简介 - 创建销售报价单

在同意销售订单之前，联系人、潜在客户或现有客户可以请求销售报价单。这可能是由于产品性质导致的，因为他们以前没有与本公司进行过交易，或者因为他们希望协商更优惠的价格。

如您在以下图表中看到的，销售报价单通常是销售流程中的第一步。

销售报价单可用作销售订单的初步草稿，指定物料说明、价格和其他销售条款。 Dynamics 365 Business Central 中的销售报价单单据是一种灵活的工具。它不需要现有客户信息，并且可以转换为销售订单或存档以备日后交易使用。

创建新的销售报价单

当您与客户协商时，您可以根据需要更改和重新发送销售报价单，次数不限。客户接受报价单后，您可以将销售报价单转换为销售发票或销售订单，以便处理销售。

本单元中的视频演示了如何创建销售报价单，但首先我们来详细了解一下如何将销售报价单转换为销售订单或销售发票。

如前所述，报价单只是销售订单或发票的初步草稿，不会对可用库存产生影响。这意味着，在客户同意报价后，您需要将报价单转换为订单或发票才能处理交易记录。以下演示视频还介绍了如何将销售报价单转换为订单或发票。

观看以下演示视频，了解如何创建报价单并将其转换为销售订单。