FactSet RMS (Beta)

  • 项目

总结

项目 说明
发布状态 Beta
支持的产品 Power BI（语义模型）
Power BI（数据流）
Fabric（数据流 Gen2）
支持的身份验证类型 基本
函数参考文档 https://developer.factset.com/api-catalog/irn-notes-api|

注意

以下连接器文章由 FactSet 提供。FactSet 是此连接器的所有者以及 Microsoft Power Query 连接器认证计划的成员。 如果对本文内容存有疑问或建议对本文进行更改，请访问 FactSet 网站并利用此处的支持渠道。

先决条件

若要开始使用 FactSet RMS 连接器，需完成以下先决条件步骤。

  • 下载 Power BI

    • 确保使用的是最新版本的 Power BI，因为 FactSet Power BI 数据连接器的最新主要更新仅在其内提供。 任何后续的主要或次要版本更新只能通过升级 Power BI 来使用。

  • 订阅和身份验证

    • 若要访问 FactSet 的 IRN，需要相应的订阅。 有关更多详细信息，请参阅 FactSet 客户协助页面。

    • 完成订阅后，下一步是从开发人员门户生成 API 密钥。 按照 FactSet API 密钥身份验证 v1 文档中概述的步骤进行操作。

支持的功能

  • Import

从 Power Query Desktop 连接到 FactSet RMS

若要使用 FactSet RMS 连接器从 Power Query Desktop 导入数据，请执行以下步骤：

  1. 打开 Power BI Desktop。

  2. 在 Power BI Desktop 主页上，选择获取数据>更多。

    “获取数据”下拉框的图像，其中突出显示了“更多”选项。

  3. 若要连接到 FactsSetRMS，请在获取数据中搜索 FactSet，然后从右侧列表中选择 FactSet RMS 连接器。

    “获取数据”对话框的图像，其中突出显示了 FactSet RMS（Beta 版本）。

  4. 在身份验证页面上，系统会提示输入用户名 - 序列号和 API 密钥。 有关设置 API 密钥的更多说明，请转到 FactSet 开发人员门户。

    输入了用户名和 API 密钥的“身份验证”对话框的图像。

  5. 连接器将打开 Power Query 导航器，其中包含所有可用函数的列表。 请注意，所有函数可能都不可用，具体取决于可用的订阅。 你的帐户团队可以帮助满足访问其他产品的要求。

    “导航器”对话框的图像，其中包含提供的所有函数的列表。

  6. 使用 Get* 查询查找“备注”的参数并创建新查询。 表单会在查询窗口中填充参数字段以缩小搜索范围，并根据 IRN 主题、作者、日期范围、建议和/或情绪返回相关数据集。 请注意，这些函数包含 IRN 备注、自定义符号和会议 API 通用的 Get* 查询。

    可用于 GetNotes 函数的参数的图像。下表介绍连接器中的 Get 函数。

    函数名称 函数描述
    GetNotes 获取所有备注，包括指定日期（startDate 和 endDate）范围中的非扩展文本自定义字段，且可根据 subjectId、authorId、recommendationId、sentimentId 和 modifiedSince 进行筛选。
    GetNote 获取备注的详细信息，包括备注正文和扩展文本自定义字段。
    GetMeetings 获取所有会议，包括指定日期（startDate 和 endDate）范围内的非扩展文本自定义字段，且可根据 modifiedSince 进行筛选。
    GetMeeting 获取会议的详细信息，包括会议正文和扩展文本自定义字段。
    GetCustomSymbols 获取 IRN 数据库中所有自定义符号的列表，以及标准字段数据和非扩展文本自定义字段数据，且可对 CustomSymbolTypeName 进行筛选。
    GetCustomSymbol 获取自定义符号的详细信息，包括符号说明和扩展文本自定义字段。

  7. 结果将以包含备注和自定义字段的表形式返回。

    显示作为表返回的数据的图像。