练习:处理潜在客户和商机
在本练习中,您将手动为 Jim Glynn 创建潜在客户。 Jim 在一家名为 Adventure Works 的公司工作。 您要使用 Dynamics 365 Sales 中提供的工具收集系统中的潜在客户信息,为潜在客户授予商机资格,并结束商机。
如果尚未打开 Dynamics 365 销售中心应用程序,请将其打开。
使用屏幕左侧的导航栏,选择潜在客户。
在我已开启的潜在客户视图上,选择新建按钮以创建新的潜在客户。
如下填写潜在客户信息:
主题:想要升级其现有设备
名字:Jim
姓氏:Glynn(您的姓名首字母)
职务:CEO
商务电话:888-555-6767
电子邮件:JimG@sample.com
公司:Adventure Works
街道 1:1987 191st Ave N
城市:Fargo
省/自治区/直辖市:ND
邮政编码:58102
选择保存按钮保存这个新潜在客户,并使其保持打开状态。
在潜在客户转化为商机销售流程中,选择授予资格阶段。
如下填写信息:
采购时间范围:立即
预计预算:50,000 美元
采购程序:委员会
关闭授予资格阶段弹出窗口。
在命令栏上,选择授予资格按钮。
系统会关闭潜在客户记录,并创建新的商机记录。 请注意,潜在客户转化为商机业务流程流已自动推进到开发阶段。
在记录顶部的商机标题上,选择负责人字段旁的向下箭头。
如下填写信息:
预计 结束日期: 两天后
预计收入:50,000 美元
请注意,在利益干系人子网格中,Jim Glynn(您的姓名首字母)已定义为利益干系人。
在销售团队子网格上,选择竖省略号。 在显示的菜单中选择新建连接。
搜索并选择您的用户记录。 完成后,单击添加按钮。
在潜在客户转化为商机业务流程流中,选择开发阶段。
如下填写信息:
识别利益干系人:标记完成。
识别竞争对手:标记完成。
选择下一阶段按钮以推进到提议阶段。
在提议阶段,将所有四项任务均标记为完成。 选择下一阶段。
在结束阶段,将所有任务均标记为完成。
选择业务流程流中的结束按钮。
在商机的命令栏中选择作为赢单结束按钮。
在结束商机对话框上,单击确定按钮以完成商机记录的结束步骤。