部署和管理规划
通过某些初始规划，您的部署会更顺利。 下表列出了在开始实际部署过程之前应注意的某些项目。
| 项 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 环境发现 | 您组织的环境的详细说明，具体包括用户、组或团队的数目，以及业务部门或部门的数量及类型。 确定您希望将其带入客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）的当前数据，以及总体数据存储要求。 包括业务要求分析，用于描述服务级别协议 (SLA) 的组织预期或要求。 SLA 是双方或多方达成的一种协议，用于描述一方将提供给另一方的可交付项、支持和通信。 指定与安全性和隐私相关的策略。 | 不同业务部门之间的客户和产品是否存在足够的交集，以至于可以使用相同数据？ 组织已经具有哪些类型的安全策略？ 此区域是否有特殊要求？ 是否存在企业规模扩大计划，而该计划会影响用户数？ 计划好足够的时间来完成此发现；此练习所提供的信息可能会影响您实施本服务的方式。 |
| 单一登录 | 一种使用户通过一组登录凭据访问多个系统或服务的身份验证过程。 例如，为组织的网络环境实施单一登录意味着在用户登录网络后，该用户不必再次输入凭据即可访问客户互动应用。 注意：对于 Microsoft 365 订阅者来说，环境必须与 Microsoft 365 订阅处于相同的租户中。 Active Directory 中的用户帐户只能与一个租户同步。 | 实施单一登录有其他要求，因此，请考虑一下它对您组织的重要性。 详细信息：管理用户帐户同步 |
| 与 Microsoft 365 应用程序的集成 | 将 Microsoft 365 应用程序与您的订阅集成，可以显著增强您公司的在线协作体验。 这要求单独购买 Microsoft 365 订阅 如果您的 Microsoft 365 订阅和环境位于同一租户，您将拥有最好的集成体验。 为了使 Microsoft 365 功能完全与 Dynamics 365 和 Customer Engagement (on-premises) 集成，您需要 Microsoft 365 企业版 E3 或更高版本。 Skype for BusinessPSTN 通话和会议功能需要 Microsoft 365 Enterprise E5。 其他 Microsoft 365 计划不受支持。 有关许可和定价的详细信息，请参阅：- Dynamics 365 定价 - Dynamics 365 许可指南 |
详细信息：什么是 Office 365？ |
| Microsoft 联机服务环境中的管理角色 | 如果您在 Microsoft Online Services 环境中管理订阅，可向用户分配一些管理角色。 管理角色可定义与订阅管理活动相关的管理职责，例如，记帐管理、密码管理和用户管理管理。 | 考虑一下可用的管理角色以及您的环境需求，以便确定要使用的角色以及您将为每个角色选择哪些用户。 全局管理员角色是最高级别的角色，具有管理订阅过程任何部分的所有权限。 建议您将该角色分派给多个人，以便始终有人来管理订阅的各个方面。 注意：管理角色涵盖服务中包含的所有订阅管理职能。 这些角色与您在分派给用户的安全角色不同，后者是必需的，可控制对服务中资源的访问权限。 请参阅下表中的“安全角色”。 |
| 安全角色 | 客户互动应用使用基于角色的安全性。 分派给用户的安全角色决定了允许用户执行的任务，以及允许用户查看的数据。 | 必须给每位用户至少分配一个安全角色才能访问客户互动应用。 注意：安全角色不同于 Microsoft 联机服务环境中的管理角色，后者负责订阅管理和 Microsoft 365 管理门户中的相关活动。 请参见：此表中的 Microsoft 联机服务环境中的管理角色 |
| 导入数据 | 客户互动应用提供了一个向导，有助于从其他应用程序和服务导入数据。 | 如果从其他系统导入数据，请考虑一下处理数据的方式以尽量减少错误。 详细信息：导入数据（所有记录类型） |
| 产品更新 | 某些版本包括可选择性地启用的可选产品更新。 | 产品更新可能会影响您的环境中的现有自定义。 在生产环境中启用更新之前，要查看与各个产品更新相关的文档。 另外，某些更新产品（例如销售和服务处理窗体）既不能删除也不能轻松地还原到以前的功能。 因此，在启用产品更新之前应考虑周全。 提示：如果您不确定是否要在用于生产的环境中启用产品更新，可注册一个试用订阅来评估新功能。 详细信息：关于试用环境 |