使用活動摘要，持續更新客戶新訊息

在活動摘要中即時監控更新以在您的組織中隨時注意快速的銷售成果、客戶專案，及行銷活動。

您將在儀表板上的標題最新動態下找到活動摘要。

活動摘要包含您的同事完成的工作自動更新。 您也可以選擇「追蹤」您最關心的更新連絡人、同事和客戶記錄 (最多 1,000 筆)。

對活動摘要中的文章表示喜歡或取消愛好

1. 在最新動態下，指向的相關文章。

2. 選擇愛好或取消愛好。

   在文章下，您會看到喜歡的人數以及最近表示喜歡本文人員名稱。 選擇計數器以查看其他名稱。

在活動摘要中於某人的發文內發表評論

1. 在最新動態下，指向的相關文章。

2. 選取回覆。

3. 輸入您的意見。 您最多可以使用 250 個字元。

追蹤或取消追蹤連絡人，客戶，潛在客戶，或其他客戶資訊

除了參閱活動摘要的所有自動文章以外，您可以追蹤客戶和其他記錄類型——以即時更新 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 您最關心客戶的資訊。

1. 開啟連絡人，客戶，潛在客戶，或追蹤想要了解的其他類型記錄。

2. 在命令列上，選取更新命令按鈕 ()。

3. 選擇追隨或取消追隨。

追隨或取消追隨同事

1. 在您的儀表板上，選擇進階尋找。

2. 在尋找下拉式清單中，選擇使用者。

3. 在顯示群組中，選擇結果。

4. 選擇人員名稱。

5. 選取更多命令 ()。

6. 選擇追隨或取消追隨。

控制您在活動摘要看到的文章類型

在活動摘要上方，您會看到讓您控制是否查要看您追隨的任何項目的文章，或較小部分。

• 在最新動態下，選擇其中之一的項目：

  • 所有記錄，然後選取記錄類型

  • 兩者以了解參閱自動張貼文章與其他您正在追隨項目的文章

  • 自動張貼看自動張貼的文章

  • 使用者張貼看您所追隨使用者的文章

Note

傳統模式的活動摘要在省略符號底下有可用來建立自訂活動記錄的彈出式視窗。 此彈出式視窗最多只能包含 10 個自訂活動。

變更活動摘要中列出的紀錄類型順序

您可以變更活動摘要中顯示的紀錄類型順序，您最關心的項目就會列於頂端。

1. 在最新動態底下，選擇所有記錄。

2. 選取修改此清單 ()。

3. 在個人化篩選對話方塊中，選擇您想要變更的記錄類型。

4. 選擇上移或下移來變更顯示的記錄類型順序。

5. 關閉對話方塊。

使用活動摘要中的鍵盤快速鍵

若要執行下列工作	按一下此鍵
提交張貼	Alt + P
張貼狀態更新	Alt + S
追隨或取消追隨	Alt + L