安裝和管理 Dynamics 365 Customer Insights
本文說明如何存取和使用 Customer Insights 的安裝管理區域。 在這個一應俱全的體驗中，您可以管理 Customer Insights - Journeys 及 Customer Insights - Data 應用程式的安裝和解除安裝。
所有的 Dataverse 環境都會依類型 (生產或試用) 列在安裝管理區域中。 您可以查看安裝 Customer Insights – Journeys 和 Customer Insights – Data 的位置，並執行動作以進行安裝或解除安裝。
先決條件和需求
若要安裝 Customer Insights，您必須符合下列所有需求：
- 您必須已有 Microsoft 365 用戶。
- 您在租用戶上必須有 Dynamics 365 Customer Insights、Dynamics 365 Marketing 或 Dynamics 365 Customer Insights – 獨立授權。
- 您必須使用具備下列所有權限的使用者帳戶登入您的用戶：
- 允許您修改目標 Dynamics 365 環境的資訊安全角色（如全域管理員或服務支援管理員）。 (如果要在先前安裝 Customer Insights 的環境上重新安裝 Customer Insights，則服務支援管理員使用者 [Dynamics 365 系統管理員或 Power Platform 系統管理員] 必須使用與初始安裝相同的使用者識別碼。如果您不確定初始安裝時使用的識別碼，或者收到錯誤，請嘗試以全域管理員身分來安裝)。
- 在 Azure 上註冊應用程式的權限。 全域系統管理員一律具有此權限，但其他客戶也可以擁有此權限。 如需如何確認您客戶中這項設定的詳細資訊，請參閱我是否具有在 Azure 上註冊應用程式的權限？。
- 在目標 Dynamics 365 環境上指派了具有系統管理員資訊安全角色的 Dynamics 365 授權。 (Customer Insights 授權合約在法律上不要求安裝使用者擁有此授權，但目前存在一個已知的技術問題，造成有必要這樣做)。
- 您必須位在支援此產品的國家/地區。 若要閱讀您可以使用 Customer Insights 的最新國家/地區清單，請下載 Microsoft Dynamics 365 國際供應情況文件 (PDF)。
開始安裝前，關閉所有其他瀏覽器視窗和索引標籤，並清除瀏覽器快取。 如果您在安裝時遇到問題，請參閱管理和設定常見問題集，以取得一些可能的解決方案。
重要
您的系統會因為某些對於可行銷的目標連絡人數目、每月可傳送的電子郵件訊息數、可檢視的 Litmus 預覽數目等的限制和配額而受限。 開始使用前，請先熟悉產品的條款和限制。 限制依您執行的是試用版或訂閱版的產品而有所不同。
- 對於訂閱 (付費) 版本，請下載 Microsoft Dynamics 365 授權指南並造訪合理使用政策頁面。
- 如需試用版，請參閱 Dynamics 365 Customer Insights 試用的限制。
您可以移至設定>進階設定>其他設定>配額限制，監視您的使用狀況。 其他資訊：配額限制
將 Customer Insights 新增至您的 Microsoft 365 租用戶
有許多方法可以取得 Customer Insights 授權。 您可以從 Dynamics 365 Customer Insights 概觀頁面購買，或是移至 Microsoft 365 系統管理中心的帳務>購買服務，或連絡您的 Microsoft 銷售代表或通路合作夥伴來購買。 購買授權並將其新增至租用戶之後，您會在 Power Platform 系統管理中心的資源>Dynamics 365 應用程式底下找到此授權。
您的租用戶上可以有任意數目的可用 Customer Insights 授權。 授權會改做 Power Platform 系統管理中心列出的「應用程式」。 即使是舊版過期試用授權，也會有記錄在 Power Platform 系統管理中心列出。 You can access the installation management experience for any of these apps 您可以在 Power Platform 系統管理中心底下的資源>Dynamics 365 應用程式中，存取任何這些應用程式的安裝管理體驗。 Dynamics 365 應用程式底下列出的應用程式只是一個存取管理頁面的途徑。 不應將其視為代表其他任何項目。
