描述如何在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot

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作为 Dynamics 365 Sales 中的 AI 助手，Copilot 可以帮助销售团队提高日常工作效率，改善办公效果。 Dynamics 365 Sales 用户可以使用聊天界面进行交互和获取信息。 他们可以直观查看商机和潜在客户记录摘要、及时了解这些记录发生的新变化、为会议做好准备，以及阅读有关其客户的最新资讯。

Dynamics 365 Sales 中提供以下 Copilot 功能：

  • 记录汇总：记录汇总功能可以分析与潜在客户或商机相关的所有详细信息，为销售人员提供简短摘要。 由 Copilot 完成此类任务可以大幅减少销售人员在与潜在客户或商机互动之前需要的准备时间。

  • 最近更改：汇总对潜在客户、商机和客户记录所做的任何更改。

Copilot 潜在客户记录汇总的屏幕截图。

  • 会议准备：帮助您轻松准备即将召开的会议，汇总与会议关联的商机或潜在客户记录中的相关信息。

  • 撰写电子邮件：帮助您撰写专业的电子邮件、汇总电子邮件对话并添加到您的客户注释，以及提醒您跟进未回复的电子邮件。