创建和定义工作订单
可通过多种方法在 Microsoft Dynamics 365 Field Service 中创建工作订单。 这种灵活性可以满足组织的各种需求。
了解工作订单的创建:
在定义的服务销售流程中。
遇到无法远程解决的升级案例时。
由客户从门户手动请求或安排服务。
基于服务协议或计划自动创建。
手动创建工作订单
在许多实例中,工作订单由从客户处接收工作订单请求的调度员手动创建。 调度员可以输入相关信息,如客户名称、服务位置、服务首选项等。
手动创建工作订单时,您需要在多个选项卡上输入信息。 其中包括:
摘要:包含有关工作订单的一般概览信息,如状态、客户、工作订单类型和定价信息
设置:包含详细信息,可确定如何安排物料,如优先级、区域和服务偏好
产品:列出工作订单中包含的所有产品
服务:定义工作订单中包含的服务
服务任务:定义技术人员将作为工作订单的一部分执行的任何任务
文章:显示与工作订单关联的任何知识文章的列表。
位置:显示工作订单上指定的服务客户的实际地址以及经纬度信息。
从商机转换
许多组织销售基于服务的物料。 例如,一家销售电器或家具的商店通常会提供相关安装服务。 您的组织可以使用 Dynamics 365 的销售功能来管理这些销售商机,特别适合较长期运行的场景。 要将商机转换为工作订单,请在商机记录上选择转换为工作订单。 为了确保可以转换商机,首先需要定义以下内容。
工作订单类型:在商机的现场服务选项卡上,为工作订单类型输入类型。
销售税码:在商机的客户记录上,输入默认销售税码。 如果客户免税,也要在客户记录上注明。
从案例转换
呼叫中心或服务台有时无法远程解决案例。 在这些实例中,可能需要分派技术人员来解决问题。 例如,客户在服务器机房中可能配备支持物联网 (IoT) 的温度传感器。 当温度传感器触发警报时,将在 Dynamics 365 中创建一个案例。 如果处理该案例的代理无法解决问题,则可能会分派技术人员对传感器运行其他测试。
与商机一样,案例也可以转换为工作订单。
为了确保可以转换案例,首先需要定义以下内容:
事件类型:在案例的现场服务选项卡上定义事件类型。 这可确保为工作订单填充所需产品、服务和任务。
价目表:为了让系统了解如何为产品和服务定价,需要为要创建的工作订单指定价目表。 价目表可以与其他记录(如工作订单类型或客户记录)关联。 当工作订单将该客户的案例转换为工作订单时,将使用价目表。
还可以通过其他方法创建工作订单。 您可以考虑:
协议:协议支持按定义的日程安排自动生成工作订单。 当组织具有特定设备的维护协议时,通常使用协议。 例如,每三个月创建一个工作订单,让技术人员出来检查 MRI 机器。 想要从协议生成工作订单,请考虑以下事项:
您需要哪种类型的协议?
应该以什么频率生成工作订单?
是否也应安排这些计划?
需要哪些信息,如产品、服务、任务、技能等。
计划门户:客户可能要从门户请求服务或安排工作订单。 在允许从门户创建工作订单之前,您应考虑以下事项:
谁将创建工作订单?
客户是否只是在内部提出请求和实际安排?
客户是否实际安排工作订单?
需要哪些信息才能支持本操作?
Connected Field Service (CFS)/物联网 (IoT):由于更多启用 IoT 的设备投入使用,组织正在使用这些设备来改变服务模式。 在允许从启用 IoT 的设备创建工作订单之前,请考虑以下事项:
将使用哪种类型的设备?
如何注册这些设备?
需要从设备获取哪些信息?
哪些类型的异常会生成警报?
哪些类型的警报将用于生成工作订单?
如何捕获这些内容?