设置统一传递
与通常仅用于分发记录的基本传递不同,统一传递支持您分发用于提供支持的其他公共渠道。
统一传递可以分发以下项目:
记录——允许您根据简单或高级条件定义如何传递和分配在 Dynamics 365 中创建的记录,例如案例和电子邮件。
对话——允许您传递源自渠道(例如聊天或文本)或社交媒体(例如 Facebook)的对话。
语音对话——允许您为传入的电话联络创建规则,定义如何传递这些电话联络并将其分配给代理。
请按照以下步骤开始使用统一传递:
启用统一传递,此操作将在环境中打开统一传递。
设置用户定义可以为其分配项目的人员。
定义全渠道设置。 此步骤将帮助您定义项目的默认设置,例如项目状态和容量。
设置资源详细信息,您可以使用这些详细信息分配项目和分发工作,例如代理技能。
为统一传递创建和管理队列。 此步骤帮助定义统一传递用于帮助为代理分发工作项的队列。
创建优先级规则,定义进入队列的项目在分配给代理之前的优先排序方法。
设置分配规则,定义如何将队列中的项目分配给代理。
设置用于统一传递的记录。 此步骤帮助确保将案例等记录传递和分配给与其他项目相似的代理,例如文本或聊天对话。
创建作为与聊天、语音或记录等渠道关联容器的工作流,帮助扩充、传递和分配工作项。
创建分类规则,将详细信息添加到传入的工作项,帮助传递和分配工作项。
创建传递规则,帮助确定工作项的目标传递队列。
设置统一传递
您需要先在环境中设置功能,然后才能使用统一传递。 您可在 Customer Service 管理中心中选择传递,然后将开启统一传递切换为开启,从而开启统一传递。
重要提示
启用统一传递之前,您需要代表组织提供同意书。 如未提供同意书,将显示以下消息:统一传递需要应用程序权限。租户管理员必须先提供同意书,然后才能启用。请提供同意书。
设置过程可能需要若干小时;但设置统一传递后,整个应用程序中将提供更多设置。
有关详细信息,请参阅以下文章:
使用 Customer Service 管理中心设置统一传递(在步骤 1 中选择 Customer Service 管理中心选项卡访问)
使用客户服务中心设置统一传递(在步骤 1 中选择客户服务中心选项卡访问)
您已设置统一传递,将了解创建和管理用户并使用统一传递为用户分配工作的流程。