使用工作订单类型、区域和状态设置
定义产品和服务以后，您可以配置特定于 Dynamics 365 Field Service 的设置。 首先，您可以配置工作订单类型。
工作订单有多种类型，包括检查、安装、预防性维护或标准服务联络等。 通过明确定义将要提供的工作订单的类型，您可以优化报告、计划和定价。
要定义工作订单类型，请在 Field Service 应用程序中切换到“设置”区域。 在工作订单组下，选择工作订单类型。
工作订单状态
在视为已关闭并向客户记帐之前，典型的工作订单会经过几个不同的阶段。 例如，当工作订单处于打开状态时，它可能在：
- 在等待计划，
- 已计划但尚未开始工作，
- 已计划并且正在工作，
- 已完成，但正在等待最终审核，然后才能关闭。
工作订单状态定义工作订单当前在其生命周期中所处的状态。
Field Service 包含以下工作订单状态设置：
- 开启 - 未计划：已创建工作订单，但尚未在系统中计划。
- 开启 - 已计划：已计划工作订单，并已分配负责完成工作的资源。
- 开启 - 正在进行：现场代理正在积极处理该项目。
- 开启 - 已完成：工作已完成，工作订单可能正在等待最终签核。
- 已关闭 - 已过帐：工作订单已关闭，可以进行记帐。
- 已关闭 - 已取消：该项工作未完成，工作订单已取消。
虽然可以创建新的状态设置，但强烈建议您不要自定义工作订单状态设置。 几乎在任何情况下都不建议更改现有状态设置，甚至删除上述状态之一。 有多个工作流和其他应用程序功能都以上述状态设置为基础。 修改或删除任何工作状态设置都可能会破坏这些功能。 如果您创建额外的工作订单状态设置，可能会需要执行额外的修改。 现有的工作订单状态可以处理您可能遇到的大多数应用场景。 对于有些应用场景，如果您需要更多有关工作订单的信息，可以使用工作订单子状态。
工作订单子状态
工作订单的子状态提供有关工作订单状态的更多详细信息。 例如，工作订单的状态可能是“开启 - 未计划”。 通过添加子状态，您可以标识未计划工作订单的原因是正在等待部件到达，还是仍需要客户签名。 子状态也可以帮助关闭工作订单。 某个工作订单的状态可能是“开启 - 已完成”，原因是我们需要在一周内与客户跟进情况，以确保一切仍按预期运行。 此信息便可以包含在子状态中。
您还可以使用子状态触发计划编制流程。 例如，您可以确保某个正在等待部件到达的工作订单在其所需部件到达之前，不会在日程安排板上显示为等待计划的项目。
通过选择工作订单中的工作订单子状态配置子状态设置。 添加子状态时，您需要定义以下属性：
- 名称：指定子状态的名称
- 系统状态：定义与子状态关联的工作订单状态
- 默认子状态：指定子状态是否应为关联工作订单状态的默认子状态
注意
当某个子状态定义为默认子状态时，则在选择与之关联的工作订单状态时将自动选择该子状态。 根据需要，可以在单个记录上覆盖默认子状态。
定义子状态时，应考虑如何使用它。 例如，如果您希望日程安排板上只显示子状态为已收到部件的项目，则需要对用于在日程安排板上显示可计划项目的资源要求视图进行自定义。
有关视图自定义的更多信息，请参阅 创建或编辑视图。
有关状态和子状态设置的更多信息，请参阅此视频：
区域
区域用于将大的服务区域分解为较小的区域。 在尝试计划项目时，区域也可以用作筛选条件。 例如，假设某个帐户被分配为“华盛顿”区域。 每当为该帐户创建工作订单时，工作订单也将属于“华盛顿”区域。 当尝试使用日程安排板或日程安排助理来安排工作订单时，可筛选可用资源以仅包含属于“华盛顿”区域的资源。
要定义区域，请在常规组下选择区域。 定义区域后，您将为其关联多个记录类型。
这些记录类型包括：
- 工作订单
- 帐户
- 资源
资源可以与多个区域关联。 如果您有资源服务于多个区域，则可以将每个区域添加到该资源，以确保在使用其中任何区域时都会在搜索结果中显示该资源。
邮政编码
为了简化使用区域的流程，Field Service 提供将邮政编码与服务区域相关联的功能。 在工作订单中使用邮政编码时，如果工作订单上还没有其他区域，则与该邮政编码关联的区域将添加到工作订单中。 要在 Field Service 应用中定义邮政编码，请选择常规组中的邮政编码。