与同事共享项目

已完成

使用 Dynamics 365 Customer Voice 的组织很可能需要协作。 调查制作者可以创建新项目并为特定部门或业务流程添加调查,但其他用户可能需要访问详细信息以便进行更改或查看调查回复。 创建项目的人员是项目以及相关调查和调查数据的所有者,例如回复和邀请。 共享项目将更改所有权级别,将所有权级别分配给名为 Customer Voice 项目所有者团队的 Microsoft Dataverse 团队(Microsoft Entra ID 组)。

认为需要共享项目时,您可以直接在所有项目区域内的列表中对项目执行本操作。 另外,您可以使用项目右上角的共享按钮在项目中完成此流程。

Dynamics 365 Customer Voice 中项目列表的屏幕截图。项目菜单已打开并且突出显示“共享”选项。

共享项目使有权访问项目的每个人成为共同所有者,为其提供与项目所有者相同的访问权限。 本权限包括创建新调查并以任意方式编辑项目、删除项目或与其他人共享的权限。 但共同所有者无法从共享调查中移除项目创建者或删除其他用户在 Dynamics 365 Customer Voice 中创建的调查。 仅原始创建者可以移动或删除调查。

如要共享项目,请输入其他用户的名称。 如果找到该用户,将以选择建议的形式显示其姓名。 您可以添加可选消息帮助解释项目目的以及可能的共享原因。 选择用户并添加消息后(如果需要),选择共享按钮完成操作。 将显示通知指示项目共享成功。

Dynamics 365 Customer Voice 中打开“共享”面板时的屏幕截图。已添加一个共享项目的用户并且正在搜索另一个用户。

将自动生成的电子邮件发送给选择与之共享项目的用户。 如已添加消息,电子邮件将包括添加的消息以及在 Dynamics 365 Customer Voice 中打开项目的链接。 已授予访问权限的用户现在可以开始处理该项目。 仅项目共享后收到的回复对共同所有者可见。 执行本操作之前的回复仅对原始项目创建者可见。

要查看有权访问项目的人员,请访问共享菜单并选择访问权限选项卡,该选项卡将显示项目所有者列表。 原始所有者将位于列表顶部,下方列出所有共同所有者。 各用户旁边提供删除访问权限选项,可以快速简便地移除每个人员对项目以及所有调查及其回复的访问权限。

Dynamics 365 Customer Voice 中项目“共享”面板“访问权限”选项卡的屏幕截图。该选项卡显示能够从其中两个项目中移除访问权限的项目负责人列表。

请观看以下视频中的快速演示。