配置交互式体验仪表板
发布日期： 2017年2月
适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 交互式服务中心为您提供了管理客户服务运营的现代化、直观的交互式体验。 它加载有集合了关键信息的功能、交互式仪表板和重新设计的窗体，以便客户服务代表可以关注对他们来说更重要的事情并更快地完成事情。 对于服务代表来说，交互式体验仪表板将成为查看他们的工作负荷信息和采取行动的一站式工作区。 仪表板完全可配置，以安全角色为基础，且可跨多个流实时传送工作负荷信息。 客户服务代表将不再需要在应用程序中翻页查找特定案例；他们将能够直接从仪表板对案例采取行动。 尽管最终用户将使用交互式服务中心 URL 访问这些仪表板，但作为管理员或定制员，您将在 Dynamics 365 web 应用程序用户界面中执行所有配置工作。 您不必编写代码。
重要
CRM Online 2016 更新和 CRM 2016（本地）引入了此功能。
对获取此功能感兴趣？ 请咨询您的 CRM 管理员或支持人员。
本主题内容
交互式体验仪表板概述
为交互式仪表板配置实体、字段和安全角色
配置交互式体验仪表板
配置仪表板颜色
交互式体验仪表板概述
交互式体验仪表板有两种形式：多流和单流。 此外，多流仪表板可以是主页仪表板或实体特定仪表板。 实体特定仪表板是在用户界面的不同部分中配置的，且部分预加载了特定于实体的配置信息。
多流仪表板通过多个数据流实时显示数据。 您可以在仪表板上配置的流的数量没有限制。 一个流中的数据只能基于一个实体，但每个流可以基于一个不同的实体。 在实体特定仪表板中，所有流均基于同一实体。 数据从各种视图或队列中流出，例如我的活动、我的案例或银行队列中的案例。 多流主页仪表板通常以第 1 层客户支持为目标，在该支持中，服务代表同时处理许多支持案例。 但是，特定于实体的仪表板还可能适用于关注更复杂的案例的第 2 层支持。 在多流仪表板中，您可以轻松地从标准视图切换到磁贴视图。 交互式磁贴是跨不同视图或队列的数据的聚合视图。 例如，您可以基于目前包含十个可用案例的“我的可用案例”视图配置磁贴。 该磁贴将显示数字 10。 服务代表可通过单击磁贴来向下钻取，以便查看实际记录并导航到特定案例。
单流仪表板通过一个基于实体视图或队列的流来显示实时数据。 磁贴位于仪表板的右侧，并且始终都会显示。 单流仪表板通常对第 2 层服务领导或经理很有帮助，他们监控数量较少但更复杂或已升级的案例。
多流仪表板和单流仪表板包含提供相关记录的数目的交互式图表（例如按优先级或按状态显示的案例）。 这些图表也充当可视筛选器。 可视筛选器（交互式图表）基于多个实体且位于单流仪表板中，数据流中的实体定义了可视筛选器实体。 如果您单击“按优先级显示的案例”图表中的“高优先级案例”圆圈，仪表板将会刷新，以便仅显示高优先级案例。 借助图表和磁贴，服务代表将能够看到数据中的更改和模式，并快速采取行动以解决与他们的利益最相关的问题。
