介绍资源和计划流程
管理移动工作人员或为客户提供服务的组织可能会遇到各种计划场景和挑战。 您不仅需要确定可以处理项目的人员，而且还需要确保所安排的人员有资格执行所需的任务。 作为一名调度员，您必须获得能够指示或影响计划决策的所有信息。 这有助于避免不良体验、导致客户不满意，甚至最终失去收入。
您的计划解决方案能够为您提供支持特定计划需求所需的工具，这一点很重要。 无论使用什么业务方法和计划模型，您的计划解决方案都应能够确定并提供有关以下问题的答案：
是否已准备好安排项目：仅仅因为已创建工作订单并不一定意味着已准备好进行安排。 很多时候，您需要等待像零件这样的物品到达后才能安排项目。
我需要安排哪些类型的资源：项目需要人员还是一台特定的设备？ 该项目是否需要多个资源？
谁有能力处理该项目：要处理该项目需要哪些技能、认证、角色、交易等？
何时需要完成：是否存在我们需要满足的特定服务时段或时间段？
客户约束：客户层面是否有任何情况可能会影响我安排资源的决定？ 例如，是否存在客户偏爱或不愿意使用的资源？
地理位置：在什么位置开展工作，我在该区域中拥有哪些满足这些要求的合格资源？
取消：我们如何处理取消或请求重新计划？
该列表未列出需要考虑的全部事项。 但是，通过该表可以了解在提供计划解决方案时较为重要的方面。
Dynamics 365 Field Service 提供了多种方法来帮助调度员管理其员工的日常计划。 选项包括从手动管理和计划项目到完全自动化的计划解决方案，本情况下调度员主要专注于处理计划异常或特殊情况。
Dynamics 365 提供的选项包括：
手动安排：日程安排板可为调度员提供所需的信息。 在日程安排板中，他们可以轻松查看所有当前未安排的项目以及所有资源（人员、设施、设备）的可用性，并直接从日程安排板安排这些项目。
日程安排助手：日程安排助手可以直接从工作订单或日程安排板进行查看。 它会针对项目安排提供潜在资源和时间段方面的建议。 这些建议基于记录中记载的要求，如所需的技能、时间范围等。
优化或自动化的安排：借助 Resource Scheduling Optimization，组织可以根据预设的目标自动安排和重新安排项目。 此优化可能包括最大限度地增加技术人员的工作时间、最大限度地减少出行，以及首先安排高优先级项目。
Dynamics 365 Field Service 日程安排板
调度员通常需要掌握大量信息。 根据其组织的规模，调度员每天可以安排二十到数百个潜在资源。 为了确保所有人员安排到位，并且客户能够获得所需服务，调度员需要了解以下事项：
当前安排了什么内容？
需要安排哪些内容？
哪些人可用？
交通状况如何？
日程安排板可协助 Marco 等调度员更好地了解这些信息。 他们可以实时查看安排的任务，包括分配的资源、时间和状态。 此外，他们还可以查看需要安排的任务以及各种资源（例如人员、设施和设备）的可用性。
请查看以下最常用的面板和组件的快速概览。
日程安排日历：显示资源列表和当前已安排的项目。 日程安排日历可用于安排新项目并与现有已安排的项目交互。
筛选器窗格：可访问用于协助安排任务的交互式筛选器。
地图窗格：提供可用于协助安排任务的地图。
详细信息：提供当前所选项目的更多详细信息。
资源要求：提供需要安排的可用要求的列表。
一天中可能会发生许多影响日程安排的事情。 当发生这些更改或出现这些情况时，调度员需要能够尽快进行计划更改。 可能影响日程安排的事情示例包括：
创建了紧急工作订单，需要立即安排人员。
客户取消安排或需要重新安排。
某资源请病假，需要有人替换。
某条高速公路上发生了事故。
在日程安排板上安排项目的方式有很多种。
这些方法包括：
在日程安排板中手动拖拽和移动项目。
使用“查找可用性”启动日程安排助手。
直接从地图视图中操作。
在日历上手动锁定时间。
虽然日程安排板上的手动日程安排选项很便捷，但大多数时候，使用日程安排助手直接从工作订单进行安排最为方便。 加载日程安排助手后，它会根据需要显示可以为项目安排的潜在资源。 它将显示所有可用资源及其可用的时间段。 可以修改用于显示结果的筛选条件，以扩展或减少返回的结果数。
在下图中，日程安排助手确定了多个位于中西部地区并且可以处理特定项目的资源。
日程安排板为调度员提供了可以重新安排项目或替代不同资源的多种方法。 根据具体需求，调度员可以执行以下操作：
重新预订：重新预订可将预订移至其他时间或日期，并将其分配给其他资源。 当客户需要完全重新进行安排时，通常会使用此选项。
替代资源：保留预订的原始时间，并将与预订关联的原始资源替换为其他资源。 例如，技术人员不能再处理该项目，或需要将其分配给其他人员。
将项目移至其他日期：将多个项目从当天移至其他日期的同一时间。 如果提前创建了预订，但由于日程安排发生了变动，您无法在这些日期开展行动，此时可能需要更改项目日期。