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Tableau 集成

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Viva Goals Tableau 集成可实现 OKR 进度的自动实时跟踪。 例如，如果 Tableau 工作簿具有仪表板视图，这些视图用于可视化销售团队的结盘率 (季度与目标) ，则可以集成 Tableau 以在Viva Goals中设置数据链接，并避免连接到其他源销售系统的麻烦。 如果已在 Tableau 中实现所有关键绩效指标 (KPI) 可视化效果，Viva Goals将同步值，从而节省时间，同时使 OKR 进度保持最新。

注意

目前，云中的 Tableau 仅支持集成：它们不适用于本地 Tableau。

启用 Tableau 集成

管理员可以按照以下步骤在 Viva Goals 中启用 Tableau 集成：

  1. 转到Viva Goals集成页：管理员>集成。

  2. 在 “数据集成 ”类别下启用 Tableau 集成。

    还可以随时从同一部分禁用集成。

配置 Tableau 连接

  1. 转到“>管理员集成”。

  2. 选择“数据集成”下的“Tableau”旁边的“管理”。

  3. 在“Connections”部分中，选择“新建连接”。

  4. 在显示的对话框中，使用个人访问令牌或用户名和密码方法来配置 Tableau 连接。 选择信息图标 (i) ，了解有关对话框中每个字段的详细信息。 还提供了帮助文章链接。

注意

个人访问令牌应根据 Tableau 2019.4 版本提供。

Connections可以共享或设为专用。

可以随时从同一部分编辑已保存的 Tableau 连接。

配置连接后，用户可以编辑其 OKR 以设置数据链接集成，以跟踪 Tableau 工作簿中Viva Goals的进度。

注意

Tableau 集成仅适用于 KPI (成功指标) 用于衡量 OKR 成功的方法。 它不适用于 完成百分比 方法。

  1. 创建或编辑关键结果时，打开 “进度和状态” 下拉列表。 在包含文本“连接到数据源进行自动进度更新”的部分中，查找并选择 Tableau 的图标。

  2. 如果尚未配置 Tableau 连接，Viva Goals将提示你配置连接。 如果已配置连接，Viva Goals将提示你设置数据链接。

  3. 在显示的对话框中，按照步骤设置 Tableau 数据链接集成。 从所选视图上可用的度量值/维度列表中选择工作簿、视图 (仪表板或独立) 工作表，以及 KPI。

    例如，如果 KPI 值 (有多个实例，则所有销售团队成员的销售目标都作为 Tableau 视图) 的一部分，则可以选择对值集应用总和/平均值/计数，或者按特定的人员/筛选器字段进行筛选。

    在保存数据链接设置之前，Viva Goals显示所选值以供参考。

注意

根据 Tableau REST API 限制，Viva Goals目前只能查看已发布的工作簿和视图。 如果已隐藏工作簿的一部分的任何工作表，它们将不会显示。 在发布 Tableau 仪表板之前，取消隐藏团队要从中集成 KPI 的所有工作表。