练习 - 在 Dynamics 365 中发送 Customer Voice 调查
在这些练习中，您将创建客户管理反馈调查，在 Dynamics 365 中安装发送调查应用，然后通过 Dynamics 365 联系人发送调查。
练习 1：创建客户管理反馈调查
在本练习中，您将创建发送给客户的调查，征求客户的定期反馈。 在稍后的练习中，您将通过 Microsoft 商业市场安装 Microsoft 应用，通过 Dynamics 365 发送 Customer Voice 调查，然后通过 Dynamics 365 联系人记录发送调查。
重要提示
您可在试用或沙盒环境中完成这些练习。 确保您有权访问已启用 Sales 或 Customer Service 应用的 Dynamics 365。
任务 1：创建新项目
要创建新项目，请按照以下步骤操作：
转到 Dynamics 365 Customer Voice 并使用凭据登录。
选择开始。
选择定期客户反馈项目模板。
选择预览按钮。
将显示与本项目关联的调查概览。 审核概览后选择关闭。
选择下一步按钮以继续。
确定项目的添加位置。 选择查看所有环境链接。
将显示列表，其中显示您有权访问的所有 Microsoft Dataverse 环境。 选择用于完成本练习的环境。 如果您有权访问该环境，将显示已授予权限的消息。 选择选择并关闭选项。
注意
使用 Customer Voice 一段时间后，最近位置列表将填充最近使用的环境。 填充列表后，您可以直接在本列表中选择环境。
选择创建按钮。 如果无法选择本按钮，请使用上一步确认，然后确保选择一个位置。
任务 2：为调查添加新变量
要为调查添加新变量，请按照以下步骤操作：
在您创建的项目中，定期客户调查中包括一系列问题。 如果您尚未参与调查，请在导航菜单中选择定期客户调查链接。
在调查回复报告右侧选择自定义菜单。
在自定义菜单中选择个性化选项。
将鼠标指标悬停在companyname变量上，然后选择垃圾桶图标删除本变量。
将显示提示，询问是否确定要删除该变量。 选择删除按钮以继续。
在变量面板底部选择添加变量选项。
输入变量名称AccountManager，然后再次选择添加变量。
添加名为AccountName的新变量。 在屏幕下部选择保存按钮。
将显示确认消息，显示已添加两个变量。
选择屏幕下部的关闭按钮退出变量面板。
任务 3：将变量插入调查
要将变量插入调查，请按照以下步骤操作：
选择调查中的第一个问题，然后从问题文本中删除单词you。
选择变量菜单并选择AccountName，替代您删除的单词。 本操作以 {{AccountName}} 的形式将变量添加到问题文本中。
在仍选择第一个问题时，应能够在问题下方访问新增按钮。 选择按钮添加新问题。
选择评级样式问题。
添加以下问题文本：请评价您对客户经理的满意程度，在问题文本的结尾选择变量菜单，然后选择AccountManager变量。
本调查现已准备就绪，可以使用新问题和两个新变量。
练习 2：在 Dynamics 365 中安装“发送调查”应用
在本练习中，您将在 Dynamics 365 环境中安装通过 Dynamics 365 发送 Customer Voice 调查应用。
重要提示
要安装应用，请确保您在 Dynamics 365 中的用户角色拥有系统管理员安全角色。
在 Microsoft 商业市场中选择通过 Dynamics 365 发送 Customer Voice 调查应用链接：https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/msfp.customervoicedistribution?tab=Overview
选择立即获取按钮。
如果您尚未登录到链接 Dynamics 365 的帐户，将提示您添加电子邮件地址。 输入电子邮件地址，该电子邮件地址还用于登录在 Dynamics 365 Customer Voice 中创建新项目的环境。 选择登录按钮。
将提示您提供进一步信息并同意使用应用的条款和条件。 选择继续按钮。
您将被引导至 https://admin.powerplatform.microsoft.com 中的资源部分。 选择要添加应用的环境。 确保该环境即为练习 1 中添加 Dynamics 365 Customer Voice 项目的环境。 审阅并同意条款和条件。
选择安装按钮以继续。
屏幕上半部分将显示通知，指示安装已开始。
在环境中所有其他应用列表的底部，应用将显示为正在安装。 安装完成后，应用状态将变为已安装。
练习 3：通过 Dynamics 365 联系人发送调查
在本练习中，您将通过 Dynamics 365 中的联系人记录发送调查。
重要提示
确保使用的 Dynamics 365 环境与练习 2 中安装发送调查应用的环境相同。
转到 Dynamics 365 中的联系人记录。 确保联系人记录具有您有权访问的电子邮件地址。 您需要拥有访问权限才能接收发送调查时发送的电子邮件。
选择联系人记录顶部的发送调查按钮。
弹出窗口将打开，其中包含您有权通过 Dynamics 365 Customer Voice 访问的所有调查的列表。 查找您在练习 1 中创建的调查。 在左侧列中选择调查，然后选择下一步按钮。
收件人字段将填充您在发起流程时选择的联系人。 在列表中选择电子邮件模板（仅一个模板可用）。 名字和姓氏字段将填充联系记录字段中的相关信息。 在列表中选择区域设置（仅一项可用）。
输入AccountManager和AccountName变量值，以便填充这些值。 添加客户经理的姓名和联系人所就职客户的名称。 选择发送按钮以继续。
打开所选联系人记录的电子邮件地址的邮箱。 您应收到 Dynamics 365 Customer Voice 发送的电子邮件。 打开电子邮件并选择开始调查按钮打开调查。
调查应显示您添加到调查中AccountName和AccountManager变量的值。
