在 Dynamics 365 中使用可编辑网格自定义控件将网格（列表）设置为可编辑

 

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises)

在 Dynamics CRM 早期版本中，用户不能直接在窗体上的网格（有时称为列表）或子网格中输入数据。 他们必须单击网格中的记录打开窗体，编辑数据，然后保存，这样就需要多次单击。 通过 Dynamics 365 中的可编辑网格，无论用户在使用 Web 应用、平板电脑还是手机，都可以直接从网格和子网格执行丰富的内嵌编辑。

通过“可编辑网格”自定义控件启用了可编辑网格之后，用户可以编辑大多数类型的字段，包括基本的查找字段和选项集。

备注

以下数据类型在可编辑网格中不可编辑：客户和 Partylist 查找字段、复合（地址）字段、状态字段、与查找实体有关的字段（如客户实体包含联系人查找，其中的联系人字段可编辑，但是 EmailAdress(Contact) 字段不可编辑）。

可编辑网格支持：

• 对记录执行实体或子网格级别（包括自定义实体）内嵌编辑

• 系统视图和个人视图

• Web 和移动客户端

• 通过键盘或鼠标导航

• 分组和排序（可以按当前视图中的任何列分组/排序）

• 筛选

• 移动列和调整列大小

• 分页

• 将更改从一个会话保存到另一个会话以对列执行分组、排序、筛选、分页、移动和调整大小

• 查找配置

• 计算字段和汇总字段

• 业务规则（显示错误消息、设置字段值，设置所需业务，设置默认值、锁定或解锁字段）

• JavaScript 事件

• 根据安全角色启用或禁用单元格

• 用户可继续使用搜索和图表，还可以将操作栏作为只读网格访问

将主网格设置为可编辑

1. 转到“设置 > 自定义 > 自定义系统”。

2. 在“实体”列表中，双击相应条目，单击“控件”选项卡，然后单击“添加控件”。

   

3. 在“添加控件 ”对话框中，单击“可编辑网格”，然后单击“添加”。

4. 在添加的“可编辑网格”行中，选择要为其应用该网格的外形规格。

   

   这样将把这个可编辑网格控件设置为所选外形规格的默认控件。

   备注

   用户可以在运行时，在可编辑网格和只读网格之间切换。

5. 若要添加查找，请在“可编辑网格”选项组中单击“添加查找”，然后在“配置属性‘添加查找’”对话框中：

   1. 在“可用视图”列表中，选择要为其添加查找的视图（例如，选择“我的有效客户”）。

   2. 在“可用列”列表中，选择要添加的查找列（例如，选择“主要联系人”）。

   3. 在“默认视图”列表中，选择查找字段的数据源。

   4. 如果要限制显示的记录，请选中“仅在以下情况下显示记录”复选框，然后从列表中选择条件。

      

   5. 单击“确定”。

6. 如果有嵌套网格，请单击“嵌套网格视图”的铅笔按钮，然后选择嵌套网格的实体和视图。 对于“嵌套网格父 ID”，请选择实体的关系。 例如，ParentAccountID 字段连接“客户”和“联系人”实体。

   备注

   嵌套网格仅对手机和平板电脑可用，对 Web 不可用。

7. 如果不希望允许用户按视图中的任何列为数据分组（例如，为了节约空间），请在“按列分组”行中，单击铅笔按钮，然后在“配置属性‘按列分组’”对话框中，选择“禁用”，然后单击“确定”。

   提示

   这对窗体中的子网格最有用。

8. 如果要添加 JavaScript 事件，请单击“事件”选项卡，然后选择相应的实体、字段和事件。详细信息：可编辑网格对象和方法（客户端引用）

   

9. 若要保存工作，请单击操作栏中的“保存”。

10. 准备好将更改提供给团队时，请单击操作栏中的“发布”。

11. 若要测试更改，请转到您在步骤 5 中指定的视图，然后执行一些内嵌编辑更改。

将窗体中的子网格设置为可编辑

1. 转到“设置 > 自定义 > 自定义系统”。

2. 打开包含该子网格的窗体。

3. 选择相应控件，然后单击功能区中的“更改属性”。

4. 在“设置属性”对话框中，单击“控件”，单击“添加控件”，然后执行上面列出的相同步骤。

支持的现成实体

Web/平板电脑/手机	仅平板电脑/手机	仅 Web
客户 约会 可预订的资源 可预订资源的预订 可预订资源的预订标题 可预订资源的类别 可预订资源的类别 Assn 可预订资源的特征 可预订资源组 预订状态 案例 类别 特征 竞争对手 联系人 电子邮件 权利 反馈 发票 知识文章 知识文章视图 知识库记录 潜在顾客 商机 订单 电话联络 价目表 产品 队列 报价单 评分模型 评分值 SLA KPI 实例 社交活动 社区个人资料 同步错误 任务 团队 用户	活动 附件 渠道访问配置文件规则项 竞争对手地址 连接 连接角色 电子邮件签名 电子邮件模板 已过期流程 发票产品 知识文章事件 潜在顾客转化为商机销售 进程 邮箱 新流程 注释 商机产品 商机销售流程 订单产品 组织 电话转化为案例流程 价目表项 队列项 报价单产品 Sharepoint 文档 翻译流程	市场活动 市场活动项目 市场活动响应 渠道访问配置文件 渠道访问配置文件规则 合同 权利模板 外部参与方 传真 信件 市场营销列表 位置 快速市场活动 定期约会 销售宣传资料 SLA

另请参阅

在可编辑网格中使用键盘快捷方式
创建和编辑视图
创建业务规则或业务建议
可编辑网格对象和方法（客户端引用）
自定义适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365