价目表

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许多不同的因素会影响向客户收取的产品和服务费用。 例如,组织可能会在特定时期内为政府客户提供产品和服务折扣。 或者,组织可能会根据客户最近购买并安装的特定产品,在特定时间段内提供免费的保修产品和服务。

Microsoft Dynamics 365 权利功能允许组织根据不同的工作订单属性和日期范围因素,针对工作订单产品和服务动态应用价目表和折扣。 Field Service 权利类似于组织应用案例权利保证的方式,还可能在 Dynamics 365 Customer Service 中提供案例权利。

根据组织的需要,您可以基于以下实体为工作订单应用权利:

  • 计费帐户

  • 服务帐户

  • 特定产品和服务

  • 特定客户资产

  • 客户资产类别

  • 事件类型

为了确定如何以不同方式使用权利,我们来研究以下应用场景:组织希望根据预设价目表,针对所有工作订单产品和服务,为客户提供两年 10% 的折扣。

创建价目表并添加产品

由于您将根据与工作订单相关的不同产品和/或服务应用折扣,因此您首先需要定义要使用的产品。 Field Service 产品的创建方式与其他 Dynamics 365 模块(例如 Sales 和 Customer Service)使用的产品的创建方式相同。 在 Field Service 应用场景中,您通常要处理实物产品,还要为客户提供服务。 在产品目录中定义产品时,您可以使用 Field Service 产品类型字段来区分产品的类型。 您可以将产品设置为库存非库存,对于代表服务的产品,可设为服务。 有关详细信息,请参阅为工作订单创建产品或服务

产品类型现场服务详细信息的屏幕截图。

在定义权利,向工作订单产品和服务添加价目表和折扣之前,首先需要将价目表与您想要的产品相关联。 要关联价目表,请转到 Field Service 应用程序的设置区域,然后选择价目表

“有效价目表”页面的屏幕截图。

要确保正确计算产品定价,每个产品都应至少与一个价目表相关联。 确保添加应用价目表的所有产品。

显示“价目表项”选项卡的屏幕截图。