Dynamics 365 Sales Insights 的助手工作室教程

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在正确的时间显示正确的见解可以显著提高工作效率。 向销售人员提供相关见解非常重要,也是一项艰巨的任务。 Sales Insights 通过关系助手提供大量现成见解,但随着时间的推移,我们发现每个组织和每个销售团队都是不同的。 为了帮助确保助手仍然相关,我们允许您添加自定义见解并向您的团队显示。 使用 Microsoft Power Automate,助手工作室允许您通过低代码或无代码创建见解。

在本模块中,您将了解如何使用 Power Automate 创建各种自定义见解。 以下教程可帮助您开始使用基本的自定义见解,类似 Hello World,并且我们会随着进展而逐渐增加复杂性。

学习目标

在本模块中,您将会:

  • 创建基本见解卡。
  • 创建示例见解。
  • 配置每周见解。
  • 创建新提醒见解。

先决条件

Dynamics 365 Sales 组织已安装 Sales Insights。 您可以从 AppSource 创建试用版 组织和安装 Sales Insights