有关 Field Service 配置的关键注意事项
利用 Dynamics 365 Field Service 帮助您的移动工作人员为取得成功做好准备。 借助工作流自动化、日程安排算法和移动性，为客户提供现场服务。
各种类型的组织都使用 Dynamics 365 Field Service 成功地提供现场服务。
- 制造：医疗设备制造商管理医院和诊所的现场设备维护。
- 公共事业：一家光纤电缆公共事业公司通过向问题地区派遣技术人员来应对停电。
- 医疗保健：家庭医疗保健服务提供商安排和派遣医疗保健工作人员为多个患者管理药物和其他护理。
- 设备维护：一位设施经理为供暖和制冷设备提供维护和维修服务。
准备部署
要准备 Dynamics 365 Field Service 部署，您需要考虑一些事项。 与实施 Microsoft Dynamics 365 for Sales 或 Microsoft Dynamics 365 for Service 相比，Dynamics 365 Field Service 部署将更类似于企业资源规划 (ERP) 实施。 部署过程通常由四个部分组成：
工作订单生成 - 如何生成工作订单以及需要哪些信息
- 它们是基于来电还是电子邮件？
- 它们是否作为服务协议的一部分自动生成？
- 客户能否从门户创建它们？
- 能否基于由物联网 (IoT) 设备触发的事件来创建它们？
安排和分派 - 安排工作项的流程
- 调度员的职责是什么？
- 是否有任何因素可能影响项目安排方式？
- 我们如何得知何时可以安排？
- 调度员需要使用哪些类型的方案才能手动安排项目？
- 半自动化解决方案可能是什么样的？
- 自动计划解决方案可能是什么样的？
服务交付 - 现场代理如何完成现场工作
- 我们需要在工单上为他们提供哪些详细信息？
- 他们将现场执行哪些类型的任务？
- 他们将在现场捕获哪些信息？
- 他们主要是联机工作还是脱机工作？
- 他们是否需要能够在现场与行业专家互动？
审核和帐单 - 完成工作后如何及何时为项目记帐
- 如何处理跟进工作？
- 如何调整帐单和库存？
地理编码
Dynamics 365 Field Service 使用纬度和经度来确定位置信息。 Dynamics 365 中的地址经过地理编码，因此可以在地图上轻松识别，并可用于比较位置以查找最近的资源。
Field Service 使用统一资源计划 (URS)，在应用程序中安排工作订单。 Field Service 配置包括在 URS 中定义项目和配置 Field Service 设置。 首先要确保启用地图功能。 虽然此功能在默认情况下已启用，但您应确认它确实已启用。 您可以在 Resource Scheduling 应用程序中进行验证。
在 Resource Scheduling 中，切换到设置区域，然后选择管理 > 计划参数。 当“连接到地图”字段设置为是 时，可确保日程安排板和日程安排助理能够使用地图来安排项目。 默认情况下，Dynamics 365 Field Service 使用必应地图，但可以通过插入提供商的地图应用程序编程接口 (API) 密钥来使用不同的地图提供商。
根据需要配置地图设置后，可以返回 Dynamics 365 Field Service 应用。
计划配置
在配置应用程序之前，您应花一些时间来考虑需要捕获的内容以及应如何配置应用程序以实现本目标。 Dynamics 365 Field Service 提供各种可配置的设置。
您应考虑以下问题：
资源计划选项
我们需要哪些类型的资源？
如何安排资源？
只是安排工作订单，还是需要考虑其他实体？
如何处理休假的问题？
有关 URS 的详细信息和注意事项，请参阅统一资源计划 Field Service。
Dataverse 表
- 考虑任何其他项、列、视图或其他可能需要执行的自定义。 例如，您可能需要修改一些现有的 Field Service 视图以包含与您的组织相关的数据。
有关自定义 Dynamics 365 的详细信息，请参阅以下资源：
- 有关自定义 Dynamics 365 实体的详细信息，请参阅创建或编辑实体（记录类型）。
- 有关自定义 Dynamics 365 窗体的详细信息，请参阅创建和设计窗体。
- 有关自定义 Dynamics 365 视图的详细信息，请参阅了解视图（列表）。
产品和服务类别
- 我们销售哪些类型的产品？
- 是否在库存中跟踪它们？
- 我们销售哪些类型的服务？
- 我们如何针对它们进行收费？
稍后我们将详细探讨产品和服务。
技能和角色类型
- 资源是否需要不同的技能来处理特定项目？