將付費授權套用至租用戶後，可能需要 24 小時才能與 Dynamics 365 授權系統同步，並可供安裝。 若要在 Microsoft 系統管理中心查看您的授權，請移至您的產品。 由於這些產品是租用戶層級應用程式授權，而不是按使用者付費的可指派基座型授權，因此不會顯示在授權下方。 只有按使用者付費的基座型授權才會顯示在 [授權] 頁面上。
若要在 Power Platform 系統管理中心查看授權，如果您沒有全域租用戶，則必須選取與安裝授權所在主租用戶地理位置相符的地理位置。 例如，如果主租用戶地區是加拿大，則只有在您選取加拿大時，才會在 Power Platform 系統管理中心看到授權。 若要查看所有地理位置的授權，而不考慮主租用戶地理位置，支援人員或 Microsoft 產品經理必須將租用戶轉換為多地區租用戶。
安裝、解除安裝或更新 Customer Insights
下列各節詳細說明如何安裝、解除安裝或套用 Customer Insights 應用程式的更新。
安裝
Customer Insights - Journeys 有兩種安裝類型：
- 包含服務並允許您傳送訊息、執行旅程等的付費安裝或試用。您可以在從未安裝過 Customer Insights - Journeys 應用程式的環境中安裝付費授權。
- 免費的僅限解決方案安裝，只會安裝包含前端使用者體驗應用程式元件，但不含任何服務的解決方案。 進行僅限解決方案安裝後，您可以測試使用者體驗解決方案自訂，但無法執行應用程式中的任何服務相關功能。 僅限解決方案安裝透過定期發行版本取得每月解決方案升級。 如果透過安裝服務的方式將僅限解決方案環境轉換為付費解決方案，則會隱藏推播式行銷使用者體驗。 如果您在僅限解決方案模式下建立自訂，則必須移至設定>版本頁面，才能重新啟用推播式行銷使用者體驗。
如果您解除安裝 Customer Insights - Journeys 付費版或試用版，則服務會中斷連接，而且環境轉換為僅限解決方案安裝狀態。 當服務已因授權過期而被您或系統解除安裝時，您會在應用程式頂端看到橫幅，指出環境只有安裝使用者體驗解決方案，而未安裝服務。
注意
如果您擁有舊版 Dynamics 365 Marketing 授權，則適用該業務模型中的應用應用程式安裝權利，這允許每個購買的授權安裝一個應用程式。 如果您擁有最新 Dynamics 365 Customer Insights 授權，就有權在現有的 Dataverse 環境中分別安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 應用程式四次。 如果您已註冊試用，也將看到 Dynamics 365 Customer Insights 授權的清單項目，而您就可以啟動安裝管理頁面。
設定或存取 Customer Insights - Journeys 環境
如果尚未在 Microsoft Power Platform 系統管理中心安裝其他 Dynamics 365 應用程式，請前往 admin.powerplatform.microsoft.com 建立所需類型的環境 (生產、沙箱或試用)。 若要安裝 Dynamics 365 應用程式，請務必開啟 [啟用 Dataverse] 和 [啟用 D365 應用程式] 切換。 更多資訊請參閱：在 Power Platform 系統管理中心建立和管理環境。
在 admin.powerplatform.microsoft.com 頁面上，尋找左邊網站地圖中的資源尋找，並選取 Dynamics 365 應用程式。
- 無論您擁有的是舊版獨立 Dynamics 365 Customer Insights 和 Dynamics 365 Marketing 授權 (適用於 2023 年 9 月之前購買的客戶)，還是最新合併 Dynamics 365 Customer Insights 授權 (允許您安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 應用程式)，您都可以在 admin.powerplatform.microsoft.com 的資源>Dynamics 365 應用程式下找到您的授權。 尋找 Dynamics 365 Customer Insights 或 Dynamics 365 Marketing (任何一個都會開啟頁面)。 如果您有舊版獨立 Dynamics 365 Customer Insights 授權，但未見其列出，請前往試用概觀頁面，並開始免費試用以產生授權，然後在清單中搜尋 Marketing 以開啟該頁面。
注意
如果您已在其他地理位置建立環境，則只會看到您於 Power Platform 系統管理中心所選地理位置的環境。 若要在進入 Dynamics 365 應用頁面時看到特定地理位置的環境，請務必選取 Power Platform 系統管理中心右上角的地理位置。
