为“赢 或 输”，以便可以相应地存档。

存档阶段

“已存档”是所有商机最终会进入的最后一个阶段。 无法对已存档的潜在客户采取措施，但可以查看其状态：“已赢”、“丢失”、“已拒绝”或“已过期”。

电子邮件通知

当收到市场产品/服务或个人资料列表的新潜在顾客时，合作伙伴中心的业务配置文件中列出的联系人会收到电子邮件通知。 如果潜在顾客数量较少，或采用摘要格式（如果在一天内收到超过 10 个潜在顾客），这些潜在顾客将作为单个电子邮件传送。 你可以在合作伙伴中心查看这些潜在顾客，并快速响应客户。

重要

如果操作中心首选项中有首选电子邮件设置，如在合作伙伴中心帐户设置的“更新首选电子邮件”部分中提及，首选电子邮件设置将优先于上面提及的业务配置文件设置。

以下工作流显示了如何将电子邮件从合作伙伴中心引荐系统发送到合作伙伴，以便进行新的合作伙伴入站引荐。

此外，我们会在合作伙伴中心的“操作中心”面板（右上角的通知图标）中将这些详细信息显示为建议的操作。 我们建议你经常检查这些操作来响应潜在顾客。

注意：电子邮件通知现在仅针对“联系我”类型的潜在顾客发送。

潜在顾客注意事项

• Microsoft 不会验证引荐的身份或引荐的兴趣是否合法。 Microsoft 仅验证是否可以根据提供的详细信息联系被转介的个人或公司。

• 引荐不应被解释为 Microsoft 对被引用的公司或个人的认可。 你有责任采取任何必要和适当的措施，以保护公司免受引荐产生的欺诈行为。

如何获取更多个人资料潜在客户

以下提示可帮助你获取更多合适的引荐：

• 选择业务配置文件中的关键字 (keyword)和首选项，这些配置文件代表你独特的专业知识和业务模型。 删除可能会生成你不感兴趣的引荐的关键字 (keyword)。 如果你对处理特定规模的企业不感兴趣，请更新该首选项。
• 查看每个位置的业务配置文件中你的联系信息。 确保你的团队会收到传入警报。
• 快速回应引荐。 如果你及时回复传入的请求，我们会在将来的客户搜索结果中提高你的可见性。 确保你的团队按照你的意图快速作出回应。
• 选择你接受的交易。 我们将监视你接受或拒绝的交易类型，并使用此信息帮助你查找类似的交易。 接受不太合适的交易对你的搜索结果不会有改进，并且可能会影响你收到的商机的质量。
• 报告估计的交易大小、结束日期和交易的最终状态，无论是赢还是输。 我们使用这些信息继续为你提供高质量的引荐。

后续步骤

• 潜在扩充见解
• 潜在顾客常见问题解答
• 管理联合销售机会
• 获取适用于 Dynamics 365 CRM 的联合销售连接器
• 获取适用于 Salesforce CRM 的联合销售连接器