安排和管理会议模板
“安排和管理会议”旨在向您展示安排模板的功能。 我们选择了银行代表计划的示例。 计划原则将适用于任何希望建立计划网站的行业或组织。
用户
该模板专为以下两个关键用户而设计：
想要与银行代表约会的银行客户。
查看约会列表并管理其日历和约会的银行代表。
银行客户
作为银行的客户，您可以无缝执行以下操作：
预约在特定银行分行与特定银行代表约会并选择您的首选时间。
通过电子邮件预订确认中提供的链接取消并重新安排您的约会。
银行代表
作为银行代表，您可以无缝执行以下操作：
- 管理您的日程安排。
- 创建、更新和管理约会。
- 拟定日程安排以指明外出时间和其他承诺。
- 接收有关约会更改的电子邮件通知。
制作者
制作者可以使用设计工作室根据特定需求修改模板。
以下是模板中提供的页面、基本窗体和可自定义的表。 这些组件可以修改以符合您的特定项目需求。
页
客户页面
以下页面供银行客户使用。
| 页面 | 说明 |
|---|---|
| 住宅 | 客户主页。 提供一个指向“安排和管理与财务顾问的会议”的链接。 |
| C2 预约 | 通过输入所需服务、位置和空闲情况，使用多步骤流程预约财务顾问。 |
| C2 取消预约 | 取消与财务顾问的约会。 |
| C2 取消确认 | 成功取消约会的确认页。 |
| C2 重新计划预约 | 重新安排之前预约的财务顾问约会。 |
| 搜索 | 基于关键字的搜索。 |
管理员页面
以下页面供银行代表使用。
| 页面 | 说明 |
|---|---|
| C1 主页 | 登录以按日或按周查看约会日程安排。 |
| C1 专长 | 选择银行客户可以预约讨论的专长。 |
| C1 取消预约 | 取消与客户的约会。 |
| C1 编辑预约 | 编辑与客户的约会。 |
| C1 编辑不可用性 | 编辑空闲情况以与客户会面。 |
| C1 重新计划预约 | 重新安排之前预约的客户约会。 |
| 创建不可用性 | 通过日历区间创建无空时间。 |
| Profile | 有关银行代表的详细信息，如专长。 |
| getAllAppointments | 查询银行代表以检索所有约会。 |
| 拒绝访问 | 当银行代表无权访问时显示。 |
| 找不到页面 | 当用户的搜索条件不匹配时显示。 |
窗体和表
该模板使用以下链接到 Dataverse 表的窗体。
| 表 | 表窗体名称* | 页面窗体名称** |
|---|---|---|
| 联系人 | BAM C1 专长子网格 | BAM C1 选择专长 |
| 预约 | C1 预约创建 | C1 预约创建 |
| 预约 | 约会 | C1 取消预约 |
| 预约 | C1 预约创建 | C1 取消日历区间 |
| msdyn_appointmentrequest | 日历区间 | C1 创建日历区间 |
| 预约 | 约会 | C1 编辑预约 |
| 预约 | 约会 | C1 重新计划 |
| 预约 | 约会 | C1 重新计划预约 |
| 联系人 | BAM C1 简单专长 | C1 简单专长 |
| 联系人 | BAM C1 专长子网格 | C1 专长 |
| 联系人 | BAM C1 图像上传 | C1 上传图像 |
| msdyn_appointmentrequest | 取消预约 | C2 取消预约 |
| 反馈 | 简单的“联系我们”窗体 | 简单的“联系我们”窗体 |
| 客户 | Account | 测试窗体 |
* 与数据工作区中的表关联的窗体名称。
** 作为组件添加到页面时显示的窗体名称。
表信息
| 表显示名称 | 架构名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 约会 | 约会 | 银行代表日程安排。 |
| AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | 为客户捕获约会请求和操作（取消、编辑预约）。 |
| 联系人 | 联系人 | 捕获银行代表的联系信息。 |
| 反馈 | 反馈 | 获取客户的反馈。 |
| Account | Account | 捕获客户信息。 |
专业开发人员
此模板包括自定义代码，且已经过样式设置以遵循一流 UX 模式。 要编辑自定义代码，请使用 Microsoft Power Platform CLI 下载站点元数据，并使用 Visual Studio Code 查看和修改源代码。