使用 SharePoint 管理您的文档
SharePoint 附带的文档管理让用户可以管理常见的文档类型，如 Word、Excel、PowerPoint、OneNote，并在无缝存储在 SharePoint 中的客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）内创建文件夹来保存和管理这些文档。
备注
不支持拥有 Power Apps for Microsoft 365 许可证的用户使用文档管理功能。 这些用户应该升级到相应许可。 详细信息：比较 Office 365 for Business 计划
具有经典和现代经验的 SharePoint 站点支持文档管理功能。
可使用多个客户互动应用程序和 SharePoint 配置，具体取决于环境。
| 配置 | 详细信息 |
|---|---|
| SharePoint Online 随附的客户互动应用 | 设置 Dynamics 365 应用以使用 SharePoint Online |
| SharePoint on-premises 随附的客户互动应用 | 配置 Dynamics 365 应用和本地 SharePoint 的基于服务器的身份验证 |
管理员设置文档管理、指定管理任务的权限，以及确保 SharePoint 网站 URL 正确无误。