分享方式：

管理專案

  • 文章

建立所需的專案之後，即可在所有專案索引標籤上找到這些專案。會顯示下列資訊：

  • 名稱：專案的名稱。
  • 修改日期：專案的修改日期。
  • 問卷：專案中的問卷數目。
  • 回覆：專案中所有問卷收到的回覆總數。
  • 環境：建立專案所在的環境。

您可以執行下列動作：

  • 重新命名：重新命名您的專案標題。
  • 複製：在相同或不同的環境中建立專案的複本。
  • 共用：與其他人共用您的專案以進行共同作業。
  • 更新：使用相同專案的複本更新您的專案。
  • 刪除：刪除不再需要的專案。

重新命名專案

  1. 登入 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有專案索引標籤上，將游標停留在您要重新命名的專案上、選取垂直省略符號 專案選項。，然後選取重新命名。

  3. 在重新命名專案對話方塊中，輸入新名稱，然後選取重新命名。

    重新命名專案。

複製專案

您可以在相同環境或不同環境中建立您的專案複本。 Dynamics 365 Customer Voice 為新專案提供的名稱與現有專案的名稱相同，並附加 - copy 至該名稱。 您可以視需要重新命名專案。

什麼內容會複製到新專案？

  • 問卷：問卷及其自訂會複製到新專案做為新的執行個體。
  • 滿意度計量：所有分別對個別問題所設定的滿意度計量都會複製到新專案。 滿意度計量會在新建立的問卷中保留與其中問題的對應。
  • Power Automate 流程：為專案設定的所有 Power Automate 流程都會複製到新專案。
  • 電子郵件範本：為問卷設定的所有電子郵件範本都會複製到新專案。

什麼內容不會複製到新專案？

問卷回覆資料和滿意度計量資料不會複製到新專案。

若要複製專案

  1. 登入 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有專案索引標籤中，將游標暫留在您要複製的專案上、選取 專案選項。，然後選取複製。

    隨即顯示複製專案至畫面。

  3. 執行下列其中一項動作：

    • 若要複製您目前使用的那個環境中的專案，請選取目前位置底下列出的環境。

      複製您在相同環境中的專案。

    • 若要將專案複製到不同的環境，請展開所有位置，然後選取環境。

      將專案複製到不同的環境。

  4. 選取環境之後，選取複製。 將專案複製到選取的位置時，右上角會顯示通知。

共用專案

您可以與組織中的多個人員分享專案，讓他們可以對專案中問卷的結構和版面配置進行共同作業。 共用專案的人員會變成共用專案的共同負責人。 與您共用的專案可以在所有專案索引標籤上找到。

共用專案時，系統會在 Microsoft Entra ID 中建立 Microsoft 365 群組，並且新增專案共同負責人做為群組的成員。 從專案移除共同負責人時，也會從 Microsoft Entra ID 群組移除該共同負責人。 從專案移除所有共同負責人時，會保留該群組，但只有您是其中唯一的成員。 建立 Microsoft 365 群組時，系統會建立 Microsoft Dataverse 團隊 (類型為 Microsoft Entra ID 群組)。 此時會將專案及問卷資料的擁有權指派給 Dataverse 團隊。

共同負責人可以做什麼？

專案共同負責人與專案負責人有相同等級的權限。 這表示共同負責人可以建立、編輯、更新、刪除和共用專案。

共同負責人不能做什麼？

  • 共同負責人無法從共用專案中移除專案建立者。

  • 共同負責人無法刪除由其他使用者建立的問卷。 問卷只能由建立該問卷的使用者來刪除。 如果共同負責人嘗試刪除包含由其他使用者所建立之問卷的專案，則會顯示錯誤。

  • 共同負責人無法移動由其他使用者建立的問卷。 問卷只能由建立該問卷的使用者來移動。 如果共同負責人嘗試移動由其他使用者所建立的問卷，則會顯示錯誤。

如何共用回覆？

如果專案包含回覆，則共同負責人可以在左窗格的報表底下查看所有的回覆。 在 Customer Voice 問卷回覆實體中，只有那些在共用專案之後收到的回覆，才會與共同負責人共用。 專案和問卷是 Microsoft Dataverse 團隊 (類型為 Microsoft Entra ID 群組) 所擁有。 只有那些在共用專案之後收到的回覆，Dataverse 團隊才會擁有。 舊的回覆仍將繼續歸專案負責人所擁有。

若要共用專案

  1. 登入 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有專案索引標籤中，將游標暫留在您要共用的專案上、選取 專案選項。，然後選取共用。

