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使用仪表板设计器创建表格格式数据记分卡

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适用于： SharePoint Server 2010 Enterprise

上一次修改主题： 2015-03-09

当您使用 PerformancePoint 仪表板设计器创建记分卡时，可以使用向导来指导您完成该过程。首先选择模板。您选择的模板通常与记分卡中的至少一个关键绩效指标 (KPI) 的数据源相对应。本文介绍如何使用下面的记分卡模板之一来创建 PerformancePoint 记分卡：

  • “Excel Services”模板。

  • “Excel 工作簿”模板。

  • “SharePoint 列表”模板。

  • “SQL Server 表”模板。

这些模板与仪表板设计器中提供的表格式数据源相对应。

备注

您可以将仪表板设计器配置为使用或不使用向导创建记分卡。若要创建使用特定模板的记分卡，请确保仪表板设计器配置为使用记分卡向导。有关详细信息，请参阅在仪表板设计器中打开或关闭记分卡向导。

使用表格式数据源创建记分卡

  1. 在仪表板设计器的“工作区浏览器”中，单击“PerformancePoint 内容”。

  2. 在“创建”选项卡上的“仪表板项目”组中，单击“记分卡”。此时将打开“选择记分卡模板”对话框。

    重要

    如果没有打开“选择记分卡模板”对话框，而是打开了一个空白的记分卡，则仪表板设计器未配置为使用记分卡向导。若要使用记分卡模板（例如“Excel Services”模板），您必须启用记分卡向导。有关详细信息，请参阅在仪表板设计器中打开或关闭记分卡向导。

  3. 在“选择记分卡模板”对话框中的“类别”部分，单击“表格”。

  4. 在“模板”部分，选择下面的表格式数据源之一：

    • Excel Services

    • Excel 工作簿

    • SharePoint 列表

    • SQL Server 表

  5. 单击“确定”以关闭“选择记分卡模板”对话框。

  6. 在“选择数据源”页中，选择要使用的表格式数据源，然后单击“下一步”。

    例如，如果您选择了“Excel Services”模板，请选择要使用的 Excel Services 数据源。

  7. 在“选择要导入的 KPI”页中，您可以创建基于所选数据源中的度量值的 KPI 或选择现有的 KPI。根据所选择的选项，使用下表中的过程之一。

    选项 过程

    创建基于数据源中的度量值的 KPI

    		 新建 KPI

    1. 在“选择要导入的 KPI”页中，单击“添加 KPI”。

      将出现为记分卡选定的数据源中的 KPI。

    2. 继续单击“添加 KPI”，直至您看到要使用的 KPI。

    3. 若要从列表中移除任何 KPI，请选择 KPI，然后单击“删除所选 KPI”。

      提示

      若要选择多个 KPI，请在单击列表中的每个 KPI 时按住 Ctrl 键。

  8. 单击“下一步”。

    		9.

    选择您和其他仪表板作者已创建的现有 KPI

    		 选择现有的 KPI

    1. 在“选择要导入的 KPI”页中，单击“选择 KPI”。

      “选择 KPI”对话框将打开。

    2. 在“选择 KPI”对话框中，使用“SharePoint 网站”和“工作区”选项卡找到要使用的 KPI，然后单击“确定”。

      > [!TIP]
> 若要选择多个 KPI，请在单击列表中的每个 KPI 时按住 Ctrl 键。

    3. 单击“下一步”。

    1. （可选操作。）在“添加度量值筛选器”页上，可以向您选择或创建的 KPI 中添加度量值筛选器。使用度量值筛选器可限制记分卡中显示的信息。例如，假定您创建的记分卡要显示组织的一些而非全部地理区域的销售。您可以使用度量值筛选器来只选择感兴趣的地理区域。您还可以添加时间筛选器来显示特定时间段（例如最近六个月内或本年度截止到现在）的信息。

      备注

      若要应用时间筛选器，必须将用于记分卡的数据源配置为使用时间智能。有关详细信息，请参阅使用仪表板设计器配置表格数据源时间设置。

      添加度量值筛选器

      1. 选中“添加度量值筛选器”复选框来启用“选择维度”按钮。

      2. 在“选择度量值筛选器的维度”部分，单击“选择维度”。

        选择要使用的维度，然后单击“确定”来关闭“选择维度”对话框。

        将启用“选择成员”按钮。

        有两个“选择成员”按钮：一个用于 KPI 中的实际值，一个用于目标值。

      3. 在“选择实际度量值筛选器的维度”部分，单击“选择成员”。

      4. 在“选择成员”对话框中，查看维度中的成员的列表。

        选择要包括在您的筛选器中的项目，然后单击“确定”来关闭“选择成员”对话框。

      5. 在“选择目标度量值筛选器的维度”部分，单击“选择成员”。

      6. 在“选择成员”对话框中，查看维度中的成员的列表。

        选择要包括在您的筛选器中的项目，然后单击“确定”来关闭“选择成员”对话框。

      添加时间筛选器（可选步骤）

      1. 在“输入实际度量值筛选器的公式”框中，键入时间智能公式。

      2. 在“输入目标度量值筛选器的公式”框中，键入时间智能公式。

        提示

        有关您可以使用的公式的详细信息，请参阅 PerformancePoint 时间智能快速参考。

    2. 在“添加度量值筛选器”框中，单击“下一步”。

    3. （可选操作。）在“添加成员列”页上，可以在记分卡中的列中添加维度成员。

      添加列成员

      1. 在“添加成员列”对话框中，选中“添加列成员”复选框来启用“选择维度”按钮。

      2. 单击“选择维度”来打开“选择维度”对话框。

        选择要使用的维度，然后单击“确定”来关闭“选择维度”对话框。

        将启用“选择成员”按钮。

      3. 单击“选择成员”来打开“选择成员”对话框。

      4. 在“选择成员”对话框中，查看维度中的成员的列表。

        选择要作为列成员包括在您的记分卡中的项目，然后单击“确定”来关闭“选择成员”对话框。

    4. 在“添加成员列”框中，单击“下一步”。

      如果“下一步”不可用，单击“完成”并继续步骤 13。

    5. 在“位置”页上，使用“创建 KPI 到”列表来指定您希望将所创建或导入的任何 KPI 保存到的位置，然后单击“完成”。

      记分卡将打开，供您编辑。

    6. 在中央窗格中，单击“属性”选项卡。

    7. 在“名称”框中，键入要用于记分卡的名称。

    8. （可选步骤。）若要指定记分卡的位置，请单击“显示文件夹”按钮，然后选择或创建文件夹。

    9. 在“工作区浏览器”中，右键单击记分卡，然后单击“保存”。

    创建了记分卡后，可以对其进行配置。请参阅使用仪表板设计器编辑记分卡。

    See Also

    Concepts

    使用仪表板设计器创建报表和记分卡
    使用仪表板设计器将 KPI 详细信息报表添加到仪表板
    使用仪表板设计器创建并配置 KPI