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建立評分模型

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為了最大化行銷活動的投資報酬率，在適當時機找出最佳潛在客戶至關重要。 借助 Customer Insights - Journeys，您可以使用新增但功能強大的潛在客戶評分建立器，更有效率地定義評分準則和模型。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 使用人口統計屬性和互動對客戶細分進行評分。 假設您正確設定您的評分模型，那麼符合您目標人口統計設定檔並且曾與您的行銷資料互動 (例如，藉由開啟電子郵件、註冊下載、瀏覽您的網站或參加活動) 的實體，就會獲得高分。

本文說明建立評分模型的體驗。

重要

自動評分模型可能會帶來資料隱私權問題。 使用潛在客戶評分和 Customer Insights - Journeys 的所有其他功能時，您的組織有責任確認這些功能已完全遵循所有相關資料隱私權法規進行操作。 其他資訊：資料保護和隱私權

啟用功能

若要使用評分模型，系統管理員必須在設定中啟用功能切換。 若要啟用功能：

  1. 移至設定>概覽>功能開關。
  2. 啟用潛在客戶管理功能切換，然後選取右上角的儲存。

啟用功能切換後，位於潛在客戶管理>評分模型的 Customer Insights - Journeys 瀏覽列中就會出現新功能。

建立新評分模型

若要建立新的評分模型：

  1. 移至潛在客戶管理>評分模型。 在此，您會看到所有模型的清單。
  2. 若要開始建立新的評分模型，請選取新增按鈕。
  3. 提供模型的名稱。 命名模型之後，您可以指定條件來選擇特定對象做為目標，避免產生不需要的額外分數。 條件以對象實體的屬性為根據，在這種情況下，為潛在客戶屬性。 例如，您可設定條件以選擇特定國家/地區的潛在客戶為目標。
  4. 準備好開始建立模型時，選取建立按鈕。

建立新評分模型的螢幕擷取畫面

注意

評分分模型最初只會將目標指向潛在客戶實體。 此功能日後也會擴充以支援其他實體。 持續關注評分模型功能的最新資訊和增強功能。

建立評分模型的條件

選取建立按鈕之後，系統會將您導向至模型建立器體驗。 在建立器介面右側，您會看到開始建立條件的資料。 資料包括屬性和互動。 屬性是指人口統計資訊。 這些屬性來自要評分的實體或與實體相關的資料表，例如連絡人或客戶。 本文的下一節會深入探討相關的資料表。 互動表示參與或活動。

若要建立新條件，請先選取右側的屬性或互動。 例如，要為審閱電子郵件的客戶建立新條件，請移至互動，並選取已開啟的電子郵件。 此條件會新增至畫面的中央。 您現在可以定義客戶因滿足此條件而獲得多少點數 (點數可以是負數或正數)。 對於此條件，您還可以在條件中選取編輯，定義電子郵件數量 (例如：至少 5 封電子郵件) 和時間範圍 (例如：過去 28 天內)。 您可以利用互動中繼資料 (例如特定電子郵件資產) 進一步完善條件。 條件準備就緒後，就可以選取建立新群組選項繼續加入新群組。

加入新條件的螢幕擷取畫面

提示

每個評分模型最多可以新增 40 個群組。

注意

您只能使用 Dynamics 365 標準互動來建立條件。

如上所述，您也可以建立更複雜的查詢，參考其他資料表 (例如「事件註冊」或「客戶」)，以改善您的評分模型。 新增與不同資料表相關的屬性時，您可以搜尋屬性、定義兩個資料表相關聯的情形，以及在評分模型中使用相關的資料表。

對潛在客戶進行評等

分數有助於找出最好的客戶，但並非組織中的每個人都能輕鬆了解分數的好壞。 若要解決此情況，您可以指派等級。 若要這樣做，請在視窗右側的垂直列上選取第二個選項，然後新增新的等級。 您可以新增多個等級，但必須為每個等級命名 (例如：熱門或冷門)、定義運算子 (例如小於、大於或介於)，並定義適用於該等級的分數範圍 (例如：0 到 12 分)。 發佈模型後，潛在客戶就會有評分，但也會獲指派等級。 需要提醒的是，等級不是強制性，您可以在不定義任何等級的情況下發佈模型。

潛在客戶等級的螢幕擷取畫面

檢閱評分模型設定

視窗右側垂直列中的第三個選項可讓您存取模型設定。 在這裡，您可以視覺化呈現獲得評分的實體、修改輸入卡中最初定義的條件，並檢視模型正在評分的業務單位 (如果適用)。 如果您正在業務單位中工作，則模型只會對該業務單位的潛在客戶進行評分。 您也可以決定是要利用上層連絡人互動，還是只利用潛在客戶互動。 如需詳細資訊，請參閱下一節。

在評分模型中運用上層連絡人互動

重要

如果您一直在使用推播式行銷，並希望開始使用 Customer Insights - Journeys 評分模型，請注意，您的互動可能會儲存在連絡人層級。 因此，當您開始使用 Customer Insights - Journeys 潛在客戶評分時，您需要考慮上層連絡人互動。

Customer Insights - Journeys 可讓直接對潛在客戶展開行銷，而不需要上層連絡人。 另一方面，推播式行銷僅對連絡人展開行銷，並要求所有潛在客戶都必須有上層連絡人。 潛在客戶的 Customer Insights - Journeys 提供額外的靈活性，但也改變了互動的儲存方式。

  1. 推播式行銷：所有互動都會儲存在連絡人層級。
  2. Customer Insights - Journeys：如果您對潛在客戶展開行銷 (例如：潛在客戶旅程)，則可以將互動儲存在潛在客戶層級，如果對展開行銷，則可以儲存在連絡人層級。

Customer Insights - Journeys 評分模型讓您可以決定是否應在評分模型中考慮上層連絡人互動。 若要這樣做，請在建立評分模型時，移至右端列的設定，並選取 [計算上層連絡人互動次數]。 如果選取此選項，則模型會考慮潛在客戶實體及相應上層連絡人實體的所有互動，否則僅考慮潛在客戶實體。

發佈評分模型並開始計算分數

模型準備就緒後，選取發佈以開始計算分數。 您仍然可以檢視條件，但是無法修改任何這些條件。 根據潛在客戶的數量和模型的複雜性而定，計算分數的時間量會有所不同。