描述 Sales Insights 的用例和功能
如前所述，组织非常重视建立深厚的客户关系，并以此作为一种销售技巧。 在销售生命周期较长的企业到企业 (B2B) 销售中尤其如此。 优秀的关系销售人员可以把他们与客户的关系放在销售的所有其他方面之上。 通过建立信任、增加商业价值，以及投入时间争取潜在客户，他们可以提供满足客户所有需求的适宜解决方案。 此方法使他们能够得到有利的条件来为他们长期提供服务。
要建立关系，需要了解客户情况及其重点关注的方面，并与他们定期进行适当的沟通。 这一切都将影响客户对您的感受和您与客户的关系。 如果您只是在设备升级期间与客户互动，您就会错过建立个人联系的机会。 若要建立长期忠诚度，该联系至关重要。 他们可能会直接选择报价最低的供应商，或者选择投入时间与他们建立个人联系的供应商。 在后一种情况下，您不仅会失去当前的客户业务，还可能失去未来的业务。
Dynamics 365 Sales Insights 具有一系列功能，可持续分析存储在 Dynamics 365 Sales 和 Office 365 数据库中的庞大客户交互数据集合。 Sales Insights 会检查您与客户互动的频率、客户与您互动的频率、即将到来的销售活动，以及通信内容。 这有助于您更好地了解业务关系、评估与之前所取得的成果相关的活动，并选择最佳发展路线。 例如，通过分析这类信息，Sales Insights 可以检测到您不像过去一样经常与客户沟通交流。 系统会通知您关系正在下滑，并帮助您确定如何与他们进行沟通交流。
当您联系客户时，可使用过往通信的信息帮助开启对话，使之更有人情味。 例如，如果客户在过去的电子邮件中提及他们休假一事，则系统将向您提供该信息，以促进您与客户的沟通和互动。
借助 Sales Insights，您能够与客户建立更牢固的关系、根据见解采取行动并更快地达成交易。 Dynamics 365 Sales Insights 提供不同级别的功能。 有些功能会在您购买 Dynamics 365 Sales 时自动随附，其他功能则需要在购买除 Dynamics 365 Sales 应用程序之外的 Dynamics 365 Sales Insights 时提供。
我们来看不同级别上的可用功能：
Dynamics 365 Sales 中附带的 Dynamics 365 Sales Insights 功能
助手：对自身处理的数据进行合并和分析来生成操作卡。 这些卡片有助于确保您不会错过截止时间、提醒您预约时间，并向您通报与客户相关的重要信息。 每张卡片都包含一条消息，其中汇总了卡片上的内容和一组行动链接。 卡片按优先级排序，并基于当前背景进行筛选。
自动捕获：查找发送到相关电子邮件地址或从该地址发出的邮件，然后显示在 Dynamics 365 Sales 中。 职员可以检查应用程序中呈现的消息，并确定是否重要以及是否应该在应用程序中进行跟踪。 一旦跟踪这些消息，它们将对其他 Dynamics 365 用户可见。
电子邮件参与度：帮助创建更有效的电子邮件，了解联系人与它们的交互情况。 当客户打开、回复和转发电子邮件时，系统将使用电子邮件参与度跟踪这些活动并传回报告信息。 它还可以根据客户是否在查看电子邮件来提醒销售人员采取相应行动。
序列：序列可以为销售人员提供一系列连续任务，帮助他们开展培养潜在销售顾客和商机等工作。 使用 Dynamics 365 Sales，每个组织每个月最多可以拥有 1500 个序列实例。 升级到 Sales Insights Premium 后，可以使用无限数量的序列实例。
需要 Dynamics 365 Sales Insights 许可的 Dynamics 365 Sales Insights Premium 功能
购买高级功能后，您将获得上面提及的所有免费 Sales Insights 功能及以下功能：
Studio 助手（完整功能）：除了基本助手功能之外，您还能够使用 Studio 创建和显示自定义见解卡。 Studio 可帮助您通过 Power Automate 创建自定义见解卡。 创建卡片后，您可以配置优先级以及可查看卡片的人员。
高级自动捕获：扩展自动捕获功能，并提供与预约和联系人相关的建议。
关系分析：从 Dynamics 365 Sales 收集关键绩效指标 (KPI) 和活动历史记录的信息，并以图形表现形式显示这些信息。
预测性潜在客户评分：通过提供评分来优先处理与高质量潜在客户相关的工作，从而帮助您专注于实现创收。
预测性商机评分：通过提供评分来优先处理与高质量商机相关的工作，从而帮助您专注于实现创收。
注释分析：监控您输入的有关近期与客户举行的会议或开展的讨论的注释，从而提供智能建议。
话题：显示用户与客户开始对话的主题，例如体育、度假、家庭和娱乐。
销售线索关系人：识别您的哪些同事认识您要与之互动的潜在客户，提供这些同事的姓名和电子邮件地址等详细信息。
高级预测：高级预测通过提供基于数据的预测，帮助销售人员和管理人员提高预测准确性。 为此，高级预测使用人工智能驱动的模型，这种模型会研究历史数据和销售管道，以预测未来的收入业绩。
销售加速器：Dynamics 365 中的销售加速器为销售人员提供量身定制的体验，让他们花最少的时间找到下一个要联系的理想客户。 销售加速器收集多个来源的信息，让销售人员专心寻找接洽客户的最佳方法。 通过构建按优先级排序的强大管道并提供背景信息，销售人员将会受益。 自动化建议可加快销售流程。
点击演示：Dynamics 365 Sales Insights
本点击演示通过举例说明，引导您了解销售人员如何使用 Dynamics 365 Sales Insights 功能按优先级排列和管理潜在销售顾客和商机以及客户交互。
如您所见，通过 Dynamics 365 Sales Insights，销售人员可以使用一系列人工智能支持的工具，更有效地判断需要关注哪些销售记录，以最大限度地增加成功机会。 使用助手等工具可防止错过与客户相关的重要项目。 关系分析有助于建立重要的长期联系。