定义事件和服务任务类型

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许多组织对其提供的服务都有一套标准的票证类型。 通常，这些标准票证包含的产品、过程和服务变化不大。

例如，假设某公司提供磁共振成像 (MRI) 设备的维修服务，并定期派遣技术人员进行 MRI 巡检。 标准 MRI 检查可能包含以下项目：

  • 产品

    • 1 锂电池
    • 2 梯度线圈

  • 服务

    • MRI 卫生清洁

  • 任务

    • 测量能耗：30 分钟
    • 更换电池：15 分钟
    • 更换梯度线圈：30 分钟
    • 收集客户签名：15 分钟

要简化工作订单的创建，可使用事件将 MRI 检查的标准产品、服务和任务快速添加到工作订单中。 事件是用于填充工作订单的模板。

定义事件类型

要定义您需要的事件类型，请在 Microsoft Dynamics 365 Field Service 中，选择省略号 (...)，选择 Field Service 设置，然后选择事件类型。

定义以下信息：

  • 默认工作订单类型：要执行的工作订单的类型（检查、故障维修、预防性维护等。）
  • 技能/特征：定义资源处理此类项目而必须具有的技能或认证
  • 要执行的任务：一个待办事项列表，其中指定要执行的每个任务及其持续时间（所有任务的总时间汇总到工作订单，并将填充工作订单上的估计持续时间字段。）
  • 要求的产品：处理票证所需的每个产品及其数量（只有 Field Service 类型为库存或非库存的产品可以添加为产品。）
  • 要求的服务：将作为票证的一部分执行的每项服务（只能将 Field Service 类型为服务的项目添加为服务。）

Field Service 事件类型的屏幕截图。Field Service 服务部分的屏幕截图。

创建服务任务

服务任务是需要完成的工作订单上的任务。 可将服务任务手动添加到工作订单，也可以通过将其附加到事件类型来自动填充这些任务。 将包含服务任务的事件类型添加到工作订单时，也会同时添加该服务任务。

要创建服务任务，请在 Field Service 设置中，在工作订单下选择服务任务。

创建服务任务后，它将包括以下信息：

  • 名称：指定任务名称
  • 估计持续时间：定义任务通常需要的估计时间（累计以填充工作订单的总估计持续时间）
  • 说明：提供有关任务的更多详细信息

屏幕截图：Field Service 服务任务。

创建服务任务后，可以在多个事件和工作订单中引用这些任务。 例如，如果技术人员执行的每个工作订单最后都要收集客户签名，则可以一次性定义收集客户签名服务任务类型，然后在需要时添加即可。

处理多个事件

单个工作订单可以包含多个事件，每个事件都使用产品、服务和任务填充工作订单。 如果有任何自动填充的项目并非工作订单所必需，则可以手动删除它们。 Field Service 多个事件类型的屏幕截图。