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使用 Dynamics 365 時間表顯示活動

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如果您使用 Dynamics 365 Customer Insights - Data 和其他 Dynamics 365 應用程式 (例如 Dynamics 365 Sales、Customer Insights - Journeys 或 Customer Service)，則可以整合活動，讓這些活動顯示在 Dynamics 365 活動時間表上。

由 Dynamics 365 系統管理員啟用後，賣家和代表就可以檢視附註、張貼、電子郵件和約會等活動，以及客戶的交易資料和行為資料。 他們可以搜尋和篩選共用時間表中的活動記錄。

先決條件

  • Customer Insights - Data 與您的其他 Dynamics 365 應用程式在同一個 Dataverse 環境中運作。
  • Dynamics 365 Customer Insights - Data 時間表整合 (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) 解決方案已安裝在 Power Apps 環境中。 其中隨附 Dynamics 365 Customer Insights - Data 基礎 (msdyn_CustomerInsightsAnchor) 解決方案 1.0.3.38 版。 若要檢查您的版本，請移至 Power Apps 並選取解決方案。 如需詳細資訊，請參閱使用解決方案。
  • 連絡人或客戶資料是透過 Microsoft Dataverse 受管理資料湖所匯入。 然後整合資料。
  • 定義客戶活動。 這些活動會儲存在 UnifiedActivity 資料表中的 Dataverse。

啟用 Dynamics 365 Customer Insights - Data 時間表整合

  1. 移至 Power Apps。

  2. 啟用設定啟用 Customer Insights 時間表整合 (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled)。 如需詳細資訊，請參閱新增現有設定定義。

  3. 將 Customer Insights - Data 時間表連接器 (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) 附加至客戶或連絡人表單中的 Dynamics 時間表控制項。 如需詳細資訊，請參閱設定 Timeline 控制項的自訂連接器。

    提示

    連接器預設會自動附加至主要連絡人和主要客戶表單中的 Dynamics Timeline 控制項。