定制Onboarding Buddy应用程序

定制 Onboarding Buddy 应用程序，以适应您的组织希望如何运行其入职计划。要自定义应用程序，请在同一环境中创建一个非托管解决方案，添加要自定义的 Onboarding Buddy 解决方案中的组件，并开始进行更改以满足您的要求。

先决条件

• 您的环境中有一个新的非托管解决方案。
• 您已将托管 Onboarding Buddy 解决方案中要修改的组件添加到新的非托管解决方案中。
• 您正在非托管解决方案中编辑这些组件。

了解如何创建解决方案。 了解解决方案概念和解决方案层。

定制计划电子邮件

联系人入职者电子邮件流会自动发送四封电子邮件：

• 初始电子邮件在匹配开始时发送。
• 结束电子邮件在匹配结束当天发送。
• 第一封轻推电子邮件在匹配开始后 X 天发送。 在 Configuration 表中设置X。
• 结束轻推电子邮件在匹配结束前 Y 天发送。 在 Configuration 表中设置Y。

您可以使用电子邮件来传达程序期望、有用资源的链接以及其他必要信息，以帮助入职者取得成功并适当结束匹配。

重要提示

Onboarding Buddy 模板中的电子邮件带有通用内容。 您应该为您的组织定制电子邮件。

编辑电子邮件

添加联系人入职电子邮件流后，您就可以编辑电子邮件了。

1. 转到非托管 Onboarding Buddy 解决方案，并选择联系人入职者电子邮件流。
2. 在流中，找到您要更新的电子邮件并进行更改。
3. 保存流。

更新应用程序用户界面中的程序信息

您可以在三个介绍性屏幕中自定义图形和内容，以介绍和提供有关联系人计划的详细信息。 屏幕如下图所示：

• 注册屏幕
• 欢迎屏幕 1
• 欢迎屏幕 2

自定义介绍性屏幕

1. 在新的非托管解决方案中编辑 Onboarding Buddy 画布应用程序。
2. 根据需要更改屏幕上的图形和文本。
   1. FP 登录屏幕是注册屏幕。
   2. FP 消息屏幕既是欢迎屏幕 1，也是欢迎屏幕 2。 当用户选择下一步或上一步时，只有文本会发生变化。
   3. 保存您的更改。

修改匹配属性

Onboarding Buddy 模板使用联系人和入职者的区域和组织属性匹配他们。 您可以更改这些值，以便它们有助于将联系人与您组织中的入职者进行匹配，或者添加不同的属性并更新逻辑。

更新地区和组织

1. 将地区和组织作为选项添加到您的非托管解决方案中。
2. 选择您要编辑的组件的对象>选项>。
3. 根据需要进行更改，然后选择保存。

更改属性和逻辑

您不局限于根据地区和组织来匹配联系人和入职者。 您有几种方法来更改解决方案如何匹配联系人和入职者。 以下是一些示例：

• 添加新的选择属性进行匹配。 对于静态值，尤其是与其他应用程序共享的值，选择组件可能是一个不错的选择。
• 添加要匹配的表驱动属性。 如果您需要经常添加或更改值，创建一个表来存储它们比使用选择组件更容易更新。
• 允许用户自行选择属性筛选器来查找可用的联系人。 通过向匹配屏幕添加用户可配置的筛选器，允许用户查看各种可用的联系人，而不是强制进行地区和组织匹配。

要更改用户界面或逻辑，您需要修改联系人匹配屏幕。 库 galBuddies_BuddyMatches 的 Items 属性包含联系人匹配过滤器代码：

Filter('Buddy Lists', Region = varMatchedOnboarder.Region && Organization=varMatchedOnboarder.Organization && Available = true && Status = 'Status (Buddy Lists)'.Active && 'Status Reason' = 'Status Reason (Buddy Lists)'.Active)

要自定义匹配过程，请根据需要添加过滤器组件并修改库代码。

下一步

开始管理 Onboarding Buddy 应用程序。