服务代表可将额外的筛选应用于全局筛选器和时间范围筛选器。 全局筛选器在字段级别上对所有图表起作用，也对基于筛选器实体（您在配置可视筛选器时指定筛选器实体）的流和磁贴起作用。 例如，代表可以应用全局筛选器，以便只看到升级的案例和标记为“请求”的案例。 时间范围筛选器将允许服务代表显示指定时间段内的案例。 筛选有助于消除屏幕的杂乱和仅显示用户要关注的工作项。 但是，如果服务代表要查看整个未经筛选的工作负荷，他们可以轻松清除特定筛选器或所有筛选器。 您可以在一些图表和流中为选项集字段配置特定颜色（并非所有图表都可以彩色显示）。 例如，您可以将高优先级案例显示为红色，将低优先级案例显示为黄色。 代表将能够基于与特定实体字段关联的不同条件（如优先级、状态或创建或修改记录的日期）对流中的数据进行排序。详细信息：配置仪表板颜色
备注
交互式仪表板可识别解决方案，并可作为一个解决方案导出然后导入到不同的环境。 但是，流和磁贴所基于的队列不可识别解决方案。 在将仪表板解决方案导入到目标系统之前，必须通过“设置”>“服务管理”>“队列”在目标系统中手动创建队列。 在创建队列后，将仪表板解决方案导入到目标系统，然后编辑基于队列的流或磁贴，以正确地分配新创建的队列。
本主题中的插图用标头窗格显示多流仪表板和单流仪表板。 在标题下面您将看到可视筛选器和流。 在单流仪表板中，您还会看到磁贴。 对于每个仪表板类型，还显示了若干不同的布局，您可以从中进行选择。 仪表板标头包含了以下控件和可点击的图标，从左至右分别为：仪表板选取器、刷新、可视筛选器图标、全局筛选器图标和时间范围筛选器。
多流仪表板标准视图
在多流仪表板中，您将看到顶部有一行可视筛选器，其下方是数据流。
.jpeg "Multi-stream interactive dashboard")
多流仪表板磁贴视图
同一个仪表板，只不过是在磁贴视图中。
.jpeg "Multi-stream dashboard tile view")
多流仪表板布局
对于多流仪表板，您可以从四种不同的布局中进行选择。
.jpeg "Multi-stream dashboard layouts")
多流实体特定仪表板
此处显示了 Case 实体的实体特定仪表板。
.jpeg "Open cases dashboard")
单流仪表板
单流仪表板由左侧的数据流和右侧的可视筛选器和磁贴组成。
.jpeg "Single-stream interactive service hub dashboard")
单流仪表板布局
对于单流仪表板，您可以从四种不同的布局中进行选择。
.jpeg "Single-stream dashboard layouts.")
为交互式仪表板配置实体、字段和安全角色
在配置交互式仪表板时，您的第一个任务是为交互式体验启用实体、字段和安全角色。
启用实体
您可以针对为交互式体验启用的实体创建交互式仪表板。 您也可以为交互式仪表板启用自定义实体和自定义活动。
默认情况下，将为交互式仪表板启用以下系统实体：
Case
Contact
Account
Social Profile
Queue Item
Knowledge Article
活动：Email、Phone Call、Task、Appointment、Social Activity
以下过程介绍了如何为交互式体验启用自定义实体：
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，展开“实体”，然后展开要启用的实体。
在常规选项卡上，选择支持交互式体验复选框。 单击“保存并关闭”。
单击“发布”以便使所做的更改生效。
单击准备客户端自定义。
.jpeg "Enable entity for interactive dashboards.")
