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用于 Salesforce CRM 的联合销售连接器 – 概述

  • 项目

适当的角色：引荐管理员 |CRM 上的系统管理员或系统自定义工程师

合作伙伴中心联合销售连接器使销售商能够在 CRM 系统内与 Microsoft 联合销售。 销售商不必接受培训就能使用合作伙伴中心来管理联合销售交易。 使用联合销售连接器，可以创建新的联合销售引荐来与 Microsoft 销售商接洽、接收来自 Microsoft 销售商的引荐、接受/拒绝引荐、修改交易值和成交日期等交易数据。 还可以从 Microsoft 销售商处接收有关这些联合销售交易的任何更新。 可以在所选的 CRM（而不是在合作伙伴中心）中完成所有引荐工作。

该解决方案基于 Microsoft Power Automate 解决方案并使用合作伙伴中心 API。

安装之前

主题 详细信息 链接
Microsoft AI 云合作伙伴计划概述 需要有效的 PartnerID（前 MPNID） 加入合作伙伴网络
已做好联合销售准备 你的 IP/服务解决方案必须准备好联合销售。 与 Microsoft 联合销售
合作伙伴中心帐户 与合作伙伴中心租户关联的 PartnerID（前 MPN ID）必须与与联合销售解决方案关联的 PartnerID 相同。 在部署连接器之前，请验证是否可以在合作伙伴中心查看联合销售引荐。 管理你的帐户
合作伙伴中心用户角色 要安装和使用连接器的员工必须是引荐管理员 分配用户角色和权限
Salesforce CRM CRM 用户角色是系统管理员或系统定制器 在 Salesforce CRM 中分配角色
Power Automate 流帐户 创建新的生产环境，具有用于测试、暂存和生产的数据库。 如果现有具有数据库的生产环境，则可以重用该环境。 要安装连接器解决方案的用户必须具有 Power Automate 许可证并有权访问此环境。 可以监视进度，并且如果安装失败，可以在 Power Automate 中获取详细信息。 选择“解决方案”下的“查看历史记录”。 创建或管理环境

安装用于 Microsoft 自定义字段的 Salesforce 包

若要跨合作伙伴中心和 Salesforce CRM 同步引荐，Power Automate 解决方案需要明确标识特定于 Microsoft 的引荐字段。 此划分使合作伙伴销售商团队能够决定他们希望与 Microsoft 共享哪些引荐进行联合销售。

  1. 在 Salesforce 中，激活“注释”并将其添加到与机会相关的列表中。 引用

  2. 按照以下步骤激活“机会团队”：

    • 在设置中，使用“快速查找”框找到机会团队设置。
    • 根据需要定义设置。 引用

  3. 在 Salesforce 中，使用“包安装程序”安装自定义字段和对象。 使用此安装程序将包安装到任何公司。

    注意

    如果要安装到沙盒中，则必须将 URL 的初始部分替换为 http://test.salesforce.com。

  4. 在 Salesforce 中，将 Microsoft 解决方案添加到“机会”相关列表。 添加后，选择“扳手”图标并更新属性

最佳做法：在上线之前进行测试

在生产环境中安装、配置和自定义 Power Automate 解决方案之前，务必在暂存 CRM 实例上测试该解决方案。

  • 在暂存环境/CRM 实例上安装 Microsoft Power Automate 解决方案。

  • 创建解决方案的副本，并在暂存环境中运行配置和 Power Automate 流自定义。

  • 在暂存/CRM 实例上测试解决方案。

  • 成功后，作为托管解决方案导入到生产实例。

安装用于 Salesforce CRM 的合作伙伴中心引荐同步

  1. 转到 Power Automate，然后选择右上角的“环境”。 这将向你显示可用的 CRM 实例。

  2. 从右上角的下拉列表中选择相应的 CRM 实例。

  3. 在左侧导航栏中选择“解决方案”。

  4. 选择顶部菜单上的“打开 AppSource”链接。

    Open AppSource 的屏幕截图。

  5. 在弹出屏幕中搜索“用于 Salesforce 的合作伙伴中心引荐连接器”。

    “立即获取”的屏幕截图。

  6. 选择“立即获取”按钮，然后选择“继续”。

  7. 在下一页中，选择要安装应用程序的 Salesforce CRM 环境。 同意条款和条件。

  8. 然后，你会被引导到“管理你的解决方案”页。 使用页面底部的箭头按钮导航到“合作伙伴中心引荐”。 “已计划安装”应显示在合作伙伴中心引荐解决方案旁边。 安装将需要 10-15 分钟。

