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创建或编辑业务单位以控制对记录的访问权

  • 项目

 

发布日期： 2017年11月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

业务部门是相关业务活动的逻辑分组。 一起使用业务部门和安全角色来控制数据访问，让人们看见工作所需的信息。

当创建业务部门时，请牢记以下事项：

  • 组织（也称为根业务部门）是 Microsoft Dynamics 365 业务层次结构的最高层。 在安装或提供 Dynamics 365 时，Dynamics 365 会自动创建组织。 您无法更改或删除组织名称。

  • 每个业务部门只能有一个上级业务部门。

  • 每个业务部门可以有多个下级业务部门。

  • 您必须将每个用户分派到一个（只能是一个）业务部门。

  • 您可以将团队分派到仅一个业务部门，但是团队可以包含一个或多个业务部门的用户。 如果您遇到来自不同业务部门的用户需要一起处理一组共享记录时，请考虑使用团队。

在此页上:

创建新的业务部门

更改业务部门的设置

创建新的业务部门

  1. 确保您拥有系统管理员或系统定制员角色。

    检查您的安全角色

    1. 按照查看用户配置文件中的步骤操作。

    2. 没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。

  2. 转到“设置”>“安全”。

  3. 选择“业务部门”。

  4. 在操作栏上，选择“新建”。

  5. 在“业务部门”对话框中，键入新业务部门的名称。Dynamics 365 将使用根业务部门的名称自动填充“上级部门”字段。

    Dynamics 365 中的“业务部门”对话框

  6. 若要更改上级业务部门，请选择“查找”按钮 “查找”按钮，选择“查找更多记录”，然后执行以下操作之一：

    • 从列表中选择现有业务部门，选择“添加”。

    • 要创建新的上级业务部门：

      1. 选择“新建”，然后在“业务单位”对话框中添加新上级业务部门的信息。

      2. 当您添加完信息后，请在“业务部门”对话框中选择“保存并关闭”。

      3. 在“查找记录”对话框中，选择“添加”。

  7. 在“业务部门”对话框中，填写任一其他可选字段，例如部门、联系人信息、网站、帐单邮寄地址或送货地址。

  8. 选择“保存”或“保存并关闭”。

更改业务部门的设置

  1. 确保您拥有系统管理员或系统定制员角色。

    检查您的安全角色

    1. 按照查看用户配置文件中的步骤操作。

    2. 没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。

  2. 转到“设置”>“安全”。

  3. 选择“业务部门”。

  4. 选择业务部门名称以打开“业务部门”对话框。

  5. 在“业务部门”对话框中，执行下列的一个或多个操作：

    • 修改一个或多个字段中的信息。

      备注

      在业务部门创建之后，您不能更改其名称或删除该业务部门。 但是您可以禁用业务部门或更改上级业务部门。 当禁用业务部门时，所有与此业务部门关联的用户和团队也将被禁用。

    • 选择操作栏上的“操作”，然后选择一个命令。 例如，要更改上级业务部门，请选择“操作”，然后选择“更改上级业务部门”。

      备注

      当您更改上级业务部门时，Dynamics 365 会删除与业务部门关联的用户和团队的安全角色。 您必须重新分派它们。

    • 在“组织”下，选择“记录类型”，查看相关记录列表。 例如，请选择“用户”，查看所选业务部门中的用户列表或将用户添加到业务部门。

  6. 完成更改后，请选择“保存”或“保存并关闭”。

另请参阅

TechNet：Microsoft Dynamics 365 中的安全性概念
TechNet：管理用户
TechNet：管理团队
启用或禁用字段安全性
打印潜在顾客、报价单和其他记录