供应商类别和目录

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采购类别

您可以将供应商分配到采购类别和其他类别。 此外，您可以使用采购类别控制哪些产品可以从特定供应商采购。

对于某个类别，您可以将供应商分类为“已批准”或“首选”，这可以在采购策略中使用，以控制是否可以在采购申请行中选择该供应商，以便在某个类别中进行供应。

目录

采购目录用于对内部用户的产品进行分组，以定义他们是否可以从特定的采购类别进行采购。 您可以隐藏或显示产品类别和类别中的单个产品。

在决定如何构建目录时，您应考虑用户可以查看和订购的产品。

使用目录进行间接采购的好处包括：

  • 员工可以快速找到他们需要的产品。
  • 采购专业人员可以执行采购政策，并确保员工只采购允许的产品。
  • 您可以通过直接从供应商导入产品数据来将产品添加到目录中，也可以手动将产品添加到采购目录。

外部供应商目录

除了采购目录，Supply Chain Management 还为外部供应商目录和导入的供应商目录提供支持。

如果您依赖供应商来托管采购目录，则可使用外部目录功能，配置 Supply Chain Management，以访问供应商的外部目录网站。

要使用本功能，您需要从供应商接收远程访问设置，然后，使用外部目录页面的消息格式，在财务和运营应用中设置所需的配置。

通过外部目录，您可以执行以下操作：

  • 外部目录窗体上的订单属性允许您定义用于诊断供应商目录问题的其他字段。 目录上的错误将显示在外部目录上的 cXML 购物车消息日志选项上。 开始使用目录时，本功能非常有用，可在不使用更多技术资源的情况下查看任何错误并解决外部目录问题。 对于采购订单上的任何错误，将显示在 CXML 参数 > 采购订单请求窗体上，发送采购订单后，可以查看请求和响应 cXML 消息。
  • 激活或停用目录，以便您的用户可以访问目录。

指向外部购物站点的链接必须与为其配置外部目录和采购类别的供应商关联。

为电子采购发包设置外部目录

通过使用外部目录，您可以确保随后在 Supply Chain Management 中处理的产品和价格信息准确且最新。 然后，可以审核申请并将其转换为采购订单，并且可以向供应商下达订单。

在设置外部目录并且员工正在准备申请时，将可以选择重定向到外部站点、外部目录，然后返回到在外部站点创建的购物车。 本通信基于 cXML 协议，必须在购买和销售组织的系统之间设置。

要设置通信，您的供应商必须提供信息，供您在外部目录的配置中使用，例如标识、采购员公司的域、DUNS 和 DUNS 编号、凭据以及 URL 以访问供应商的目录。

设置外部目录

外部目录应允许输入采购申请的员工重定向到外部站点以选择产品。 员工从外部目录中选择的产品将返回到 Supply Chain Management，其中包含最新的价格信息，并且可从此处将这些产品添加到采购申请中。 其目的不是让员工能够在外部站点下单。 设置外部目录时，您需要确保可由外部目录访问的站点的目的是收集报价单信息，而不是设置实际订单。

要设置外部供应商目录，请完成以下任务。

  1. 设置采购类别层次结构。 有关详细信息，请参阅 设置采购类别层次结构策略。
  2. 在 Supply Chain Management 中注册供应商。 您必须先在财务和运营应用中设置供应商和供应商联系人，然后才能设置配置以访问外部供应商的目录。 还必须将外部目录的供应商添加到所选采购类别。 有关在 Supply Chain Management 中注册供应商的详细信息，请参阅 管理供应商协作用户。
  3. 供应商记录 cXML 设置位于采购订单默认快速选项卡上。通过将切换设置为“是”，启用通过 cXML 发送采购订单的功能。 然后，在采购订单标题上，填充本字段，以便通过 cXML 自动发送该供应商的所有采购订单。
  4. 确保已设置供应商使用的度量单位和货币。 有关如何创建度量单位的信息，请参阅管理度量单位。
  5. 使用供应商的外部目录站点的要求配置外部供应商目录。 有关本任务的更多详细信息，请参阅配置外部供应商目录。
  6. 测试供应商的外部目录配置，以验证这些设置是否有效，以及您是否可以访问供应商的外部目录。 使用验证设置操作，验证您定义的请求设置消息。 本消息应在浏览器窗口中打开供应商的外部目录站点。 在验证期间，您无法从供应商订购物料和服务。 要订购物料和服务，您必须从采购申请访问供应商的目录。
  7. 通过在外部目录页面上，使用激活目录按钮，激活外部目录。 必须先激活外部目录，然后员工才能使用它。 您可以随时停用外部目录。