  9. 安装完成后，返回到 Power Automate，并从左侧导航区域选择“解决方案”。 请注意，“用于 Salesforce 的合作伙伴中心引荐同步”现已在“解决方案”列表中提供。

  10. 选择“用于 Salesforce 的合作伙伴中心引荐同步”。 提供以下 Power Automate 流和实体：

    Salesforce 流的屏幕截图。

配置解决方案

  1. 在 CRM 实例中安装解决方案后，返回到 Power Automate。

  2. 从右上角的“环境”下拉列表中，选择安装了 Power Automate 解决方案的 CRM 实例。

  3. 创建关联三个用户帐户的连接：

    • 具有引荐管理员凭据的合作伙伴中心用户
    • Partner Center Events
    • 解决方案中具有 Power Automate 流的 CRM 管理员

    1. 从左侧导航栏中选择“连接”，然后从列表中选择“合作伙伴中心引荐”解决方案。

    2. 通过选择“创建连接”来创建连接。

      显示“创建连接”的屏幕截图。

    3. 在右上角的搜索栏中搜索“合作伙伴中心引荐（预览版）。

    4. 使用引荐管理员的凭据角色为合作伙伴中心用户创建连接。

    5. 接下来，使用引荐管理员的凭据为合作伙伴中心用户创建合作伙伴中心事件连接。

    6. 为 CRM 管理员用户创建用于 Salesforce 的连接。

    7. 为 CRM 管理员用户创建用于 Microsoft Dataverse 的连接。

    8. 添加所有连接后，应在环境中看到以下连接：

      显示如何观察连接的屏幕截图。

编辑连接

  1. 返回到“解决方案”页，然后选择“默认解决方案”。 单击“全部”，选择“连接参考（预览版）”。

    显示编辑连接的屏幕截图。

  2. 通过选择省略号图标来单独编辑每个连接。 添加相关连接。

    显示如何编辑连接的屏幕截图。

  3. 按以下顺序打开流：

    • 合作伙伴中心 Webhook 注册（内部预览）
    • [自定义] 从 Salesforce 创建或获取详细信息
    • 创建联合销售引荐-Salesforce 到合作伙伴中心（内部预览）
    • 合作伙伴中心 Microsoft 联合销售引荐更新到 Salesforce（内部预览）
    • 合作伙伴中心到 Salesforce（内部预览）
    • Salesforce 到合作伙伴中心（内部预览）
    • Salesforce 机会到合作伙伴中心（内部预览）
    • Salesforce Microsoft 解决方案到合作伙伴中心（内部预览）

使用 Webhook API 注册资源更改事件

可以使用合作伙伴中心 Webhook API 注册资源更改事件。 这些更改事件作为 HTTP 帖子发送到你的 URL。

  1. 选择“合作伙伴中心到 Salesforce CRM（内部预览）”。

  2. 选择“编辑”图标，然后选择“收到 HTTP 请求时”。

  3. 选择“复制”图标，复制所提供的“HTTP POST URL”。

    显示如何复制 URL 的屏幕截图。

  4. 选择“合作伙伴中心 Webhook 注册（内部预览）”Power Automate 流，然后选择“运行”。

  5. 确保“运行流”窗口在右窗格中打开，然后选择“继续”。

  6. 输入以下详细信息：

    • Http 触发器终结点：此 URL 是从前面的步骤中复制的。
    • 要注册的事件：选择所有可用事件（“referral-created”、“referral-updated”、“related-referral-created”和“related-referral-updated”）。
    • 是否覆盖现有触发器终结点（如果存在）？：是。 给定 Webhook 事件只能注册一个 URL。

  7. 选择“运行流”，然后选择“完成”。

Webhook 现在可以侦听、创建和更新事件。

自定义同步步骤

CRM 系统高度自定义，可以根据 CRM 设置自定义 Power Automate 解决方案。

按照字段映射指南操作，如有必要，在“[自定义] 从 Salesforce 创建或获取详细信息”或环境变量中做出相应的更改。 请勿更新 Power Automate 解决方案中的任何其他流，因为它可能会影响未来的解决方案升级。

可以使用以下自定义设置：

  • 在机会名称中显示复选标记：默认情况下，一个复选标记显示在机会名称旁边，指示合作伙伴中心和 Salesforce CRM 之间的同步已成功发生。 同样，如果同步失败，则显示交叉标记。 若要避免在机会名称中添加复选标记或交叉标记，请将“在机会名称中显示复选标记”环境变量的当前值设置为“否”。

  • 阶段名称：

    • 活动阶段名称：这是 Salesforce 中机会的销售管道中的阶段。 它表示活动阶段，等效于合作伙伴中心中处于接受状态的引荐。 这可以是销售管道中暂停阶段之后的下一阶段。 将机会的销售阶段从暂停阶段移出到活动阶段中将接受合作伙伴中心中的引荐，并且更改将开始同步。

