定义 Field Service 产品和服务
在配置 Dynamics 365 Field Service 时，您需要定义将在工作订单上使用和交付的产品和服务。 Field Service 使用传统的 Dynamics 365 产品目录定义产品和服务。
履行工作订单后，工作订单上会指示涉及的产品和服务，由本向客户记帐，然后从库存中扣除。
产品设置
安装 Field Service 解决方案后，产品窗体上将显示一个名为 Field Service 的其他选项卡。 您可在此处找到 Field Service 相关产品的详细信息。
通过定义每个产品的产品类型，开始在 Field Service 中设置您的产品。 有三种产品类型可供选择：
- 库存：销售时跟踪库存水平并从库存中扣除的产品。 库存产品可能包括打印机、电器、挡风玻璃、地毯或电视。
- 非库存：已销售给客户但未在库存中跟踪的产品。 非库存产品可能包括扎带或电缆，或合同项（如每月计费金额相同的草坪护理服务）。
- 服务：按时间和材料销售的服务。
服务示例包括油料处置和回收费、产品卫生费或初步咨询费。
与服务关联的所有价格和成本均定义为小时费率。 将服务添加到工作订单时，服务还将具有与其关联的服务持续时间。 服务持续时间可通过以下两种方式之一计算：
- 手动：由现场代理使用移动应用程序输入持续时间。
- 已计算：将基于工作订单计划状态之间经历的时间计算持续时间。
定义产品类型后，配置以下设置：
- UPC 代码：Field Service Mobile 应用程序支持条码扫描。 本字段用于显示产品的 UPC 代码。
- 转换为客户资产：客户资产是指在客户处可以对其打开工作订单的物理设备。 此选项可定义在关闭与其关联的工作订单后，特定产品是否可以转换为客户资产。
- 供应商信息：提供有关从其购买产品的供应商的详细信息。 您可以同时定义产品的默认供应商名称和默认采购名称。
- 会计信息：包括成本和税款信息，如当前成本和标准成本，以及产品是否应纳税。
产品和服务定价
要确保您对与工作订单关联的产品和服务收取正确金额，您必须将每个产品和服务与一个或多个价目表关联。 价目表定义可用的定价级别。 您可能需要根据组织的定价实践定义多个价目表。
要确保使用最合适的价目表，请在以下记录中注明价目表：
- 客户
- 工作订单
- 协议
- 单个产品或服务记录
将基于这些记录应用价目表信息。 例如，可以在创建工作订单时为其定义价目表。 但是，如果客户具有与其关联的价目表，则与客户记录关联的价目表也将自动用于工作订单。
当您定义价目表项时，可以定义几个不同的定价选项，以确保为项目合理定价。 例如，产品价格应为特定金额，还是通过将成本标记为 25% 来定义价格？ 此外，如果您正在使用服务，还会提供其他定价选项。
下表定义了可用于产品和服务的不同定价选项。
| 定价功能 | 产品 | 服务 |
|---|---|---|
| 特定金额 | X | X |
| 最低费用金额 | X | |
| 最低费用持续时间 | X | |
| 固定费用 | X | |
| 价格加价百分比 | X | |
| 成本加价百分比 | X | X |
| 价格利润百分比 | X | X |
| 成本利润百分比 | X | X |
服务定价
将服务添加到价目表时，请从以下选项中选择：
最低费用金额：设置客户在访问时将收取的最小金额。 无论收取的金额如何，该值都会添加到最终价格中。
最低费用持续时间：允许您将第一个时间量定义为空闲时间。 例如，地毯清洁服务可能第一个小时不收费，因为它可享受特殊优惠，但在第一个小时之后，客户按标准费率记帐。
固定费用选项：指定固定费用。 例如，每次更换挡风玻璃都增加了挡风玻璃处置费用，以便妥善处置和回收旧挡风玻璃。
使用多个价目表
可以在多个位置（如在工作订单或单个产品中）定义价目表。 有时，可能会添加不在工作订单使用的价目表中的项。 在这些实例中，请务必记住以下事项：
- 如果产品的默认价目表与工作订单不同，则使用工作订单的价目表。
- 如果项不在工作订单的价目表上，则产品价格取自产品的价目表。
例如，假设组织有两个价目表：
- 标准：指示向客户收取的标准定价。
- 折扣：指示为与组织签订支持合同的客户提供的折扣定价。
添加和定义新打印机产品时，必须将其作为价目表项添加到标准价目表和折扣价目表中。 因为大部分时间都会按标准定价销售，因此将标准价目表定义为其默认价目表。
比如，我们需要为一个合同客户打开工作订单。 他们是合同客户，因此为他们创建的任何工作订单在可用时都将使用折扣定价。
因为工作订单当前使用折扣价目表，而标准与折扣价目表上都包含打印机，因此将打印机添加到客户的工作订单后会使用折扣定价。 即使标准价目表是打印机的默认价目表，产品仍按折扣价目表定价。 这将确保打印机定价与工作订单上的所有其他项一致。
如果打印机为定义为折扣价目表上的价目表项，则产品将按标准价目表定价。 这是因为这是适用于打印机的唯一定价信息。 所有其他项都将使用折扣定价。