练习 - 创建基本项目

10 分钟

练习 1：在 Dynamics 365 Customer Voice 中创建基本项目

在本练习中，您将在 Dynamics 365 Customer Voice 中创建您的第一个项目。

注意

无论是否在环境中启用 Dynamics 365 Sales，您都可以完成本练习。但是，如果要完成后续模块中的练习，仍需要在启用了 Dynamics 365 Sales 的环境中完成这些步骤。

任务 1：创建新项目

要创建新项目，请按照以下步骤操作：

转到 Dynamics 365 Customer Voice 并使用凭据登录。
选择入门。
选择支持项目模板。
选择预览按钮。
通过预览功能可以概要了解与该项目关联的调查。完成审核后，选择关闭。
选择下一步按钮以继续。
在您要在何处创建项目？屏幕中，您可以确定要将项目添加到的位置。选择查看所有环境链接。
在所有环境屏幕上，您将看到您具有访问权限的所有 Microsoft Dataverse 环境的列表。选择用于完成本练习的环境，然后选择选择并关闭按钮。

注意

使用 Dynamics 365 Customer Voice 一段时间后，最近位置列表中将填充您最近使用过的环境。进行本填充之后，您可以直接从本列表中选择环境。
选择创建按钮。如果无法选择本按钮，可以通过上一步确认是否选择了一个位置。

练习 2：查看项目设置

在本练习中，您将通过重命名、复制和共享等功能详细了解项目。

任务 1：重命名项目

在本任务中，要更改项目的名称。

从导航菜单中选择所有项目。
从列表中查找新项目，然后选择项目名称旁边的省略号 (...)。
选择菜单中的重命名。
输入客户支持反馈作为新名称，然后选择重命名。

任务 2：复制项目

在本任务中，要将项目复制到其他环境。如果用于本练习的环境不超过一个，请通读各个步骤，以深入了解本功能。

从导航菜单中选择所有项目。
从列表中查找新项目，然后选择项目名称旁边的省略号 (...)。
从菜单中选择复制。
如果您的环境中有多个可供使用的位置，请选择一个不同位置。如果只有一个位置，请选择该位置。选择复制按钮以继续。
将显示一条通知，说明项目已复制到第 4 步中指定的位置。
复制项目后，该项目将列出在第 4 步中指定的位置，并且名称末尾附加了副本一词，指示这是一个新项目。

在本任务中，您将与同一组织中的其他用户共享您的项目。如果没有出于本练习目的而与之共享项目的其他用户，请通读各个步骤，以深入了解本功能。

从导航菜单中选择所有项目。
从列表中查找新项目，然后选择项目名称旁边的省略号 (...)。
从菜单中选择共享。
在协作选项卡上，输入要与之共享项目的另一个用户的姓名。
在消息框中，输入我想要与您合作创建本调查。请查看并提供建议。
在屏幕下部选择共享。
将显示一条通知，用于确认项目已与第 4 步中选择的收件人共享。
关闭共享屏幕，然后重复第 2 步和第 3 步。选择访问选项卡，您可以在其中看到有权访问该项目的人员。