    • 暂停阶段名称：Salesforce 中机会的销售管道中的阶段名称。 它表示暂停阶段。 从尚未接受的Microsoft共享的新联合销售引荐将在 Salesforce 中设置为此阶段。 在处于暂停阶段时，在机会中所做的任何更改都不会同步到合作伙伴中心。 将机会的销售阶段从此暂停阶段移出将接受合作伙伴中心中的引荐，并且更改将开始同步。

  • 客户帐户国家/地区代码：创建新的引荐时，必须提供两个字母的国家/地区代码 (ISO 3166)。 默认情况下，国家/地区代码将与 Salesforce 中帐户的“BillingCountry”字段彼此同步。 如果 Salesforce 中有另一个字段，要国家/地区代码与其同步：

    • 对于帐户中包含两个字母代码的非查找国家/地区代码字段：

      • 使用 CRM 的字段名称更新 Salesforce 环境变量中的“客户帐户国家/地区代码”字段名称。 确保提供的是字段名称，而不是其显示名称。

      • 编辑“[自定义] 从 Salesforce 创建或获取详细信息”，然后转到“在 CRM 中创建或获取客户帐户”操作，将“国家/地区”值分配给 CRM 中的正确字段。 此外，从“BillingCountry”中删除“国家/地区”值分配。

    • 对于帐户中基于查找的国家/地区代码字段：

      • 在帐户中添加新的自定义字段，并根据基于查找的字段中选择的值，用两个字母的国家/地区代码 (ISO 3166) 自动填充该字段，反之亦然。

      • 按照上述针对非查找国家/地区代码字段的步骤，将 CRM 中的新自定义字段与合作伙伴中心彼此同步。

  • 交易值：默认情况下，合作伙伴中心的交易值将与 CRM 中的“金额”彼此同步。 如果 CRM 中有另一个字段，要交易值从其同步：

    • 使用 CRM 的字段名称更新 Salesforce 环境变量的当前值中的 Deal 值 字段名称。 确保提供的是字段名称，而不是其显示名称。

    • 请注意，如果对交易值使用任何计算的字段，请确保在更新 CRM 的机会时，该值不为 0 或空。 屏幕截图显示交易值的计算字段不应为 0。

    • 编辑“[自定义] 从 Salesforce 创建或获取详细信息”，然后转到 CRM 中的“创建或更新机会”并同时更新“创建新机会”和“更新现有机会”操作，将“DealValue”分配给 Salesforce 中的正确字段。
      屏幕截图显示如何分配交易值。

  • 交易值货币代码：Salesforce 中交易值货币代码字段的名称。 此字段 API 名称将用于在 Microsoft 合作伙伴中心创建或更新引荐时获取机会的交易值货币代码。 如果交易值货币代码字段与默认字段“CurrencyIsoCode”不同，则更新此环境变量的当前值。

    • 使用 CRM 的字段名称更新 Salesforce 环境变量中的“交易值货币”字段名称。 确保提供的是字段名称，而不是其显示名称。

    • 编辑“[自定义] 从 Salesforce 创建或获取详细信息”，然后转到 CRM 中的“创建或更新机会”并同时更新“创建新机会”和“更新现有机会”操作，将“DealValueCurrency”分配给 Salesforce 中的正确字段。

  • 同步联合销售机会：如果设置为“是”，则只有联合销售和管道共享机会将从合作伙伴中心同步到 Salesforce。 如果设置为“否”，则潜在客户、联合销售和管道共享机会将从合作伙伴中心同步到 Salesforce。 此变量对从 Salesforce 同步到合作伙伴中心的机会没有任何影响。

更新环境变量

若要更新环境变量值，请执行以下操作：

  1. 转到“解决方案”页，然后选择“默认解决方案”。 通过选择“全部”来选择“环境变量”。

  2. 选择需要更新的值的环境变量，并使用省略号图标选择“编辑”。

  3. 通过使用“新值”选项并提供该值来更新“当前值”（不更新“默认值”）。 该值必须与变量的数据类型匹配。 例如，“是”或“否”数据类型将接受“是”或“否”值。

    显示更新环境变量的屏幕截图。

端到端双向联合销售引荐同步

安装、配置和自定义 Power Automate 解决方案后，可以测试 Salesforce CRM 与合作伙伴中心之间的联合销售引荐同步。

先决条件

若要跨合作伙伴中心和 Salesforce CRM 同步引荐，Power Automate 解决方案需要明确划分特定于 Microsoft 的引荐字段。 此标识使销售商团队能够决定他们希望与 Microsoft 共享哪些引荐进行联合销售。