配置字段
若要在全局筛选器中显示某个字段并在数据流排序中包含该字段，您必须设置两个标志，如下面有关 Case 实体的 IsEscalated 字段的示例所示。
.jpeg "Enable a field for global filter and sort")
配置全局筛选器字段
若要在全局筛选器中显示某个字段，您必须为此字段设置“以交互式体验的形式显示在全局筛选器中”。 当单击仪表板标头上的全局筛选器图标时，您配置的字段将在全局筛选器浮出控件窗口中显示。 在浮出控件窗口中，服务代表可以选择他们要在图表中，以及在基于筛选器实体的流和磁贴中对其进行全局筛选的字段。 有关筛选器实体的详细信息，请参阅本主题后面的“配置多流交互式仪表板”部分。
此处显示全局筛选器浮出控件窗口。
.jpeg "Add two global filter fields")
备注
当您基于优先级或状态等字段配置可视筛选器（交互式图表）时，最好还启用这些字段（优先级、状态）以便在全局筛选器中显示。
以下过程提供了设置全局筛选器标志的步骤：
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。
在导航窗格中，单击“字段”，然后在网格中，双击要启用的字段。
在“常规”选项卡中，选中“以交互式体验的形式显示在全局筛选器中”复选框。 单击“保存并关闭”。
单击“发布”以便使所做的更改生效。
单击准备客户端自定义。
配置可排序字段
若要在排序流数据中使用某个字段，您必须为此字段设置“在交互式体验仪表板中可排序”标志。 当用户单击流标头上的“更多 (…)”时，您为排序配置的字段将在“编辑属性”浮出控件对话框中的下拉列表中显示。 以下插图显示了浮出控件对话框，并在“排序依据”下拉列表中显示了可用于排序的字段的列表。 默认排序始终在“修改时间”字段上设置。
.jpeg "Sort by drop-down list")
以下过程提供了设置排序标志的步骤：
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。
在导航窗格中，单击“字段”，然后在网格中，双击要启用的字段。
在“常规”选项卡中，选中“在交互式体验仪表板中可排序”复选框。 单击“保存并关闭”。
单击“发布”以便使所做的更改生效。
单击准备客户端自定义。
启用安全角色
选择并启用能够查看交互式仪表板的安全角色。
以下过程提供了为交互式体验启用安全角色的步骤：
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，单击“仪表板”。
在网格中，选择所需的交互式仪表板并单击任务栏上的“启用安全角色”。
在“分派安全角色”对话框中，选择“仅向这些选定安全角色显示”选项，并选择您要为交互式服务中心仪表板启用的角色。 单击“确定”。
单击“发布”以便使所做的更改生效。
单击准备客户端自定义。
.jpeg "Enable security roles")
.jpeg "Assign security roles")
配置交互式体验仪表板
以下部分介绍如何配置各种类型的交互式仪表板。
使用 4 列布局来配置多流交互式仪表板
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，单击“仪表板”。
在网格中，单击“新建”，并在下拉列表中选择“交互式体验仪表板”，如下所示。
.jpeg "Select interactive experience dashboard")
选择布局并单击“创建”。
仪表板窗体打开后，在窗体的顶部填写筛选信息，如下所示。
.jpeg "Add visual filters")
筛选器实体：可视筛选器（交互式图表）和全局筛选器属性基于此实体。
实体视图：可视筛选器（交互式图表）基于此视图。
筛选依据：对其应用时间范围筛选器的字段。
时间范围：“筛选依据”字段的默认时间范围筛选器值。
指定筛选信息后，请开始为图表和数据流添加组件。 若要添加组件，只需单击图表或流中间的元素，当对话框出现时，输入所需的信息，如以下插图所示。
添加按优先级列出的案例圆环图。
.jpeg "Add a doughnut chart component.")
某些图表（例如条形图或饼图）呈现了系统中的数据存储。 圆环图和标记图作为静态图像加载，不会显示实际数据的预览。
备注
为可视筛选器配置的图表可以使用筛选器实体以及相关实体的字段。 当您使用基于相关实体字段的图表时，客户服务代表可使用这些相关实体字段筛选图表。 基于相关实体的字段通常具有以下格式的图表配置窗口：“字段名称（实体名称）”，如修改者(代理)字段。 若要创建多实体图表，必须将相关实体的字段添加至任何视图，然后在创建图表时使用这些字段。
.jpeg "Creating charts for visual filters")
接下来，让我们配置流。 就像在图表中添加组件一样，单击流面板内的元素。 当对话框出现时，根据您想要流使用的元素，选择视图或队列。 输入所需信息，如以下插图所示。
备注
“队列”选项在仅适用于启用队列的实体的对话框中可用。 对于实体仪表板，如果实体未启用队列，将不会在对话框中看到“队列”选项。 对于未启用队列的实体，只可使用仪表板流中的“视图”选项。
为可供处理的项配置流，如下所示。
.jpeg "Add a stream of my active cases.")