- 是否需要为您的组织定义特定角色（如技术人员、计划员等）？
配置 Field Service
配置现场服务部署包括两个主要部分。 首先，您需要指定组织设置来帮助控制如何创建工作订单以及其中包含的信息，并在现场为技术人员提供协助。 其次，您需要定义和配置要在现场执行工作订单的人员。 确保为每个资源分配必要的技能，以便轻松安排资源。
Dynamics 365 Field Service 有两个主要配置区域，您可以在其中配置这些选项：
- 设置：这是整个 Field Service 的主要配置区域。 您将在这里配置组织设置、工作订单设置、产品和库存、知识管理等项目。
- 资源：这是配置组织将要用到的资源以及技能、角色等的主要区域。
现场服务设置
现场服务设置区域包括用于帮助进行配置的多个部分：
- 常规：用于定义总体组织设置，如区域、税码、产品和价目表。
- 工作订单：用于定义特定于工作订单的项目，如工作订单类型、子状态、事件类型、服务任务类型以及检查模板。
- 服务交付：用于定义与权利和协议子状态相关的设置。
- 采购：用于定义采购订单设置。
- 库存：用于定义 RMA 子状态和 RTV 子状态等项目
- 知识管理：用于配置 Dynamics 365 Field Service 中可供使用的知识管理功能。
- Microsoft Teams 集成：允许您配置 Microsoft Team 集成，以允许通过 Microsoft Teams 与其他员工开展协作，而无需离开 Field Service 应用程序。
- IoT：用于配置可用的 IoT 功能，如连接到 IoT 提供程序，以及可用于与 IoT 设备交互的属性和命令定义。
- 地理围栏：用于配置地理围栏功能，如定义设置和地理围栏事件。
- 分析与见解：用于启用不同的现场服务分析报表，如 Field Service 历史分析和预测工作时长。
- 资产属性：用于配置与资产管理相关的项目，如属性定义。
Field Service 用户和安全角色
安全性是确保您组织中的每个人均可根据其角色使用 Dynamics 365 Field Service 的关键。 Dynamics 365 Field Service 附带 Field Service 应用程序独有的多个预定义的安全角色和字段安全配置文件。
通过为用户设置安全角色，您可以控制用户可以访问和编辑的数据和实体的类型。 通过设置字段安全配置文件，您可以控制用户可以看到一个实体的哪些字段。 例如，用户可能有权查看科目，但不能查看科目的特定字段。
Field Service 附带以下安全角色：
- Field Service - 资源：专为主要通过 Dynamics 365 Field Service 移动应用程序现场为客户执行工作订单的一线员工而设计。 此角色对工作订单仅具有读取和更新权限。 例如，一线员工只能查看和更新分配给他们的工作订单的信息。
- Field Service - 管理员：为 IT 管理员和服务经理而设计。 该角色有权访问所有现场服务实体，包括工作订单、计划和库存。 此外，此角色对工作订单具有包括创建、读取、更新、删除 (CRUD) 在内的完整权限。 例如，现场服务管理员可以为组织创建新的工作订单类型。
- Field Service - 调度员：专为负责管理一组工作订单并将其分配给一组一线员工的计划员而设计。 它的特点是对在其业务单位内安排相关实体具有有限的删除 (CRUD) 权限。 例如，调度员可以编辑工作订单并将其安排给华盛顿地区的一线员工。
- Field Service - 库存采购：专为负责管理卡车库存、采购库存并重新排序以及处理产品退货的库存经理而设计。 该角色对其业务部门内的库存相关实体具有有限的删除 (CRUD) 权限。 例如，库存经理处理一个或多个业务线的产品退货。 除了“Field Service - 资源”或“Field Service - 调度员”安全角色之外，还应向用户提供此安全角色。
- IoT - 管理员：专为 IT 管理员或服务经理而设计，他们负责设备注册和设备数据拉取，这是与 Connected Field Service 相关的 IoTHub 操作。 此角色的特点是对 IoT 相关实体具有完全的删除 (CRUD) 权限。 例如，具有这些角色的用户可能有权访问所有 IoT 警报和设备。
- IoT - 终结点用户 - Microsoft 使用它将 Dynamics 365 连接到 IoT 系统。
管理员应了解可用的安全角色，并根据用户的需求将其分配给用户。 在此处详细了解如何设置 Field Service 用户和安全角色。