从工作流或对话调用自定义操作

项目
03/03/2017

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

在 Microsoft Dynamics 365 中，工作流和对话具有支持业务情况的许多功能。从工作流或对话的内部调用记录的基本 SDK 操作，例如创建、更新和删除，将解决相当一部分业务情况。但是，如果您用自定义操作（直接从工作流或对话内部调用），则会将整个范围内的新的业务情况添加到您的应用程序，而无需编写代码。

让我们来看看从工作流和对话内部调用自定义操作的情况。当特定商机的折扣超过 20% 时，我们将调用自定义操作请求经理审批。

本主题内容

创建自定义操作

从工作流调用自定义操作

从对话调用自定义操作

创建自定义操作

转到设置 > 流程。
在导航栏上，选择“新建”。为流程命名并选择“操作”类别。

若要要求审批折扣，我们使用称为“审批过程”的自定义操作。我们添加一个输入参数、“SpecialNotes”和一个步骤“发送电子邮件”，以创建新的邮件并发送一个经理审批请求，如下所示。

Add a step - send email

若要配置电子邮件，请选择“设置属性”。当打开窗体时，请使用“窗体助理”将特别注释和其他信息添加到电子邮件中，如屏幕截图上突出显示部分所示。若要添加特别注释，请将光标放到您希望其在邮件中显示的位置，然后，在“窗体助理”中，在“查找”下，在第一个下拉列表中选择“参数”，并在第二个下拉列表中选择“SpecialNotes”，然后选择“确定”。

Set up email

您必须将操作激活，然后才能从工作流或对话中调用操作。在激活操作后，您可以通过选择“视图属性”查看其属性。

Activate custom action - approval process

从工作流调用自定义操作

转到设置 > 流程。
在导航栏上，选择“新建”。为流程命名并选择“工作流”类别。

我们创建了工作流，不论何时，只要需要经理审批商机超过 20% 的折扣都可以调用“审批过程”自定义操作。

Set action properties from workflow

您可以通过选择“设置属性”来设置操作的输入属性。我们在特别注释中添加了与商机相关的客户的名称。在“窗体助理”中，请在“查找”下，在第一个下拉列表中，选择“客户”，在第二个下拉列表中选择“客户名称”，然后选择“确定”。需要“目标”属性，它由系统填充。在“目标”属性的“{Opportunity(Opportunity)}”是与调用工作流在其中运行的商机相同的商机。或者，可以通过使用查找，您可以选择目标属性的特定商机。

Set input parameters for ApprovalProcess action