创建第一个项目
已完成计划并理解项目目的。 现在可以创建项目了。 Dynamics 365 Customer Voice 中提供了多个项目模板。 这些模板旨在使用户快速了解与特定反馈类型相关的建议调查和流程。
建议使用以下项目模板。
| 项目模板 | 模板用途 |
|---|---|
| 定期客户反馈 | 用于定期反馈和关系维护 |
| 客户拜访反馈 | 有关交付 Dynamics 365 Field Service 的反馈 |
| 客户反馈 | 有关交付 Dynamics 365 Sales 的反馈 |
| 客户服务反馈 | 有关 Dynamics 365 Customer Service 的反馈 |
| 空白 | 从头开始创建新调查 |
根据组织需求选择最合适的项目模板后，用户应选择项目的位置。 可选的可用位置数目与 Microsoft Dataverse 中为其提供的不同环境的数量相关。 如果仅使用 Dynamics 365 Customer Voice，它将是唯一的可选位置。 但是，如果组织使用 Dynamics 365 Customer Service，将为用户有权访问的每个环境显示一个位置。 本环境可能是生产或沙盒环境。 如果组织使用 Dataverse 并创建了其他模型驱动 Power Apps，也可能列出这些环境。
Dynamics 365 Customer Voice 中会自动创建并提供单一默认环境。 本环境无法删除，可用于添加项目。 但是，如果项目的目的是基于触发器（如案例结束或产品采购）收集数据，并且这些触发器出现在 Dynamics 365 或其他 Dataverse 环境中，那么当用户创建项目时，应选择相同的环境。
创建项目后，如果使用了模板，系统会为项目分配一个与所选模板相关的特定名称。 如果需要，可以将该项目重命名为更符合组织目标的名称。 也可以复制、共享、覆盖和删除项目。 从头创建的项目将显示为新项目，直到将其重命名为更合适的名称。
选择项目模板也意味着将添加调查模板，作为项目的一部分。 定期客户反馈模板中包含调查，请受访者回答过去三个月中有关体验反馈的问题。 调查会使用不同类型的问题，包括评级、李克特量表和文本问题。 每个问题中包含不同的设置，确定相关问题是否为必答题，是否具有任何限制，或是否显示副标题。 如果需要，可以调整每个问题的元素。 请根据需要稍作调整，以确保问题符合创建项目的公司的要求。
已交付调查中可能包括其他功能（例如添加变量），如下图所示。 在本示例中，companyname 已添加为新变量，然后可以在问题标题和李克特量表问题的某些语句中使用它。 如果要使用本变量，项目创建者必须用组织实际名称更新默认值，这样发出的使用变量的任何调查才能准确无误且合理。
项目模板可以包含更多元素，如特定品牌、分支规则和其他格式设置。 在创建新项目时选择空白选项，将提供未添加问题的新调查。 尽管本空白调查没有为调查创建者提供指导，但如果用户在创建调查方面经验丰富，或能够熟练使用 Dynamics 365 Customer Voice，理解项目概念以及高质量调查的所有元素，这将是一个不错的选择。