父目标和子目标
Microsoft Dynamics 365 支持设定父目标和子目标。 基本上,父目标之下可以有一个或多个子目标。 所有子目标的结果可以汇总到主要对象父目标。 这样目标结构的每个组件均可单独评估,也可作为一个整体评估。 在目标汇总期间,子目标合计将汇总到父目标合计中,并创建所有目标合计的累计和。
示例如下:
Linda 是某个区域的销售经理。
Linda 管理三名销售人员:Suzanne、David 和 Ryan。
每个销售人员都有自己基于收入的目标:500,000.00 美元。
Linda 作为经理的目标为 1,500,000.00 美元
Suzanne、David 和 Ryan 在一个销售期内的销售结果应包含在 Linda 的目标中。
使用父目标和子目标,您可以监视 Linda 作为经理在销售目标方面的总体进度。 她的目标可配置为包括她的每个团队成员的个人目标。
定义子目标
通过两种方式定义子目标。 第一种方式是针对应为子目标的目标设置 Parent Goal 列。 另一种方式是直接从父目标定义子目标。 可以在作为父级的目标上,从子目标选项卡中定义。 您可以直接从该选项卡创建新的子目标,也可以添加现有目标。
在目标条件选项卡上,您还可以指定进度是否应仅取决于子目标的进度,或者是否还应包含个人进度。 例如,经理也可以销售。 如果经理进行的任何销售都不应计入其管理目标,可以将仅从子目标汇总列设为是。 如果经理的销售应计入,可将该列设为否。 默认情况下,该列设为否。
有关父目标的一些其他要点包括:
一个目标可以有多个子目标,同时可以是另一个目标的子目标(二级子目标)。
如果删除父目标,子目标不会被删除,仅删除对父目标的引用。
目标层次结构中的所有目标必须基于相同的会计期间或自定义期间。 如果您为子目标指定其他期间,将使用父目标的期间。