建立和管理類別
注意
功能可用性資訊如下。
| Dynamics 365 Contact Center — 內嵌 | Dynamics 365 Contact Center — 獨立 | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| 否 | 是 | 是 |
您可以使用類別實體，建立階層式分類資料以協助將記錄分組。 分類應用程式中的實體記錄，協助您為記錄加上標籤，讓您可以輕鬆搜尋這些記錄。 使用實體在 Dynamics 365 Customer Service 中建立和管理類別的邏輯結構，然後將實體記錄與一個或多個類別產生關聯。
類別對記錄的報告、排序、分段和分類都很有幫助。
建立類別
請確定您具有客戶服務經理、系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
檢查資訊安全角色
請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。
在 Customer Service 系統管理中心或 Contact Center 系統管理中心的網站地圖中，選取專員體驗中的知識。 知識頁面隨即出現。
在類別區段中，選取管理。 隨即顯示所有類別檢視表。 您可以使用下拉式清單在不同的系統檢視表之間切換。
在命令列上，選取新增以建立新的類別記錄。
輸入必要資訊。
- 在一般區段中，填入必要的詳細資料：
- 標題：提供類別的標題。
- 描述：提供類別的詳細描述。
- 顯示順序：提供可依階層式順序顯示類別的位置。
- 上層類別：選取要成為上層類別的現有類別。 您可以選取新增來建立新的類別。
- 類別編號：顯示類別編號是為了提供類別參照。 若要檢視此編號，請先選取命令列上的儲存以儲存記錄。
b. 在關聯類別區段中：
- 檢視特定類別的所有的下層類別。
- 選取新增類別以建立新類別。
管理類別
- 若要查看特定記錄的階層以及其上層和下層類別關聯，請從清單選取類別，然後選取檢視階層。
- 若要將類別指派給特定負責人，請選取命令列上的指派。
- 若要刪除類別，請從清單選取類別，然後選取命令列上的刪除。
- 若要編輯類別，請在標題欄中選取類別。 您也可以選取清單中的類別，然後在命令列上選取編輯。
注意
Dynamics 365 進階設定中的類別查詢檢視表無法自訂。