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定义目标度量和汇总字段

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发布日期： 2017年1月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

若要指定目标度量类型、参与实体以及是跟踪实际数据、自定义数据还是过程数据，请使用目标度量实体 (Metric) 和汇总字段 (RollupField) 实体。 目标度量和汇总字段具有父关系，对父记录执行的所有操作将传播到子记录。 有关父关系和级联规则的详细信息，请参阅实体关系行为。

重要

层次结构中的所有目标必须基于相同的目标度量和时间段。 如果创建基于不同目标度量的子目标，则会引发异常。 如果为子目标指定了不同的时间段，则系统会忽略指定的时间段并使用父目标时间段。 如果目标没有父目标或子目标，则可以将目标与新度量相关联。 否则，在更新目标记录时，会引发异常。

在本主题中

创建目标度量

指定汇总字段

创建目标度量

有两种类型的目标度量：金额和计数。 “金额”度量类型表示为货币值、整数或小数。 “计数”度量类型是整数。 例如，可以使用“金额”（货币）目标度量来跟踪所有可用商机或销售订单的收入。 整数类型可用于跟踪销售员进行的销售联络。 小数可以表示按重量销售的产品，例如谷物或糖。

若要指定目标度量类型以及是针对目标值还是扩展目标值跟踪数据，请使用目标度量实体 (Metric)。 若要选择“金额”或“计数”，请使用 Metric.IsAmount 属性。 使用 Metric.AmountDataType 属性可以指定“金额”数据类型。 此属性的可能值是在 目标类型 (metric_goaltype) 全局选项集中定义的。 若要指定目标是针对目标值还是扩展目标值跟踪数据，请使用 Metric.IsStretchTracked 属性。 若要将目标与度量相关联，请使用 Goal.MetricId 属性。

每个目标可以跟踪实际数据、过程数据和自定义数据，如下图所示。

目标类型

若要跟踪实际数据、过程数据和自定义数据，请使用目标实体属性，又称为汇总字段。 例如，如果商机以“赢单”结束，可以将此商机产生的收入额汇总到实际现金额汇总字段中。 或者，如果商机为“开启”，则可以将该商机的预计收入添加到过程现金额汇总字段中。 下表列出目标度量类型和每种类型的可用汇总字段之间的关系。

目标度量类型

可用汇总字段

金额（货币）

Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney

金额（整数）或计数

Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger

金额（小数）

Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

汇总数据的其他示例为 Lead.EstimatedAmount 和 OpportunityClose.ActualRevenue，它们可以汇总到 Goal.InProgressMoney 和 Goal.ActualMoney 汇总字段中。 自定义汇总字段是可用于整数、小数和货币值的额外字段。

指定汇总字段

若要指定其他重要的汇总信息，请使用汇总字段实体。

属性

汇总信息

RollupField.GoalAttribute

目标汇总字段，例如 Goal.ActualMoney、Goal.CustomRollupFieldMoney 或 Goal.InProgressMoney。

RollupField.SourceEntity

从其汇总数据的源实体，例如潜在顾客、商机或销售订单。

RollupField.SourceAttribute

从其汇总数据的实体属性，例如 Opportunity.ActualValue 或 Lead.EstimatedValue。 源属性和目标汇总字段必须属于同一类型，例如货币或整数；否则，在创建汇总字段记录时，会引发异常。

RollupField.DateAttribute

针对目标时间段验证的日期，例如 Opportunity.ActualCloseDate 或 Lead.EstimatedCloseDate。 如果指定的日期在目标的开始日期和结束日期之间，则记录参与目标汇总。 例如，如果商机在目标的开始日期和结束日期之间结束，则将此商机产生的收入添加到目标的总收入中；否则，不包括它。

RollupField.SourceState

源记录的状态，例如“赢单”或“丢单”商机。

RollupField.SourceStatus

源记录状态的状态描述，例如赢单的“赢单”或丢单的“已取消”或“售完”。

RollupField.IsStateParentEntityAttribute

指示状态是否属于父实体。 例如，对于没有自己的状态的商机产品，可以使用父商机记录的状态。

对于每个目标度量，最多可以创建三个汇总字段记录。 每个记录可以指定实际的、过程的或自定义的金额或计数。 可以对所有汇总字段记录使用相同的源实体或不同的源实体。 例如，在指定货币类型的目标度量中，可以使用商机实体作为源实体，使用 Opportunity.ActualValue 作为源属性。 这样，您可以跟踪以“赢单”结束的所有商机中的实际现金额。Opportunity.EstimatedValue 可用于跟踪商机结束后的预期收入。

另请参阅

目标管理实体
添加复杂目标条件

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