設定客戶活動

客戶活動是由客戶執行的動作或事件。 例如，交易、支援通話長度、網站評論、購買或退貨。 這些活動包含在一個或多個資料來源中。 透過 Dynamics 365 Customer Insights - 資料，從這些資料來源中整合客戶活動，並建立這些活動與客戶資料的關聯。 這些活動會依時間順序出現在客戶設定檔的時間表中。 在包含 Customer Insights 時間表整合或客戶卡片增益集解決方案的 Dynamics 365 應用程式中加入時間表。

先決條件

• 新增包含活動的資料來源。 請確定每個活動表格至少有一個類型日期日期時間的欄位。
• 將客戶資料統整到客戶設定檔中。

定義客戶活動

依照這些步驟，一次定義所有活動。

1. 請移至資料>活動。 選取設定活動。

2. 在活動表格步驟中，選取選取表格，然後選擇含有活動資料的表格。 選取新增。

3. 針對每一個表格，選擇下列資訊：

   • 活動類型：從語義類型、意見反應、 忠誠度、SalesOrder、SalesOrderLine 和 訂閱中進行選擇。 如果語義活動類型與新的活動不相關，您可以選擇非語義類型其他，或為自訂類型建立新的。
   • 主索引鍵：主索引鍵會唯一識別記錄。 其中不得包含任何重複值、空白值或遺漏值。

   附註

   每個資料列的主索引鍵在所有資料來源重新整理中都必須保持一致。 如果資料來源重新整理變更資料列的主索引鍵，則系統會刪除所有舊的資料列並插入所有新的資料列，導致處理時間增加。

   

4. 選取 下一步以前往活動欄位步驟。

5. 對於每個帶有語義活動類型的表格，請選擇智慧對應以使用 AI 模型來預測語義，這可以節省時間和增加正確性。 智慧對應會自動確定每欄中的資料類型，並將其對應至屬性。

6. 輸入下列資訊到每個表格：

   • 活動名稱：您活動的唯一名稱。

   • 時間戳記：代表活動開始時間或日期的欄位。

   • 活動事件：活動事件的欄位。

   • 網址 (選用)：包含有關此活動資訊之 URL的欄位。 例如，為此活動提供資訊的交易系統。 此 URL 可以是資料來源中的任何欄位，也可以使用 Power Query 轉換來構建成新的欄位。 URL 資料會儲存在統整活動表個中，而此表格可以在下游以 API 使用。

   • 其他詳細資料 (選用)：含有與此活動相關資訊的欄位。

   • 在您客戶設定檔的時間表中顯示此活動？：是以在時間表中活動顯示，或否以隱藏該活動。 或者，在時間表上選擇代表活動的圖示。

     注意

     如果您在時間表檢視中選取 否並隱藏活動，則 API 也不會傳回該活動。

   • 對應活動屬性的欄位類型？：是以協助系統更了解您的活動資料關聯，或否來拒絕對應。

7. 如果您選擇是來對應您的欄位類型，請選取適當的屬性來對應您的資料。 必要欄位是由選取的活動類型來決定。

8. 選取下一步。

9. 在關聯性步驟中，選取新增關聯性，並為每個表格輸入下列資訊。 此步驟會將您的活動資料連接至其對應的客戶記錄。

   

   • 外部索引鍵：您活動表格中的欄位，會用來建立與另一個表個的關聯。
   • 至表格名稱：與活動表格關聯的對應來源客戶表格。 您只能關聯資料整合程序中使用到的來源客戶表格。
   • 關聯性名稱：如果此活動表格與所選來源客戶表格之間已經有關聯性，則關聯性名稱將處於唯讀模式。 如果不存在這樣的關聯，則會以您在此方塊中所提供的名稱來建立新關聯。 關聯名稱會區分大小寫。

     附註

     活動無法使用繼承的關聯性來設定。

10. 若要建立關聯，請選取套用，然後選取下一步。

11. 在檢閱步驟中，確認您的選取。 返回先前的任何步驟，並視需要更新資訊。

12. 若要儲存您的變更，請選取儲存後關閉。 若要儲存您的變更並建立活動，請選取建立活動。

管理現有的客戶活動

請移至資料>活動，以查看您已儲存的活動、其來源表格、活動類型，以及它們是否包含在客戶時間表中。 您可以用任何欄來排序活動清單，或是使用搜尋方塊尋找特定活動。

選取活動已重新命名或刪除活動。 若要編輯活動，請選取設定活動。

在客戶設定檔上檢視活動時限

1. 如果您已在活動設定中選取在客戶設定檔上的時間表內顯示此活動，請移至客戶並選取客戶設定檔，以在活動時間表區段中查看客戶的活動。

   

2. 若要篩選活動時間表中的活動：

   • 選取一個或多個活動圖示，細項分析結果，便於只納入選取的類型。

     

   • 選取篩選條件開啟篩選面板組態您的時間表篩選條件。 按照活動類型和/或日期篩選。 選取套用。

     

Note

當您離開客戶設定檔時，會移除活動篩選條件。 每次在客戶設定檔上開啟時，您必須套用它們。