自訂快速檢視表單
您可以瀏覽至各自的實體和快速檢視表單，自訂區段中的快速檢視表單。 下列是一些相關的實體。
| Card | Entity | 快速檢視表單 |
|---|---|---|
| 客戶設定檔 | 客戶 > 表單 | 客戶設定檔 |
| 客戶設定檔 | 連絡人 > 表單 | 客戶設定檔 |
| 問題快照集 | 案例 > 表單 | 問題快照集 |
| 最近的案例 | 客戶 > 表單 | 客戶的案例 |
| 最近的案例 | 連絡人 > 表單 | 客戶的案例 |
下列程序顯示如何修改客戶實體的客戶設定檔快速檢視表單。 此程序與用於上表中所列其他表單的程序類似。
登入 Dynamics 365 執行個體。
移至設定>自訂>自訂系統。
展開元件>實體>帳戶，然後選取表單。
選取客戶設定檔，其類型為快速檢視表單。
在表單中，選取您要自訂 (例如新增欄位) 的區段，然後在欄位總管窗格，按兩下您要新增至表單的欄位。 例如，在欄位總管窗格中，按兩下地址 1: 地址類型欄位。 此欄位就會新增至區段。
請選取儲存，然後選取發佈。
提示
若要編輯快速檢視表單，請參閱編輯快速檢視表單