- 無論您擁有的是舊版獨立 Dynamics 365 Customer Insights 和 Dynamics 365 Marketing 授權 (適用於 2023 年 9 月之前購買的客戶)，還是最新合併 Dynamics 365 Customer Insights 授權 (允許您安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 應用程式)，您都可以在 admin.powerplatform.microsoft.com 的資源>Dynamics 365 應用程式下找到您的授權。 尋找 Dynamics 365 Customer Insights 或 Dynamics 365 Marketing (任何一個都會開啟頁面)。 如果您有舊版獨立 Dynamics 365 Customer Insights 授權，但未見其列出，請前往試用概觀頁面，並開始免費試用以產生授權，然後在清單中搜尋 Marketing 以開啟該頁面。
選取 Power Platform 系統管理中心右上角與您要用於安裝之目標環境相符的地理位置。 接著尋找 Dynamics 365 Customer Insights 或 Dynamics 365 Marketing，以開啟安裝管理區域、選取應用程式名稱旁邊的三個點下拉式清單 (...)，然後選取管理。
在安裝管理區域中，您會看到列出的可用環境，並且可以選擇您要安裝 Customer Insights - Journeys 或 Customer Insights - Data 的位置。
在這同一個環境中安裝 Customer Insights - Journeys 和 Customer Insights - Data 應用程式之後，您需要完成連接這些應用程式的工作。 若要連接這些應用程式，請移至 Customer Insights - Journeys，然後移至設定>資料管理>Customer Insights，並選取連接按鈕。 這會完成兩個應用程式之間區隔的資料同步。
若要在您需要將 Customer Insights - Data 解除安裝後再用新的執行個體識別碼重新安裝時清除此連接，請在您從環境解除安裝 Customer Insights - Data 之後，移至 Power Apps Maker Portal ->資料表，並尋找名為 msdynmkt_configurations 的資料表，然後將 CXPConfig 資料列欄名稱 "Customer Insights Status" 屬性設定為 NotConfigured。 這會重設連接，並允許您在重新安裝新的 Customer Insights - Data 執行個體後再次按一下設定中的連接。
在 Customer Insights - Data 中，除了新增更多資料來源之外，還有一些步驟要連接 Dataverse 環境並開始根據 Dataverse 中的連絡人和潛在客戶實體產生設定檔。
在安裝管理頁面上，選取「已安裝」文字旁邊圈起的 i 圖示
，尋找用於開啟 Customer Insights - Data 環境的連結。 在 Customer Insights - Data 中，移至資料>資料來源、選取新增資料來源，然後選擇 Dataverse。 使用 Customer Insights - Journeys Dataverse 環境的環境 URL 來填入 URL。 僅選取連絡人和潛在客戶資料表，然後選取儲存。 深入了解：連接至 Dataverse在統整中，從您擷取的資料表選擇以 ContactId 為主索引鍵的連絡人以及重複資料刪除規則中的電子郵件地址和電話號碼等欄位，並選擇以 LeadID 為主索引鍵的潛在客戶以及重複資料刪除規則的 電子郵件地址和電話號碼等欄位，以將這些欄位新增至設定檔並繼續進行統整設定。 深入了解：資料統整概觀
安裝失敗的疑難排解
安裝失敗的原因有很多，與 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 應用程式無關，也無法由此應用程式偵測到。 要求安裝時，Microsoft 會遞減您的應用程式配額 (以防您同時開始多個安裝)，並向平台要求套件安裝。 平台嘗試安裝套件後，就可能會在特定環境中遇到各種問題，包括需要停用的外掛程式、旅程應用程式所依賴 Dataverse 實體模型中的潛在客戶或連絡人、相依性、安全性或自訂等相依性。
如果您安裝失敗，就會在安裝連結慣常所在的位置看到重試連結。 重試之前，您可對環境執行一些檢查，以了解是否需要做任何準備工作，讓解決方案安裝可以進行。
- 選取深入了解以接收有關安裝失敗的指示以及可採取的解決步驟。
- 您必須有租用戶中的付費授權。
