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使用的统一台服务配置管理访问

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM 2016

Unified Service Desk 配置是一个无需管理安全角色就可以筛选要让您的代理看到的项目的很好方式。 代理只能查看被添加到为其分派的配置中的 Unified Service Desk 客户端应用程序中的那些 Unified Service Desk 组件。

配置时，您可以添加以下 Unified Service Desk 组件：

  • 操作调用

  • 代理脚本

  • 实体搜索

  • 事件

  • 窗体

  • 托管控件

  • 选项​​

  • Scriptlet

  • 会话信息

  • 工具栏

  • 窗口导航规则

本主题内容

创建 Unified Service Desk 配置

将配置设置为默认配置

将审核和诊断与配置关联

为用户分派 Unified Service Desk 配置

克隆配置

创建 Unified Service Desk 配置

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365。

  2. 在导航栏上，单击“Microsoft Dynamics 365”，并随后选择“设置”。

  3. 单击“设置” > “统一服务台” > “配置”配置。

  4. 在配置页上，单击“新建”。

  5. 在“新配置”页上，键入配置的名称，然后单击“保存”。

  6. 在保存了新配置后，然后在导航栏上单击配置名称旁边的向下箭头。 这会显示可以添加到配置中的组件。

    组件已添加到配置的菜单

  7. 单击组件进行添加。 显示相应组件的实体搜索页。 单击“添加现有 > <组件名称>”以搜索现有记录。 例如，如果您选择了“操作调用”，则在实体搜索页上单击“添加现有的操作调用”。

  8. 在搜索框中键入组件的名称，然后按 ENTER 或单击搜索按钮。 若记录不存在，则单击“搜索结果”框中的“新建”来创建要添加的组件的实例。

    添加现有组件记录

  9. 对要添加到配置中的其他组件重复此操作。

  10. 在添加完组件后，单击“保存”​​按钮 自动保存按钮 保存配置。

    System_CAPS_important重要事项

    如果无托管控件添加到配置中，或者，如果未添加某些托管控件（例如面板布局、全局管理器和连接管理器托管控件，分派用户就可能看到空白 Unified Service Desk 客户端应用程序窗口。 有关如何创建示例配置的详细信息，请参阅 MSDN：演练 1：创建简单的代理应用程序。

将配置设置为默认配置

您可以通过使用配置记录的“是默认设置”属性将配置设置为默认配置。 然后，未分派到配置的任何用户在登录到 Unified Service Desk 对话框时会只有与缓存的默认配置关联的 Unified Service Desk 组件。

将配置设置为默认配置

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365。

  2. 在导航栏上，单击“主要”>“设置”>“Unified Service Desk”。

  3. 单击“配置”。

  4. 在“可用的配置”列表中，选择要设置为默认配置的配置记录。

  5. 从操作菜单中选择“设为默认”。

将审核和诊断与配置关联

当您将审核和诊断记录与配置关联，只有在审核和诊断记录中指定的审核和诊断事件会被记录下来，而且只针对分派给配置的用户。 以下过程介绍如何将现有审核和诊断记录与配置关联。 有关如何创建审核和诊断记录的信息，请参阅 在 Unified Service Desk 中配置审核和诊断。

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365。

  2. 在导航栏上，单击“主要”>“设置”>“Unified Service Desk”。

  3. 单击“配置”。

  4. 在配置列表中，选择要为其添加审核和诊断记录的配置记录。

  5. 在“审核和诊断设置”中，在搜索框中键入审核和诊断记录的名称，然后按 Enter 或单击搜索按钮。

  6. 在添加审核和诊断记录后，单击“保存”​​按钮 自动保存按钮 保存配置。

为用户分派 Unified Service Desk 配置

在创建 Unified Service Desk 配置后，您可以对其分派用户。 分派给配置的用户只能访问添加到配置的 Unified Service Desk 中的组件。

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365。

  2. 在导航栏上，单击“Microsoft Dynamics 365”，并随后选择“设置”。

  3. 单击“设置” > “统一服务台” > “配置”配置。

  4. 在配置页面上，搜索所需的配置记录。

  5. 打开配置定义，单击配置名称或选择记录，然后单击“编辑”。 这将打开配置定义。

  6. 在导航栏上，单击配置名称旁边的向下箭头，然后单击“分派用户”。

    导航以将用户分派到配置

  7. 在下一页上，您可以将配置分派给现有用户，或创建新用户并为其分派配置。

  8. 在搜索框中键入所需用户的名称，然后按 ENTER 或单击搜索按钮。

  9. 单击所需的用户的名称，将其添加到配置。 单击保存 按钮 自动保存按钮 保存您所做的更改。

    如果在“名称”列下单击用户名，将打开用户记录，您可以查看到 Unified Service Desk 配置已在“USD 配置” 字段内被分派给用户。

    为用户分派的 USD 配置

只能将用户分派给一个配置。 若要将用户分派给其他配置，您必须先移除现有的配置。

从配置中移除用户

  1. 打开要从配置中移除的代理的用户窗体。 您可以执行此操作的一种方法是使用“设置”>“安全性”>“用户”。

  2. 在用户窗体上，单击“USD 配置”。

  3. 按 Delete 键移除配置，然后保存窗体。

克隆配置

可以通过克隆配置来复制它。 这允许您快速复制现有配置和相应关系以用于不同的配置。 由于用户只能属于单个配置，因此，任何与配置关联的用户都不会与克隆的配置关联。

克隆配置

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365。

  2. 在导航栏上，单击“Microsoft Dynamics 365”，并随后选择“设置”。

  3. 单击“设置” > “统一服务台” > “配置”配置。

  4. 在配置列表中，选择要克隆的配置记录。

  5. 在操作菜单上选择“克隆”，出现提示时，单击“克隆”。

另请参阅

使用统一服务台安全角色来管理访问
Unified Service Desk 的安全性
统一服务台配置演练

Unified Service Desk 2.0

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