組織並配置您的報表資料

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 使用報表精靈建立報表

建立報表時，您必須決定要包含的欄、各欄的顯示順序，以及是否將資料分組成子類別。 藉由群組及摘要資料，您會更容易看出資料的模式。

例如，您的報表可以利用單層群組方式將商機依銷售人員分組，或者加入第二層來顯示每一季的商機，或者加入第三層來顯示每一季成交及未成交的百分比。

若想在報表中使用圖表，如果您的報表沒有群組，則至少要選取一個數字欄。 如果您的報表內有群組，則至少要選取一個定義有摘要類型的數字欄。

定義如何組織報表

若要將報表中的項目依日期或其他常用屬性組成群組。

1. 在您需要的每個群組等級上選取按一下這裡以新增群組。

2. 定義群組：

   • 記錄類型。 您可以從選取的主要記錄類型中選取記錄，也可以從相關記錄類型中選取。 如果選取了次要記錄類型，則亦可從次要記錄類型及其相關記錄類型中選取記錄。

   • 欄。 包含用來定義群組之資料的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 欄位名稱。

   • 時間間隔。 在日期時間欄位中，您可以依 [月]、[日]、[週] 或 [年] 來分組資料。

   • 排序順序。 顯示群組時所用的排序順序。

   • 欄寬。 欄標題的寬度 (像素)。

   • 摘要類型。 您可以依照相符記錄的計數來替記錄分組。

3. 若要替群組等級重新排序，請使用 一般工作 區段中的上下箭頭。

4. 選取確定。

若要定義每個群組中的排序順序

1. 選取設定排序

2. 選取欄和排序順序

3. 選取確定。

若要將報表內容限制為具有最高值與最低值的群組

1. 選取設定頂端或底端列數：

2. 選取 頂端 或 底端。

3. 選取要顯示的群組數目。

4. 選取確定。

定義要在報表中顯示的欄

您可以顯示含記錄資料的欄，也可以顯示含摘要資訊的欄。

1. 在想要納入的欄上選取按一下這裡以新增欄：

   • 記錄類型。 您可以從選取的主要記錄類型中選取記錄，也可以從相關記錄類型中選取。 如果選取了次要記錄類型，則亦可從次要記錄類型及其相關記錄類型中選取記錄。

   • 欄。 包含要用來顯示或摘要資料的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 欄位名稱。

   • 資料類型。 欄的資料類型，下列其中一項：primarykey、nvarchar、picklist、bit、decimal、int、float、money、ntext、datetime、owner、lookup。

   • 名稱。 資料庫中所用的名稱。

   • 欄寬。 欄的寬度 (像素)。

   • 摘要類型。 可用的特定摘要類型，視欄的資料類型而定。

   • 無：lookup、datetime、owner、picklist、bit、ntext

   • 平均值、最大值、最小值、總計百分比、加總：所有數字記錄類型 (decimal、int、float、money)

   • 包含未格式化的值欄。 通常在報表中，基礎資料的格式都會設定為純文字。 當您將報表匯出至 Excel 時，無法將包含匯出資料 (純文字) 的儲存格格式變更為其他格式。 這樣會發生計算相關問題。 若要避免發生此狀況，您可以針對類型為 [只有日期]、[日期及時間]、[整數]、[小數]、[貨幣] 或 [浮點數] 的欄位選取 包含未格式化的值欄 核取方塊。 這樣可在報表中新增包含未格式化欄位值的欄。

2. 您可以使用向左及向右箭頭來重新組織欄。

3. 選取確定。

4. 選取下一步。