monday.com 集成

关于 monday.com 集成

通过 Viva Goals monday.com 集成,可将 OKR 链接到 monday.com 板,以自动实时更新目标。

例如,如果你有“成为市场领导者”的目标,则可以直接将此目标与 monday.com 板上的相关项目相关联。 每当 monday.com 上的项目状态有更新时,OKR 状态都会自动更新。

所有用户和管理员都可以使用 monday.com 集成。 管理员还有权从管理员仪表板管理集成。

如何安装适用于 monday.com 的 Viva Goals 应用

设置集成连接之前,请通过此链接联系 monday.com 管理员以安装 Viva Goals 应用。

从管理员仪表板将 monday.com 连接到 Viva Goals 帐户

  1. 设置 monday.com 集成的第一步是将 monday.com 帐户连接到 Viva Goals。 在边栏中,选择“管理员”,然后选择“集成”。

    Viva Goals 中集成页的屏幕截图。

  2. “集成 ”部分中,转到 “monday.com 然后选择” 管理”。

    屏幕截图显示你选择在 Viva Goals 中管理 monday.com 的位置。

  3. 选择“ 新建连接”。 在弹出对话框中,登录到 monday.com 帐户。

    屏幕截图显示了你选择在 Viva 目标中为 monday.com 创建新连接的位置。

  4. 为连接命名,然后选择“ 下一步 ”以完成新帐户设置。

    屏幕截图显示了新 monday.com 连接的名称。

如何编辑现有 monday.com 连接

管理员还可以从 monday.com 集成视图中编辑现有 monday.com 连接,包括集成的名称和创建的任何共享状态:

  1. 从管理员仪表板的“集成”部分开始。 选择 “monday.com”。

  2. 选择 monday.com 连接旁边的 “编辑” 图标。 在出现的弹出对话框中,可以编辑连接的名称或清除“ 与所有用户共享连接 ”复选框。

如何使用 monday.com 集成

设置 monday.com 集成后,可以将 Viva Goals OKR 与 monday.com 中的相应板连接,以衡量 OKR 进度:

  1. 转到所选的 OKR。 在 “进度 ”部分中,选择“ 自动从数据源” 选项。

  2. 从可用集成列表中选择 monday.com 。 如果已列出多个 monday.com 连接,请选择要使用的连接或创建新连接。

    屏幕截图显示选择“monday.com”作为数据源以更新进度的位置。

  3. 选择要连接到的板、组和受托人,并根据 OKR 进度跟踪到的状态列映射状态列。

    屏幕截图显示指定 OKR monday.com 连接详细信息的位置。

  4. 选择“下一步”完成并保存 OKR。 现在,OKR 进度指示器旁边会显示 monday.com 图标,这意味着 Viva Goals 将根据 monday.com 中相应板中的项目更新自动测量进度。

    注意

    • 如果 monday.com 中的某个项的状态仅由颜色指示,而不用标签,则 Viva Goals 将认为该项目不完整,即使特定颜色被视为在板列设置中完成也是如此。
    • 如果 monday.com 没有默认完成状态,则状态为 “完成” 的项目将被视为已完成。
    • 默认情况下,Viva Goals 中的 “被分配者 ”字段将映射到 monday.com 中的 “所有者” 字段。 还可以搜索并添加被指派者以列出其项目。 “预览”选项将显示剩余和已完成的项目总数。 对于基于 KPI 的 OKR, “预览” 选项仅显示映射板上可用的项总数。
    • Viva Goals 将每小时同步来自 monday.com 的数据。

如何禁用 monday.com 集成

管理员可以随时禁用 monday.com 集成:

  1. 转到 monday.com。 在 “集成” 部分中,选择“ 管理”。

  2. 在“monday.com 配置”页上,选择“ 更改 ”下拉列表,选择“ 禁用 并确认”。

    屏幕截图显示如何在 Viva Goals 中禁用 monday.com。