配置外部供应商目录

要配置外部供应商目录，必须完成以下任务。

  1. 输入供应商的外部目录的名称和说明。 您输入的名称将显示在表示向创建申请的员工显示的外部目录的购物车中。 员工可以选择购物车以在供应商的外部目录站点上打开目录。

  2. 使用外部目录图像操作添加图像。 您输入的图像将显示在表示向创建申请的员工显示的外部目录的购物车中。 请注意，图像的宽度和高度必须相等；否则，图像将无法正确显示。

  3. 选择供应商的外部目录网站是否应与员工创建申请的窗口显示在同一浏览器窗口中，或者是否应在新窗口中打开。

  4. 选择目录的供应商。 在法人列表中，是每个设置供应商的法人的行。 要允许用户在某些法人中直接从供应商目录中请求产品，同时禁止其在其他法人中进行此操作，您可以使用阻止访问或允许访问按钮，选择您希望目录可用或不可用的每个法人。

  5. 在默认到期（天）字段中，输入从外部目录收到的报价有效且可用于从外部供应商采购的天数。 从供应商的外部目录站点创建和检索报价时，报价自当前系统日期起有效，并且对于您在本字段中输入的天数仍然有效。

  6. 选择添加按钮，开始将采购类别映射到外部目录。 在类别名称列表中，选择一个类别。 类别列表是为供应商设置的所有法人中供应商已映射到的采购类别的超集。

    注意

    采购策略用于允许或限制对采购法人或接收运营单位的类别的访问权限。 打包到外部目录需要允许访问映射到目录的至少一个采购类别。

  7. 设置将发送给供应商的 cXML 设置请求消息。 自动生成的消息格式是启动会话所需的最小模板。 填写标记的值。

    您可以随时通过选择还原消息格式，重新加载系统生成的消息模板。 请注意，如果恢复消息格式，当前消息将被自动生成的消息格式替换，该格式具有空标签。

cXML 设置消息

以下是模板中包含的标记的描述。

字段 说明
< Header >< From >< Credential domain=”” > 采购方公司的域。
< Header >< From >< Credential>< Identity >< /Identity > 采购方公司的身份。
< Header >< To >< Credential domain=”” > 供应商公司的域。
< Header >< To >< Credential>< Identity >< /Identity> 供应商公司的身份。
< Header >< Sender >< Credential domain=”” > 采购方公司的域。
< Header >< Sender >< Credential >< Identity >< /Identity> 采购方公司的身份。
< Header >< Sender >< Credential >< SharedSecret >< /SharedSecret > 采购方公司的共享密钥。
< Request deploymentMode=”” > 测试或生产部署。
< Request >< PunchOutSetupRequest >< SupplierSetup >< URL >< /URL> 供应商链接端点的 URL。

外部元素

外部元素是附加信息，比如基于用户打卡的用户名。外部元素在链接发生时被设置，并且可以在请求建立消息中被发送。 您的供应商可能要求在设置请求中接收外部元素。 在这种情况下，您应将外在元素添加到外部目录页面的消息格式部分的外部元素列表中。 指定供应商可以识别的外部元素的名称，然后将其映射到值。

值的选项为：

  • 用户名
  • 用户电子邮件
  • 随机值

回发消息

回发消息是用户从外部站点签出并返回财务和运营应用时从供应商收到的消息。 无法配置回发消息。 这些消息基于 cXML 协议定义。

此外，在采购申请和采购订单上，行详细信息快速选项卡中的 SupplierPartAuxiliaryID 字段，当客户签出表示物料的唯一配置时，供应商可以选择在回发消息中返回。

