练习 - 用目标来衡量客户的成功
在站点地图中，依次选择省略号 (...) 和应用设置。
在目标管理下选择目标指标。
在命令栏上，选择新建按钮，以打开目标度量窗体。
在步骤 1: 定义指标部分，完成以下操作：
名称 - 开票收入
指标类型 - 金额
金额数据类型 - 金额
选择保存按钮，以保存目标度量并将其保持打开状态。
选择汇总字段选项卡。
选择添加新汇总字段按钮。
按如下所示完成新汇总字段：
在步骤 1 部分中：
- 将汇总字段下拉列表设置为实际值(金额)。
在步骤 2 部分中：- 将源记录类型下拉列表设置为发票。 - 将源字段下拉列表设置为总金额。 - 将源记录类型状态下拉列表设置为已支付。 - 将源记录类型状态字段留空。
在步骤 3 部分中：
将记录类型下拉列表设置为发票。
- 将日期字段下拉列表设置为修改日期。
在命令栏上，选择保存并关闭，以关闭汇总字段。
在目标度量窗体中，选择保存并关闭以关闭窗体。
创建目标
场景：您需要为一位销售人员建立一个目标，用于跟踪其在本季度已付发票方面的进度。 目标为 25,000 美元。
简要步骤
为您的 Dynamics 365 用户记录创建一个目标，设定本季度已付发票金额为 25,000 美元。
创建一个汇总查询，仅查询与客户关联的发票。
创建一个与 Dynamics 365 用户记录关联的新发票。
重新计算目标，以反映在实现目标方面所取得的进展。
详细步骤
为您的 Dynamics 365 用户记录创建一个目标，设定本季度已付发票金额为 25,000 美元。
在目标管理下，选择目标。
从我在此期间的目标视图中，在命令栏上选择新建按钮。
按如下所示完成目标：
姓名 -“您的姓名”的开票收入
目标度量 - 开票收入
目标负责人 -“您的用户记录”
选择时间段选项卡，并进行如下配置：
目标期间类型 - 会计期间
会计期间 - 选择当前期间。
选择目标选项卡，并进行如下配置：
- 目标 - 25,000 美元
在命令栏上选择保存按钮。
创建一个与 CRM DemoUser 关联的新发票
在销售中心应用中，选择发票。
在命令栏上，选择新建以创建新发票。
按如下所示完成发票：
在姓名字段中，输入 Coho Winery 发票。
在销售信息下，选择客户，然后从查找窗格中选择 Coho Winery(示例)。
在“常规信息”部分的价目表字段中，选择零售。
验证负责人字段是否显示您的用户记录。 如果不是，请进行更改。
选择保存。
在产品部分中，选择添加发票产品记录按钮 ([+])。
在菜单中，选择现有产品。
在查找字段中，输入 SOP。
依次选择放大镜和 SOP Ink Jet 300: 3-in-1。
将数量更改为 50，然后按 Tab 键以离开该字段。
在命令栏上，选择已付发票按钮，然后选择确定。
重新计算目标，以反映 CRM DemoUser 已取得的进展
转到目标。
更改视图以显示全部目标。
在现行目标视图中，选择发票收入(按 CRM"您的姓名") 目标，然后将其打开。
在命令栏上，选择重新计算。 选择确定，以查看实现的百分比和实际列中列出的新值以反映已付发票