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排查自动生成联系人或公司相关字段的问题

  • 项目

在创建新潜在顾客时选择现有帐户或联系人时，将自动填充与该帐户或联系人相关的字段。

  • 若要自动填充与联系人相关的字段，默认字段（如姓名、职务、商务电话、移动电话和Email）必须为空。
  • 若要自动填充与公司相关的字段，“地址”、“网站”和“公司名称”等默认字段必须为空。

问题 1 - 未在潜在顾客表单上填充帐户或联系人相关字段

解决方案

验证“潜在顾客”窗体中的“加载时”脚本是否引用 了 LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Web 资源。 此 Web 资源包含自动填充字段的脚本。 如果已自定义潜在顾客表单并使用现成 Web 资源以外的 Web 资源，则此功能将不起作用。 与系统管理员保持联系。

即使有自定义潜在顾客表单，如果潜在顾客表单引用 了 LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Web 资源，则自动生成字段也有效。

问题 2 - 网站和地址字段未填充到潜在顾客表单上

解决方案

这是设计使然的。 在潜在客户表单中，选择现有帐户后，仅自动填充“公司名称”。