在 Excel 中编辑和更新数据

已完成

根据导出到 Excel 下选定的文件选项,您可以将更新的记录重新导入到 Dataverse。

将更新的记录导入到 Dataverse 时,请牢记以下注意事项:

  • 在 Excel Online 中打开 - 您可以使用该文件的保存选项管理将记录重新更新到 Excel 的流程。

    在 Excel Online 中打开的 Excel 电子表格的屏幕截图,显示“保存”选项。

  • 动态数据透视表 - 由于此类文件导出不包括必需的隐藏列,因此您无法使用从 Excel 导入选项进行导入。

    “导入文件中的格式无效”错误消息的屏幕截图。

  • 对于所有其他“导出到 Excel”选项

    • 无法修改隐藏的列值。

    • 避免使用在电子表格中添加的新列。

    • 通常,如果未修改列标题,可以使用自动映射。

    • 如果在上次导出(对于静态工作表)或刷新(对于动态工作表)Excel 电子表格与导入文件的时间之间已修改原始记录,系统会产生错误并在导入日志中将记录标识为存在错误。

      “导入源文件”日志示例的屏幕截图,其中包含带有导入更新失败消息的行。

使用在 Excel 中编辑的数据更新 Dataverse 中的记录

在 Excel 中完成记录编辑后,请按照以下步骤更新相关的 Dataverse 表:

  1. 在模型驱动应用中,从要更新的表的任何视图中,选择从 Excel 导入

    示例模型驱动应用的屏幕截图,其中显示了“帐户”选项和“从 Excel 导入”选项。

  2. 在显示的窗体中,选择选择文件,查找要导入的 Excel 电子表格。 如有必要,请将默认的导入记录的负责人修改为适当用户。 选择下一步以继续执行后续步骤。

    “从 Excel 导入”表单的屏幕截图,其中突出显示了“选择文件”、所有者查找字段和“下一步”选项。

  3. 如果在 Excel 文件中添加了行,并且系统可能会检测到潜在的重复项,请选择适合您的业务场景的重复数据设置选项。 要继续导入文件,请选择完成导入

    “从 Excel 导入”表单的屏幕截图。突出显示了“重复数据设置”和“完成导入”。

  4. 从 Excel 导入流程的最后一个窗体中,选择跟踪进度以了解何时在 Dataverse 中导入记录。

    “从 Excel 导入”表单的屏幕截图。突出显示了“跟踪进度”。

  5. 选择确定,确认离开页面以打开导入日志页面。

    “离开此页面”通知消息的屏幕截图。突出显示了“确定”选项。

  6. 选择刷新几次,直到导入文件的状态描述更改为已完成

    示例模型驱动应用中导入列表的屏幕截图。突出显示了“刷新”和“状态描述”(从“已提交”到“已完成”)。

使用 Office 加载项选项

在某些情况下,用户可能需要在 Excel(桌面版)中编辑 Dataverse 记录并将更改直接重新发布到 Dataverse。

使用 Microsoft PowerApps Office 加载项时,此选项可用。

使用加载项时,请牢记以下注意事项:

  • 确保为每个用户单独安装加载项。

  • 验证和完整查找选项可用于帮助确保数据质量。

  • 根据已连接的用户应用安全权限。

  • 您可以将修改(包括添加新行和删除现有行)发布到 Dataverse。

  • 所有行和列均在 Excel 中可见。 此选项在模型驱动应用的视图中不可用。

要在 Excel 中安装加载项,请按照以下步骤操作:

  1. 在 Microsoft Excel 的插入菜单下,选择获取加载项选项。 在 CRM 类别中,选择 Microsoft PowerApps Office 加载项旁边的添加

    Microsoft Excel 的屏幕截图,显示了“插入”菜单下的“获取加载项”选项和 Microsoft PowerApps“Office 加载项”选项。

  2. 查看许可条款和隐私策略。 如果合适,请选择继续

    许可条款和隐私政策消息的屏幕截图。突出显示了“继续”选项。

  3. 关闭 Excel,然后登录 Power Apps 门户。 选择相应表旁边的省略号,然后选择编辑 > 在 Excel 中编辑数据

    在“表”部分中选择的“客户”表的屏幕截图,显示了选定的省略号,其中突出显示了“编辑”和“在 Excel 中编辑数据”选项。

  4. 打开生成的 Excel 电子表格。 如果显示通知消息,请选择启用编辑

    Excel 中的通知消息和“启用编辑”选项的屏幕截图。

  5. 如果您未连接,请从加载项窗格中选择登录,然后提供用于连接 Dataverse 的凭据。

    Excel 中加载项窗格的屏幕截图。突出显示了“登录”选项。

  6. 在 Excel 中完成修改后,选择加载项窗格中的发布以更新 Dataverse。

    Excel 中加载项窗格的屏幕截图。突出显示了“发布”选项。

后续步骤

您现在已了解如何在 Excel 中编辑数据并更新相关的 Dataverse 表。 接下来,您将在 Excel 中编辑帐户信息并在 Dataverse 中直观显示修改。