  3. 在共用窗格的共用索引標籤中，從共用對象清單中選取使用者的名稱。 您可以選取多個使用者。

    共用專案。

    (選用：包含要傳送給共同負責人的訊息)。

  4. 選取共用。

    共同負責人會顯示在存取索引標籤上。

    專案的負責人。

若要從專案中移除共同負責人

  1. 登入 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有專案索引標籤中，將游標暫留在您要從中移除共同負責人的專案上、選取 專案選項。，然後選取共用。

  3. 在共用面板中，移至存取索引標籤，然後針對要移除的使用者選取移除存取權。

    移除專案存取權。

問卷資料的擁有權

建立專案後，專案建立者即是專案和問卷資料 (回覆和邀請) 的擁有者。 共用專案時，專案和問卷資料 (回覆和邀請) 的負責人是 Microsoft Dataverse 團隊 (類型為 Microsoft Entra 群組)。 Dataverse 團隊將獲指派專案負責人資訊安全角色，並成為負責人團隊。 其他資訊：使用存取團隊和負責人團隊來共同作業並共用資訊

只有那些在共用專案後收到並建立的回覆和邀請，才會由 Dataverse 團隊所擁有。

下表顯示 Dynamics 365 Customer Voice 實體中資料的擁有權：

實體 使用者擁有的專案 共用的專案
Customer Voice 專案 專案建立者 團隊 (Dataverse)
Customer Voice 滿意度計量 專案建立者 團隊 (Dataverse)
Customer Voice 本地化問卷電子郵件範本 專案建立者 團隊 (Dataverse)
Customer Voice 問卷 專案建立者 團隊 (Dataverse)
Customer Voice 問卷電子郵件範本 專案建立者 團隊 (Dataverse)
Customer Voice 問卷問題 專案建立者 團隊 (Dataverse)
Customer Voice 問卷問題回覆 專案建立者 團隊 (Dataverse)

更新專案

您可以使用相同專案的複本更新您的專案。 複本可以位於相同的環境或不同的環境。 您可以藉由更新專案的複本，在將問卷傳送給回應者並接收回覆時進行增量變更，而不會中斷該問卷。

Note

專案只能透過其本身的複本進行更新，而不是透過任何其他專案來更新。

您可以更新下列元件：

  • 專案
    • 名字
    • 滿意度指標
  • 問卷
    • 職稱
    • 描述
    • 名字
    • 問題及其對應的回答選項
    • 問卷自訂
    • 問卷散發設定
    • 電子郵件範本及其對應的語言

讓我們透過下列範例來了解更新作業。

您在名為 Contoso 的公司中工作，並在下列環境中建立並完成問卷：

  • 開發：您建立和測試問卷所在的環境。

  • 生產：問卷實際上線的環境，您可將完成的問卷移至其中，然後與回應者分享。

您已將客戶滿意度問卷移至生產環境，並想要對其進行下列變更：

  • 新增問題
  • 變更色彩佈景主題
  • 新增背景影像

依照公司原則，您無法直接在生產環境中編輯問卷。 因此，您在開發環境中建立問卷的複本，並進行必要的變更。 您現在可以使用您在開發環境中建立並更新的複本，在生產環境中更新問卷。

Note

如果有份問卷只在目標環境 (而不是在來源環境) 中提供，當您對目標專案執行更新動作時，就會刪除目標環境中的這份問題。 例如，如果來源專案有兩份問卷 (S1 和 S2)，而目標專案有三份調查 (S1、S2 和 S3)，當您使用來源專案更新目標專案時，就會刪除 S3。

若要更新專案

  1. 登入 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有專案索引標籤中，將游標暫留在您要更新的專案上、選取 專案選項。，然後選取更新。

    從捷徑功能表選取 [更新]。

  3. 在更新專案畫面中，選取需要用來更新您的專案的專案。

    選取要用來更新的專案。

  4. 在確認對話方塊中，選取確認。

更新專案時，右上角會顯示通知。

刪除專案

您可以刪除不再需要的專案。 刪除專案會移除其問卷、滿意度計量、電子郵件範本、問卷回覆資料以及滿意度計量資料。 與問卷相關聯的 Power Automate 流程已停用。 刪除專案是永久刪除，無法還原。

若要刪除專案

  1. 登入 Dynamics 365 Customer Voice。

  2. 在所有專案索引標籤中，將游標暫留在您要刪除的專案上、選取 專案選項。，然後選取刪除。

  3. 在確認對話方塊中，選取刪除。

請參閱

建立專案
建立問卷
管理問卷