下图是图表面板的示例，从左至右分别为：圆环图、标记图和条形图。
.jpeg "All interactive charts")
此插图是具有若干流的流面板的一个示例：
.jpeg "Add all streams")
完成配置仪表板后，请保存它然后发布自定义项，以便使所做的更改生效。 此外，请确保单击准备客户端自定义。
编辑或删除现有仪表板的单个流
在早期版本，如果您想更改现有仪表板的其中一个流，则必须从仪表板删除所有流，并添加您所需的流。 使用 Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 和 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新 1，现在可编辑现有仪表板的单个流。
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，单击“仪表板”。
-或-
如果您想要编辑实体仪表板的流，则在组件下方展开实体，然后单击所需实体。 在导航窗格中，单击实体下的“仪表板”。
在网格中，单击要编辑的交互式仪表板的名称，以将其打开。
单击要编辑的流以将其选中，然后单击编辑组件。
根据您想要将视图还是队列添加至流，选择流的视图或队列详细信息，然后单击设置。
单击“保存”。
您还可从仪表板删除单个流。 为此，选择该流，然后在命令栏上，单击删除。
配置实体特定仪表板
实体特定仪表板是多流仪表板。 配置此仪表板类似于配置主页多流仪表板，但您要在 UI 中的不同位置执行此操作，还有其他细微差异。 例如，实体特定仪表板中的某些字段已预设为您为其创建仪表板的实体，您不必选择实体。
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，展开“实体”，然后单击所需实体。 在导航窗格中，单击实体下的“仪表板”。
在网格中，单击“新建”，并在下拉列表中选择“交互式体验仪表板”。
选择布局并单击“创建”。
当仪表板窗体打开时，“筛选器实体”将预设为您为其创建仪表板的实体。 “实体视图”下拉列表包含该实体的可用视图。 选择视图并在页面上填写剩下的必需信息。
剩下的设置与上一部分中所述的主页多流仪表板设置十分相似。
配置单流仪表板
配置单流仪表板与配置多流仪表板类似。 所有 UI 导航步骤均与多流仪表板的相同。 您可以选择包含磁贴的布局，也可以选择不包含磁贴的布局。 如果包含磁贴，则磁贴将始终在仪表板上显示。 若要配置磁贴，请单击磁贴中间的图标。 当“添加磁贴”窗口打开时，请填写所需数据。 下图是磁贴设置的一个示例。
.jpeg "Add a tile to the single-stream dashboard")
配置仪表板颜色
对于所有“选项集”和“两个选项”类型字段（如 Case 实体的“案例类型”、“IsEscalated”或“优先级”），您可以配置某个特定颜色，该颜色将在图表和流中针对特定字段值显示。 例如，在交互式图表中，高优先级案例可以显示为红色，中优先级案例可以显示为蓝色，低优先级案例可以显示为绿色。 在流中，工作项说明旁边的颜色中将有一条细竖线。
备注
颜色编码不可用于标记图和圆环图。 这些图表在仪表板上显示为白色、灰色和黑色阴影。
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
在“组件”下，展开“实体”，然后展开所需实体。
在导航窗格中，单击“字段”。 在网格中，双击要为其配置颜色的字段。
在“常规”选项卡中的“类型”子区域中，选择“是”并单击“编辑”。
当“修改列表值”对话框出现时，在“颜色”文本框中设置新值。 单击“确定”。
单击“保存并关闭”。
单击“发布”以便使所做的更改生效。
在以下示例中，我们将更改“IsEscalated”字段的颜色。 使用“编辑”按钮打开“修改列表值”对话框。
.jpeg "Change color in the dashboard")
当“修改列表值”对话框打开时，选择颜色
.jpeg "Modify the dashboard color")
另请参阅
帮助和培训：客户服务的新交互式体验
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