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借助 Business Central 单据链接加载项，您能够快速访问电子邮件中提及的单据。 如果在消息正文中识别出了某个单据编号，则该加载项可用于电子邮件。 打开该加载项可快速访问相应单据。

例如，如果您收到一封提及文本 S-QUO100 的电子邮件，Business Central 会将本信息标识为销售报价单，以便您可以在 Outlook 中打开本单据。

在 Outlook 中，选择电子邮件正文正上方的单据链接按钮。 在 Outlook Web 应用中，选择电子邮件正文中的 S-QU1001 文本。

显示了包含单据信息的报价单的屏幕截图。

在单据链接加载项中，您可以像在 Business Central 中一样修改单据并对其执行操作。

显示了可用单据操作的屏幕截图。

将 Business Central 中的联系人与 Microsoft Outlook 中的联系人同步

如果您设置了联系人同步，则您在 Business Central 中可以看到与在 Outlook 中相同的联系人。 例如，如果您是销售员，则您可以分别在 Outlook 和 Business Central 中执行部分工作。 如果两个位置中的联系人相同，则您能够更加直观地完成您的工作。

通过 Outlook 中的专用文件夹可以轻松地查找联系人，并且您可以设置筛选器，以仅同步想要在 Outlook 中看到的 Business Central 联系人。 设置好联系人同步后，您可以手动开始同步或设置自动同步，以便按计划同步联系人。

在 Business Central 中的“Exchange 同步设置”页面上设置要与 Outlook 同步联系人的方式。

“Exchange 同步设置”页面的屏幕截图。

作为先决条件，您在 Business Central 中的用户个人资料必须指定您的 Microsoft 365 电子邮件帐户。 您可以在用户列表中您的用户个人资料的 Microsoft 365 身份验证部分中检查本项。

然后，在“Exchange 同步设置“页面上，您可以验证与 Exchange 的连接是否工作正常，然后设置联系人同步。

打开“联系人同步设置”页面并开始同步。 （可选）设置要在 Business Central 和 Outlook 之间同步哪些联系人的筛选器。 例如，您可以对名称、类型、公司或相似项设置筛选器。 您还可以更改联系人将同步到的 Outlook 文件夹的默认名称。 默认名称为 Business Central。

“Exchange 同步设置”的屏幕截图。

设置本同步后，您在 Outlook 或 Business Central 中对联系人所做的任何更改都将彼此保持同步。

显示了 Exchange 同步结果的屏幕截图。

您的每个同事也可以设置自己的 Exchange 同步，并设置自己的筛选器以据此确定要同步哪些联系人。

如果您经常在 Business Central 中使用联系人，那么您可以根据自己的时间从联系人列表轻松地手动启动同步。 只需选择“与 Microsoft 365 同步”操作，然后确定是否要更改已设置的筛选器即可。 当您选择“确定”按钮时，同步将立即开始，最新的更改将应用于 Outlook 中的联系人。

显示了从联系人列表进行 Exchange 同步的结果的屏幕截图。

在联系人列表中，您可以通过两种方式同步联系人：

  • 与 Microsoft 365 同步

    • 本操作会根据上次修改日期将上一次同步以来的所有更改从 Business Central 同步到 Microsoft 365。 Microsoft 365 中的所有新联系人也将同步回 Business Central。 这通常比进行完全同步速度更快。

  • 与 Microsoft 365 完全同步

    • 无论上次同步日期和上次修改日期为何，本操作都会在两个方向同步所有联系人。

在这两种情况下，仅当联系人的必填字段都已填好时，才能从 Outlook 中同步这些联系人。 要同步到 Microsoft 365 的必填字段为“姓名”、“电子邮件地址”，它们的类型必须为“人员”。 Business Central 是联系人信息的主数据，因此在出现重复项时将保存 Business Central 联系人信息。

在 Outlook 中，Business Central 的联系人将显示在“人员”视图中“其他联系人”下的文件夹中。 如果您不熟悉 Outlook 中的“人员”视图，可以从 Outlook 左下角的导航选项中访问本视图。

Microsoft Outlook 中“我的联系人”的屏幕截图。