- 您必須是環境的管理員才能安裝應用程式。
- 您必須在安裝之前停用任何自訂外掛程式。
- 如果使用者擁有 Dataverse 中的記錄，但已離開公司，則這些記錄可能已鎖定，而且安裝無法寫入這些記錄，例如分析必須存取的 DataLake 資料夾。 您必須將這些記錄的擁有權更新為使用中使用者。
- 使用解決方案檢查工具檢查您的解決方案以了解失敗的原因。 您可能會有需要停用的自訂或外掛程式。 深入了解：使用解決方案健康情況中心對問題進行疑難排解
- 您可以移至 Maker Portal 中的解決方案歷程記錄檢視，查看失敗原因以及可採取哪些動作，為成功安裝做好環境準備。 深入了解：檢視解決方案歷程記錄
如果安裝失敗而要放棄安裝，就必須做到成功安裝，才能讓您執行解除程序來釋放授權，並中斷連接任何在安裝過程中可能已成功但未失敗的服務。 如果嘗試使用解決方案檢查工具或造訪 Maker Portal 中的解決方案歷程記錄後仍無法解決問題，則應提交支援票證，取得協助以實現成功安裝。
解除安裝
尋找有關解除安裝 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 的指引。
Update
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 每月發行更新，其中包含新功能和修正。 有新版本推出時，您可以在設定>版本中查看該版本。 選取管理 + 更新，以啟動安裝管理頁面。 生產底下列出的環境會有更新連結。 如需試用，請選擇使用舊版安裝體驗來進行更新。
維護或更新您的安裝
除了協助您初次安裝 Customer Insights 之外，您還可以存取安裝管理區域來修改、維護或更新安裝。 您可以執行下列所有的動作：
隱私權通知
如需 Microsoft 如何處理個人資料的資訊，請參閱 Microsoft 隱私權聲明。
如需 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 資料儲存位置的相關資訊，請參閱信任中心。
Microsoft Azure 服務
Customer Insights - Journeys 會運用某些 Microsoft Azure 服務。 啟用 Customer Insights - Journeys 即表示允許將您的資料傳遞至 Azure 服務，以執行某些行銷程序。
如需 Azure 服務供應項目的詳細資訊，請參閱 Azure 信任中心。
自訂結構描述和顯示名稱
在 Customer Insights - Journeys 中，欄位、實體、關係、屬性和其他元素的自訂結構描述和顯示名稱可能會被其他物件定義所參考，也可能透過您所指定地理位置 (地區) 以外的其他通道進行共用，如信任中心和 Microsoft Online Services 使用規定中所述。 但是，針對這些元素輸入的資料並不會傳送到您的地區外部。
例如，您可以使用 Customer Insights - Journeys 的自訂功能來建立包括新欄位的新實體，如下表所示。 在此案例中，結構描述名稱和顯示名稱欄中顯示的文字可由其他物件定義參考，也可以透過您地區外部的其他通道共用。 但是，特定記錄的欄位值 (如值欄中所示) 將保留在您的地區中。
| 類型 | 結構描述名稱 | Display name | 數值 |
|---|---|---|---|
| 新實體 | Solution1_promotion | 促銷 | (不適用) |
| 新增欄位 | Solution1_Promtion.name | 名稱 | 2019 春季促銷 |
重要
請勿為您不想要儲存在地區以外的自訂結構描述和/或顯示名稱輸入資訊。
您應為資料流程承擔責任的其他範例
在您的命令中，下列動作會將客戶內容從 Customer Insights - Journeys 中取出，而您需負責指定資料導向和儲存的位置 (包括地理位置外部)：
- 當您傳送包含客戶內容的電子郵件時
- 當您使用提交表單，並允許預先填入會在表單中顯示的客戶內容
- 當您將行銷分析連接器設定為將互動資料複製到您自己的 Azure 儲存體
- 當您設定其他擴充機制
如需會從 Customer Insights - Journeys 系統和您的地區流出之資料的詳細資訊，請參閱信任中心以及特定 Customer Insights - Journeys 供應項目的產品文件。
收集意見反應資料
做為完善和改進體驗的方式，Microsoft 可能會在應用程式內收集使用者的意見反應資料。 系統管理員可將「disableSurveyFeedback」旗標設定為 true，以透過 PowerShell 命令停用問卷意見反應。 如需詳細資訊，請參閱租用戶設定清單。