作为 Salesforce CRM 解决方案“机会”实体的合作伙伴中心引荐同步的一部分，提供一组自定义字段。 CRM 管理员用户需要使用“机会”自定义字段创建单独的 CRM 部分。

以下自定义字段应为 CRM 部分的一部分：

  • 与合作伙伴中心同步：是否与合作伙伴中心同步机会。 默认情况下，此字段的值为“否”，需要由销售商显式设置为“是”，以便与 Microsoft 共享机会。 从合作伙伴中心共享到 CRM 的新引荐会将此字段值设置为“是”。

  • 引荐标识符：Microsoft 合作伙伴中心引荐的只读标识符字段。

  • 引荐链接：Microsoft 合作伙伴中心中引荐的只读链接。

  • Microsoft 如何提供帮助：引荐需要 Microsoft 提供的帮助。 若要创建联合销售引荐，请选择需要 Microsoft 提供的相应帮助。 客户联系人必须与机会相关联以创建联合销售引荐。 若要创建非联合销售引荐，请不要选择此字段。 通过选择相应的需要帮助选项，可以随时将非联合销售引荐转换为联合销售引荐。

  • Microsoft 合作伙伴中心引荐可见性：选择合作伙伴中心引荐的可见性。 通过使 Microsoft 销售商可见，非联合销售引荐可能会转换为联合销售。 当需要 Microsoft 帮助时，默认情况下，引荐对 Microsoft 销售商可见。 此字段标记为可见后，无法还原。

  • Microsoft CRM 标识符：当 Microsoft 创建并接受联合销售引荐时，此字段将填充 Microsoft 的 CRM 标识符。

  • Microsoft 合作伙伴中心解决方案：自定义对象，用于将联合销售就绪解决方案或 Microsoft 解决方案与机会相关联。 可以在机会中添加或删除一个或多个解决方案。 在与 Microsoft 共享之前，必须向机会添加至少一个联合销售就绪或 Microsoft 解决方案。 若要将此对象关联到机会，请更新 CRM 中的“机会”表单。

  • 审核：用于与合作伙伴中心引荐同步的只读审核跟踪

方案

在 CRM 中创建或更新引荐时进行引荐同步并同步

  1. 使用在 CRM 的“机会”部分中具有可见性的用户登录到 Salesforce CRM 环境。

  2. 确保在 Salesforce CRM 环境中创建“新机会”时，显示“Microsoft 合作伙伴中心”部分。

  3. 成功与合作伙伴中心同步的机会将在 Salesforce CRM 中以 ✔ 图标进行标识。

    Salesforce 环境的屏幕截图。

  4. 若要将此机会与 Microsoft 合作伙伴中心同步，请确保在卡片视图中设置以下字段：

    • Microsoft 如何提供帮助？：若要创建联合销售引荐，请选择相应的帮助选项。

      显示如何在卡片视图中获取相应字段的屏幕截图。

    • 与合作伙伴中心同步：是

    • 客户联系人：若要创建联合销售引荐，请将客户联系人添加到机会。

    • Microsoft 解决方案：若要与 Microsoft 共享引荐，请将有效的联合销售就绪或 Microsoft 解决方案添加到机会中。

  5. 将机会的“与合作伙伴中心同步”选项设置为“是”后，等待 10 分钟，登录到合作伙伴中心帐户。 你的引荐与 Salesforce CRM 同步，并填充了引荐链接。 如果失败，则审核字段将填充错误信息。

  6. 同样，当“与合作伙伴中心同步”选项设置为“是”时，如果在 Salesforce CRM 中更新机会，所做的更改将与合作伙伴中心帐户同步。

当引荐在 Microsoft 合作伙伴中心创建或更新并在 Salesforce CRM 环境中同步时进行引荐同步：

  1. 登录到 合作伙伴中心 并选择 “引荐”。

  2. 通过单击“新交易”选项，从合作伙伴中心创建新的联合销售引荐。

  3. 登录到 Salesforce CRM 环境。

  4. 导航到“打开机会”。 现在，在 Microsoft 合作伙伴中心中创建的引荐在 Salesforce CRM 中同步。

  5. 选择同步的引荐时，将填充卡片视图详细信息。

    Salesforce 机会页的屏幕截图。

注意

若需要联合销售引荐连接器部署的相关帮助，可以联系合作伙伴技术顾问。 他们可以为成功实现提供部署帮助和最佳做法。

有关详细信息，请参阅如何提交技术预售和部署服务请求

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