活动实体
发布日期: 2017年1月
适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online
在 Microsoft Dynamics 365(在线或本地) 中,活动是您或您的团队在与客户联系时执行的任务,例如,发送信件或进行电话联络。 您可以为自己创建活动,可以将活动分派给其他人,也可以与其他用户或团队共享活动。 活动是可以输入日历的任何操作,且具有时间维度(开始时间、停止时间、截止日期和持续时间),可帮助确定操作发生或将要发生的时间。 活动具有一些基本属性(例如主题和说明),可帮助确定活动所表示的操作。 活动状态可以为已打开、已取消或已完成。 活动的已完成状态具有几个与之关联的子状态值,用于阐明活动的完成方式。
活动涉及一个或多个参与者,在 Microsoft Dynamics 365 中称为活动方。 对于会议活动,参与者是参加会议的联系人或用户。 对于电话联络或传真活动,活动双方是主叫方和被叫方。 下图显示了活动的实体关系。
要支持现代日常业务的通信的需求,如即时消息(IM)和 SMS,您可以在 Microsoft Dynamics 365(在线或本地) 中创建自定义活动。
其他活动实体
日程安排活动可帮助您安排服务和资源的日程,并据此定义工作日程安排。 日程安排活动实体包括 Appointment、ServiceAppointment 和 RecurringAppointmentMaster。 有关详细信息,请参阅计划和约会实体。
市场营销活动 CampaignResponse 使您可为市场营销活动捕获客户的响应,而 CampaignActivity 实体表示市场活动中的一个步骤。 有关详细信息,请参阅市场活动实体。
销售自动化实体 OpportunityClose、OrderClose 和 QuoteClose 活动可捕获有关每个事件的信息。 有关详细信息,请参阅销售实体(潜在顾客、商机、竞争对手、报价单、订单、发票)。
客户服务实体 IncidentResolution 活动可捕获有关案例的解决方法的信息。 有关详细信息,请参阅事件(案例)实体。
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