有关 cXML 协议的更多信息，请转到：Commerce XML 资源。

以下信息可以是申请行上收到的回发消息的一部分。

从供应商接收的消息 已复制到 Supply Chain Management 中的申请行
< ItemIn quantity=”” > 数量
< ItemIn>< ItemID >< SupplierPartID >< /SupplierPartID > 外部物料 ID
< ItemDetail>< UnitPrice >< Money currency=”” > 货币
< ItemDetail >< UnitPrice >< Money >< /Money > 单价
< ItemDetail >< Description ShortName=”” > 产品名称
< ItemDetail >< Description >< /Description > 包括在物料描述中；如果未指定 ShortName，则为产品名称。
< ItemDetail >< UnitOfMeasure >< /UnitOfMeasure > 单位
< ItemDetail >< Classification >< /Classification > 包含在物料说明中
< ItemDetail >< Classification domain=”” > 包含在物料说明中

删除外部目录

使用页面上的删除操作，删除外部目录。 如果已请求外部供应商目录中的产品，则无法删除外部供应商目录。 相反，外部供应商目录的状态设置为停用。 如果要删除对外部供应商目录站点的访问权限，但不删除，请将外部目录状态更改为停用。

导入的供应商目录

您可以使用导入的供应商目录维护您从供应商接收的产品信息。 这有助于减少采购专业人员所需的数据输入和维护量。

当您从单个供应商购买许多产品时，导入的供应商目录对于频繁更改的产品或是否经常引入新产品很有用。 除了为数据输入保存的时间之外，如果客户想要维护产品库存，导入的供应商目录也很有用。

例如，Contoso 负责销售在工厂中生产的小组件。 这些小组件需要各种螺母、螺栓和垫圈才能进行装配。 Contoso 从 Fabrikam 采购大部分螺母、螺栓和垫圈。

Fabrikam 提供数千种不同的大小和类型的螺母、螺栓和垫圈。 产品设计师负责维护财务和运营应用中的产品信息和物料清单 (BOM)。

产品设计师与 Fabrikam 一起创建一个模板文件，他们可以将该模板文件导入到系统中，该模板文件包含 Fabrikam 提供的有关螺母、螺栓和垫圈的所有必需信息，而不是将有关数千个螺母、螺栓和垫圈的信息手动输入到系统中。

然后，他们可以使用导入的产品信息快速查找和生成正在生产的小组件的物料清单。

注意

导入供应商目录后，必须将产品发布到法人并配置必需的产品信息，然后才能使用该产品。

目录流程概览

创建新采购目录的流程包括多个步骤，并非所有步骤均由采购专业人员执行。 创建目录的主要步骤包括先定义您要在目录中使用的产品类别，然后将产品关联到这些类别。

类别管理是一个概念，组织销售的产品范围将拆分为相似或相关产品的离散组；这些组称为产品类别（食品杂货类别的示例可能包括：肉类、蔬菜、洗涤剂、牙膏）。

类别层次结构

类别层次结构用于对产品进行分类，可用于报告和分析。 每个类别层次结构由类别的结构构成。 一个组织可以创建多个类别层次结构。

例如，您的组织可能会创建一个类别层次结构来对购买的产品进行分类，并创建另一个层次结构来销售产品。

组织使用的类别层次结构的数量以及每个类别层次结构中的结构和类别取决于组织的采购流程、采购或销售的产品、适用的行业标准或组织的报告要求。

创建类别层次结构后，您可以将类型分配给类别层次结构，用于确定如何使用层次结构。

例如，您的组织希望设置类别层次结构以对产品进行分类。 您创建类别层次结构，然后向其分配采购类别层次结构类型。 将产品分配给每个类别后，您可以分析每个类别的支出、成本和其他统计信息。

类别层次结构类型

转到产品信息管理 > 设置 > 类别和属性 > 类别层次结构，创建和维护类别层次结构。

本层次结构用于组织产品采购活动。 只能为组织定义一个有效的采购类别层次结构。

类别政策规则

可定义两种类别策略规则类型以控制类别在系统中的功能：类别访问策略规则和类别策略规则。

类别访问策略规则是一种规则类型，您可以在其中定义每个法人或运营单位中哪些类别可用。 可以为采购类别分配类别策略。

例如，公司可以允许员工仅对类别使用已审核的供应商或强制执行应应用的匹配政策规则，并指定员工是否应响应调查表等。