创建和定义工作订单
可通过多种方法在 Microsoft Dynamics 365 Field Service 中创建工作订单。 这种灵活性可以满足组织的各种需求。
了解工作订单的创建：
在定义的服务销售流程中。
遇到无法远程解决的升级案例时。
由客户从门户手动请求或安排服务。
基于服务协议或计划自动创建。
手动创建工作订单
在许多实例中，工作订单由从客户处接收工作订单请求的调度员手动创建。 调度员可以输入相关信息，如客户名称、服务位置、服务首选项等。
手动创建工作订单时，您需要在多个选项卡上输入信息。 其中包括：
摘要：包含有关工作订单的一般概览信息，如状态、客户、工作订单类型和定价信息
设置：包含详细信息，可确定如何安排物料，如优先级、区域和服务偏好
产品：列出工作订单中包含的所有产品
服务：定义工作订单中包含的服务
服务任务：定义技术人员将作为工作订单的一部分执行的任何任务
文章：显示与工作订单关联的任何知识文章的列表。
位置：显示工作订单上指定的服务客户的实际地址以及经纬度信息。
从商机转换
许多组织销售基于服务的物料。 例如，一家销售电器或家具的商店通常会提供相关安装服务。 您的组织可以使用 Dynamics 365 的销售功能来管理这些销售商机，特别适合较长期运行的场景。 要将商机转换为工作订单，请在商机记录上选择转换为工作订单。 为了确保可以转换商机，首先需要定义以下内容。
工作订单类型：在商机的现场服务选项卡上，为工作订单类型输入类型。
销售税码：在商机的客户记录上，输入默认销售税码。 如果客户免税，也要在客户记录上注明。
从案例转换
呼叫中心或服务台有时无法远程解决案例。 在这些实例中，可能需要分派技术人员来解决问题。 例如，客户在服务器机房中可能配备支持物联网 (IoT) 的温度传感器。 当温度传感器触发警报时，将在 Dynamics 365 中创建一个案例。 如果处理该案例的代理无法解决问题，则可能会分派技术人员对传感器运行其他测试。
与商机一样，案例也可以转换为工作订单。
为了确保可以转换案例，首先需要定义以下内容：
事件类型：在案例的现场服务选项卡上定义事件类型。 这可确保为工作订单填充所需产品、服务和任务。
价目表：为了让系统了解如何为产品和服务定价，需要为要创建的工作订单指定价目表。 价目表可以与其他记录（如工作订单类型或客户记录）关联。 当工作订单将该客户的案例转换为工作订单时，将使用价目表。
还可以通过其他方法创建工作订单。 您可以考虑：
协议：协议支持按定义的日程安排自动生成工作订单。 当组织具有特定设备的维护协议时，通常使用协议。 例如，每三个月创建一个工作订单，让技术人员出来检查 MRI 机器。 想要从协议生成工作订单，请考虑以下事项：
您需要哪种类型的协议？
应该以什么频率生成工作订单？
是否也应安排这些计划？
需要哪些信息，如产品、服务、任务、技能等。
计划门户：客户可能要从门户请求服务或安排工作订单。 在允许从门户创建工作订单之前，您应考虑以下事项：
谁将创建工作订单？
客户是否只是在内部提出请求和实际安排？
客户是否实际安排工作订单？
需要哪些信息才能支持本操作？
Connected Field Service (CFS)/物联网 (IoT)：由于更多启用 IoT 的设备投入使用，组织正在使用这些设备来改变服务模式。 在允许从启用 IoT 的设备创建工作订单之前，请考虑以下事项：
将使用哪种类型的设备？
如何注册这些设备？
需要从设备获取哪些信息？
哪些类型的异常会生成警报？
哪些类型的警报将用于生成工作订单？
如何捕获这些内容？